市場地位受挑戰、業務轉型待考……財險“老大”人保財險將如何突出重圍備受市場關注。11月1日，在中國人保2019年投資者開放日上，中國人保董事長繆建民首次披露了人保財險發展路線圖，即要堅守商業性財產險業務綜合成本率與國際先進同業持平的中長期目標，業務結構逐步達到國際上非車險佔比60%的結構性目標。與此同時，針對市場較為關心的信用保證險業務，中國人保集團副總裁謝一群談到，從去年三季度起，該公司已經沒有承保新的P2P平臺業務，現有平臺業務也在對模式進行了改變。
車險增速趨緩非車佔比提升
事實上，從中國人保近期發佈的三季報也可看出，人保財險的非車險業務佔比正在逐步提升。數據顯示，今年前三季度，該公司車險業務原保險保費收入1891.74億元，僅同比增長2%。車險保費在總保費中的佔比由去年同期的63%降至57%，同時非車險業務佔比增至43%。
其中，意外傷害及健康險、農險，責任險、信用保證險分別實現原保險保費收入502.04億元、272.17億元、219.31億元、180.47億元，分別實現同比增長38.4%、17.9%、28.9%、128.2%。
而對於車險增速的放緩，在此次開放日上，謝一群解釋稱，主要是監管部門加強了對“報行合一”的監管，前期由於人保財險等三家市場份額最大的財險公司受到監管，同時，為了整治市場亂象，公司也對車險業務做了嚴格要求，直到今年8、9月，人保財險的車險增速才開始回升。
同時，繆建民補充道，今年新車銷售量下降11%，而在下一步車險費率市場化改革後車險保費也會下降。此外，在自動駕駛技術逐漸推出後，傳統的商業車險也面臨被顛覆的風險，從長期來看，財險公司嚴重依賴車險的模式是危險的。不過短期來看，車險仍是人保財險的“吃飯”險種，公司要在做大做強車險的基礎上優化業務結構，從而獲得健康可持續的發展。
而從總體來看，目前人保財險優化結構，轉型非車險業務則有利於公司盈利。中國精算研究院金融科技中心副主任陳輝表示，由於車險已進入負增長時代，未來空間已經不足以支撐財險公司的發展。而人保財險在非車險業務上具有絕對優勢，特別是在大型項目上，在承保能力和專業能力方面，小公司進入該領域面臨的壁壘還很大。不過，非車險的險種發展受GDP增幅影響較大，其未來增長空間也會有所限制。
信用保證險飆升？回應：承保新P2P業務已暫停
對於發展非車險，謝一群表示，非車險具有藍海特點，特別是國家出臺了一系列政策後對非車險提供了很大發展空間，例如信用保險、健康險、責任險等。人保財險也將這些非車險領域進行發力。
其中，信用保證險尤其是P2P業務因其承保風險高等特點，受到了投資者們的關注。同時，信用保證險也是人保財險前三季度增速最快的險種。
關於P2P業務，謝一群在活動上介紹稱，公司信用保證險業務發展確實比較快，但是其業務結構、模式方面較過去有了很大改變。同時，從去年的三季度開始公司已經沒有承保新的P2P平臺業務。
據瞭解，目前中國人保承保的兩個P2P平臺主要是宜人貸和玖富，其中宜人貸未到期責任餘額還有41億元，該公司約收了12億元保費，賠付9億元。玖富未到期責任餘額45億元，收了9億保費，賠款超3億元。
據謝一群介紹，目前人保財險P2P業務中，基本的融資來自於機構而不是個人，主要合作對象是銀行。公司在堅持小額、短期、可控的發展模式下，目前總體風險可控。
具體防範風險的舉措包括三方面，一是堅持小額分散的業務，其中個人業務佔主要份額，大部分涉及資金在5萬元以下，多數還不到1萬元；二是堅持短期業務為主，業務期限從過去的三年期轉變為以一兩年期業務為主；三是持續加強風控，特別是對風控系統的建設。
借農險搭臺唱戲專家：盈利存不確定性
眾所周知，人保財險是農險的最大承保企業。那麼，在公司整體業務轉型中，農險發展將如何規劃？
對此，繆建民表示，政策性業務即農險及社保業務其目標是保本微利。雖然此類業務盈利能力不是很強，但是通過發展政策性險種，公司可以很好地參與社會治理以及服務社會，另外也可以積累客戶，通過農險和社保融合，推動商業保險的發展。
“從農險本身來看，目前三大主糧作物的農險覆蓋率為23%，養殖業的覆蓋率更低，所以農險的發展空間非常大。”繆建民表示。
據瞭解，人保財險深耕農村市場多年，具有遍佈鄉鎮的農村網絡以及39萬人的農網隊伍，繆建民曾提出，要大力“推進公司農村市場政策性業務與商業性業務融合發展”。公司要著力將“農險客戶”變為“商業險客戶”，從傳統農險向新型農險、車險、財險、意外健康險、責任險方面延伸，形成“形成農險搭臺，各險種唱戲”的模式。
近期，財政部、銀保監會、農業農村部、林草局等四部門聯合發佈的《關於加快農業保險高質量發展的指導意見》，其中明確了農險發展的多項目標，如2022年我國農業保險保費收入需達到840億元，相當於年均增長10%以上。而2018年數據顯示，我國農險原保險保費收入551.18億元，可見農險保費近兩年有望增加近300億元。
不過，也有業內人士提醒稱，農險常常“靠天吃飯”，盈利存在不確定性等問題，例如，今年受利奇馬臺風以及豬瘟等因素影響自然，由此導致農險綜合成本率超偏高。此外，農險經營模式主要依託政府有關部門行政推動、基於一家一戶承保理賠，本身該險種的經營成本也相對高昂，同時險企也容易在承保過程中出現違規行為。
北京商報記者孟凡霞李皓潔
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