宏發股份收購德國海拉集團全球範圍所有繼電器業務

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北極星輸配電網訊:北極星輸配電網瞭解到,近日全球知名繼電器生產企業宏發股份發佈公告,公司控股孫公司宏發汽車電子與海拉控股和海拉電氣簽署《收購框架協議》。宏發汽車電子擬向海拉控股購買其持有海拉(廈門)汽車電子有限公司(以下簡稱“海拉汽車電子”)的100%股權,同時擬向海拉電氣購買其所有繼電器業務(包含SSR及其他繼電器)涉及的存貨和生產設備等資產(以下簡稱“標的資產”)。

宏发股份收购德国海拉集团全球范围所有继电器业务

本次交易範園涉及海拉集團全球範圍內的繼電器業務(協議另有約定情況除外),上一財務年度,海拉的這項業務實現了4300萬歐元的營業額。

各方確認,本次交易的基準日對價為基於海拉汽車電子和目標資產截至基準日(即2019年5月31日)的財務數據,並根據本次協議約定的調整機制進行調整後確定的本次交易的基準日對價,其具體金額為人民幣9240.44萬元(不含增值稅),其中包括:收購海拉汽車電子的基準日對價金額5515.11萬元和收購標的資產的基準日對價金額3725.3343萬元。根據本次協議,本次交易最終對價將根據交割審計報告結果,並依照本次協議約定的價格調整機制進行確認。

本次交易前,海拉集團全球範圍內所有的繼電器業務均通過海拉汽車電子和海拉電氣共同承擔,其中海拉汽車電子僅從事研發、生產、銷售汽車繼電器業務,海拉電氣部分業務涉及汽車繼電器的生產和銷售,因此,本次收購為股權加資產一攬子交易行為。

協議約定,本次交易交割日起五年內,海拉集團不得在全球範圍內直接或間接地從事任何可能與買方及/或海拉汽車電子的繼電器業務相競爭的業務(本協議另有約定情況除外)。

本次宏發收購的海拉汽車電子100%股權及標的資產均具備多年的汽車繼電器研發設計、生產、銷售經驗,長期服務於全球重要的整車企業。本次交易將有利於公司全球化發展戰略進一步深入實施,加快公司汽牟繼電器海外市場拓展,迅速提升全球份額。未來,公司將結合自身資源及優勢,不斷為客戶提供優質的產品及更加完善的服務,創造良好的經濟效益。

交易主體簡介

宏發股份:宏發股份目前是繼電器全球產量和營業規模均名列榜首的繼電器供應商商,擁有從民生家電、汽車到航天航空及宇航級全系列、多領域應用的繼電器產品,2018年銷售收入近70億人民幣。宏發汽車電子公司是宏發股份的全資子公司,日前是全球最大的插入式汽車繼電器製造商之一,是中國唯一掌握小型PCB汽車繼電器製造技術的廠商,佔有全球汽車繼電器市場8%以上份額,在汽車繼電器行業綜合實力居全球前列。

海拉全球:海拉是一家上市的全球性公司,在35個國家擁有超過125個布點。上個財年的銷售額為70億歐元,是全球領先的汽車零部件供應商之一。作為汽車照明和電子產品專家,海拉一百年來一直是汽車行業和售後市場的重要合作伙伴。

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