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今天市場延續了上週五的反彈勢頭，並且今天是雙核出擊，科技股和價值股共舞，而上週五僅有價值股發力，我們的之前的判斷已經顯露無疑，在三季報過後，市場的混亂將重回有序，這個有序就是我們稱為價值的東西。我特地看了一下今天的科技股，漲幅居前的一方面是前期漲幅較大這波調整到位的，一方面是前期滯漲的，說明三季報過後，機構完成了新一輪的調倉換股，從上漲空間來說，科技股再次迎來了做多時間窗口。這裡多說兩句，為什麼價值股或者核心資產問不擔心上漲空間，而科技股我們要去做這個評估，理由很簡單，科技股的目前的市場邏輯還是偏向於概念炒作，概念炒作自然是需要上漲空間的，這個空間是技術性的，而另一方面，科技股容易炒作過頭，現在三季報後，機構又開始挖掘低位滯漲的標的，所以，從炒作潛力來說，當前科技股具備比較好的時點。另外，需要說的一點是，從我們過去對行情的經驗來看，雙核驅動的行情大概率走的更遠。眼看2019年僅剩下2個月，這兩個月市場會如何表現呢？我還是秉承列事實，講邏輯的原則，給大家提供一些參考要素：1、經歷過三季報，從數據層面說，市場當前的信心應該是更足的，上市公司基本面較二季度再度有了好轉，機構做多理由更為充足；2、從宏觀不確定性來說，我們現在距離達成已經非常接近，這是不確定性事件從發生至今所處於的最好時點，而市場一直沒有反應這部分價值；

3、MSCI官方發佈消息稱，11月份MSCI半年度指數評估結果將於北京時間11月8日公佈，該變動將於11月26日收盤後生效。預計11月MSCI的第3次擴容將帶來約2200億元增量資金，佔全年MSCI引入外資的45%。年度大戲再度上演，而且是全年45%的資金量，這個效果大家自行腦補吧！

相信大家看了我上述的一些參考要素，對2019年的剩下的行情心中也有了一個大致的判斷，還是迴歸到我之前說的，行情不是最主要的，好公司才是我們關注的重點。

精選標的

時代萬恆600241

概念強弱排名：

燃料電池， 新能源汽車， 鋰電池， 參股保險， 中韓自貿區

淨利潤： -0.03億元 同比增長90.29%，市淨率： 1.21，每股淨資產：4.26元。

時代萬恆位於歷史最低點，可以輕倉低吸博弈技術性超跌反彈。

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