海天、苏盐、太太乐、李锦记……6张图表,读懂我国调味品行业


海天、苏盐、太太乐、李锦记……6张图表,读懂我国调味品行业


调味品是指能够增加菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。调味品可以增进菜品质量,刺激消费者食欲。随着人民生活水平的不断提高,国民购买力的不断增强,加之对餐饮多元化的需求,生活中不可或缺的调味品逐渐呈现出方便化、健康化、营养化、多元化、复合化的发展趋势。

从广义上讲,调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等,像食盐、酱油、醋、味精、糖、茴香、花椒等都属此类。

调味品常见分类

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调味品产销情况:

海天排名第一

据统计,全球每年调味品营业额高达2500亿美元,占食品工业额的12%左右,而我国调味品产业的总产值近3461亿元左右(折合523亿美元),占比世界调味品市场总量的20.9%。与世界调味品行业规模总量相比,我国调味品行业的发展差距是显而易见的。由此也可以看出,中国调味品市场存在着巨大的发展潜力。

目前,我国调味品行业进入快速发展阶段,具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。数据显示,2018年我国酱油产量为576万吨、食醋产量为437万吨,味精产量为220万吨,料酒产量为299万吨。

2006-2018年我国主要调味品产量统计表(万吨)

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调味品作为人们日常生活中不可或缺的刚需消费品,具有市场需求稳定的特性,且不存在明显的周期性、季节性特点。根据中国调味品协会的统计数据,2013-2018年我国调味品百强企业销售收入逐年增长。2017年我国调味品行业百强企业销售收入为820.3亿元,2018年达到938.8亿元,同比增长10.8%。

2013-2018年中国调味品行业百强企业销售收入统计及增长情况

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资料来源:中国调味品协会、智研咨询整理

从产销量排名来看,2018年产量排名前10名的企业中有90%实现正向增长,销售收入排名前10名的企业中有80%实现正向增长。生产产量增速超过50%的企业有6家,销售收入增速超过50%的企业有5家,均不是总生产产量与总销售收入排名前十的企业。

2018年中国调味品企业产销排名

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资料来源:中国调味品协会、智研咨询整理


调味品市场竞争格局:

三足鼎立

近年来,虽然我国调味品市场发展十分迅速,空间十分广阔,但真正做大做强的企业并不多。调味品行业市场集中度较低,中小型企业众多,呈现出民企、外企和国企三足鼎立之势。其中,民营企业是行业的主力军,国企则多是老字号企业,外企则在复合型调味品市场中占据着龙头地位。

未来,随着市场竞争的日趋激烈,调味品行业进入品牌竞争时代,具有规模性的、品牌性的、渠道优势的龙头企业将占有更多的市场份额。

调味品行业竞争格局呈现三足鼎立之势

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整体来看,我国调味品行业具有较快的增长和较好的盈利能力。在以下几家调味品上市企业中,除加加食品、莲花健康以及佳隆股份外,均保持了10%以上的增速,行业毛利率也基本维持在30%—50%左右。

2018年调味品行业上市企业调味品业务收入及毛利率情况

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