中證網訊（記者 段芳媛） 紅宇新材（300345）11月19日晚間公告，公司擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買鉑暉科技、酷賽投資合計持有的鉑睿智恆75%股權，交易金額暫為6.31億元；並通過詢價方式向包括華民集團、盧光輝在內的不超過5名特定對象發行股份募集配套資金。此次交易構成重大資產重組及關聯交易。
公告顯示，此次交易股份的總體支付比例為60%，現金的總體支付比例為40%。經上市公司、酷賽投資、鉑暉科技協商確定此次發行股票的價格為8元/股。同時，酷賽投資、鉑暉科技承諾，鉑睿智恆在2019年-2021年的歸母淨利潤或扣非後歸母淨利潤分別不低於7000萬元、9100萬元、1.18億元。
此次交易標的公司鉑睿智恆主要從事計算機軟件、信息系統軟件的開發、銷售等。截至2019年7月31日，鉑睿智恆的所有者權益合計8087.8萬元，此次交易中鉑睿智恆100%股權的預評估值為8.46億元，評估增值率為 946.02%。另外，鉑睿智恆2017年、2018年及2019年1-7月分別實現營業收入6562.08萬元、8228.45萬元及6220.84萬元；分別實現淨利潤3137.09萬元、4064.74萬元及4049.16萬元。
另外，公告顯示，此次募集配套資金總額不超過2.7億元且發行股份數量不超過上市公司股本總數的20%。其中，紅宇新材實控人盧建之控制的企業華民集團將認購不低於9000萬元、公司引入的戰略投資者盧光輝將認購不低於8000萬元，此次交易構成關聯交易。
交易完成後，鉑暉科技將持有紅宇新材1.09%股份、酷賽投資將持有紅宇新材7.11%股份；盧建之合計控制上市公司1.16億股股份，佔總股本的23.64%，仍為上市公司實際控制人。
紅宇新材表示，此次交易目的為提升上市公司的持續盈利能力，同時提升鉑睿智恆的後續發展空間。
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