一位頂級銀行家的特技表演

幫一家高估值的明星創業公司進行 IPO ,除了能賺取很大一筆費用,還能收穫難以衡量的聲望。

對於投資銀行而言,這自然是極大的誘惑。

在你的想象中,投資銀行家們可能總是在一次次談笑風生中拿下生意。然而,熱門科技公司有一個共同點,他們幾乎沒有公開募股過。因此,爭奪創業公司 IPO 的準備工作從幾年前就已經開始了。

在激烈的競爭中,投資銀行家們不得不想一些特別的方法,比如去當一名司機?

今天,我們就和大家分享一位硅谷銀行家如何通過“特技表演”達到目的的故事。或許從他的身上,你能收穫到一些做事的新思路。

一位顶级银行家的特技表演

“不僅是投資銀行家,也是Uber司機”

很多司機都從開 Uber 中賺到了一些小費,Michael Grimes 卻從中淘到了一桶金子。

Michael Grimes 是摩根士丹利的董事總經理兼全球技術投資銀行業務主管(Managing Director & Head of Global Technology Investment)。

作為一家頂級銀行的業務負責人,Grimes 拿下業務的方式很特別,他不按套路出牌,反而偏好那些具有風險的“特技表演”。

故事得從 Grimes 成為一名司機講起。

一位顶级银行家的特技表演

不必說,Grimes 的薪酬應該完全可以保障他的日常開銷,但他卻花了多年時間擔任 Uber 的司機。

這背後並不是想賺點外快那麼簡單,而是因為Grimes希望能在和其他銀行的競爭中勝出,幫助 Uber 上市。

創業公司需要確認投資銀行家從內心深處相信他們的故事,證明這一點的一種方法是告訴對方“我們認為貴公司價值 1200 億美元”,但這太簡單了,甚至我也可以做到。

證明這一點的另一種方式是進行一些“特技表演“,比如告訴他們“我不僅僅是投資銀行家,我也是 Uber 司機。”

Grimes 的付出最終換來了回報。2018 年 12 月,據彭博社援引兩位知情人士消息稱,美國共享出行公司 Uber 已選定摩根士丹利作為明年公開募股(IPO)的主承銷商。

這意味著,這家投資銀行將從 Uber 公司總值高達1200億美元的上市過程中,賺到很大一筆費用,同時收穫的聲望也是難以衡量的。

賭注比以往任何時候都高

當你想從公開市場籌集資金時,去找投資銀行。

作為創業者,你通常不擅長公開市場的專業知識,所以你會在進入公開市場時(恭喜你,這個時候你的公司應該在考慮IPO了)僱傭投行,併為他們的專業知識付出高達數百萬美元的報酬。

數百萬美元能換來的投行服務通常包括:證券發行、企業重組、兼併與收購、投資分析、項目融資等。

據 Dealogic 的數據顯示,截止 2018 年 10 月,全球科技公司已售出 1230 億美元的股票,2017 年同期則為 840 億美元。

在眾多的投資銀行中,摩根士丹利經過 83 年發展,如今已成為一方金融巨擘。

摩根士丹利在國內被稱為“大摩”,是“小摩(JP. Morgan)”在美國經濟危機時轉為商業銀行的背景下,由其董事會成員在 1935 年成立的投資銀行。

總部位於曼哈頓的摩根士丹利目前在全球 42 個國家的 1300 多個城市設有代表處,僱員總數達 6 萬多人。

在硅谷激烈的競爭中,摩根士丹利在過去五年的四年中一直是美國上市科技 IPO 的頭號承銷商。

根據彭博社 2018 年的數據,摩根士丹利是目前世界上最大的股票承銷商——擊敗了勁敵高盛集團和 JP. Morgan。

這是摩根士丹利連續第二年在這一業務上獲勝,並且很有希望在 2019 年蟬聯這項殊榮。在即將進行 IPO 的 Uber 的幫助下,它的競爭對手更是難以望其項背。

一位顶级银行家的特技表演一位顶级银行家的特技表演

數據圖源:Bloomberg

摩根士丹利 2018 年的亮眼業績部分歸功於成功的海外股票銷售,Grimes 也功不可沒。

他手下一支駐紮硅谷的團隊長期被視為最熱門的互聯網公司 IPO 承銷商,諸如LinkedIn(領英),Groupon(團購網站)和Zynga(全球最大社交遊戲發行商)在內的 IPO 均是這個團隊的戰績。

華爾街的“斜槓青年”

經過緩慢的擴張,IPO 市場正在蓬勃發展,許多大型初創公司都傾向於保持私有化。

對於渴望從這些產品中獲利的華爾街銀行來說,準備工作從幾年前就已經開始了的。投資銀行總是在獨角獸還未走出黑暗森林時開始接觸他們。

在一級市場中,Grimes 的團隊與頂尖 VC 投資人保持著密切聯繫,共同尋找下一個像谷歌、亞馬遜這樣偉大的互聯網公司。

Grimes 的優勢更在於他的“特技表演”。通過“特技表演”,打破投資銀行家和創業公司之間的隔閡,與創業團隊零距離接觸。

成為 Uber 司機,當然不是他唯一的一次“表演”。

在接觸 LinkedIn 核心團隊前,為了表現出自己對這個全球職業社交網站的看好,Grimes 不僅註冊賬號成為 6 億用戶中的一員,更會花上幾小時經營自己的 LinkedIn 人脈圈。

Grimes 的同事在 LinkedIn 為他寫推薦信,稱他對科技業務的瞭解程度可能僅次於創業公司創始人;另一位他合作過的律師則在 LinkedIn 推薦信中讚揚 Grimes 對科技行業有百科全書般的知識。

Grimes 甚至在 LinkedIn 上發表了一篇文章,營銷母校加州伯克利的 MET 項目。

最終,Grimes 帶領的摩根士丹利團隊獲得了 LinkedIn 的青睞,領導了 LinkedIn 在 2011 年的 IPO。

Grimes 另一個引人注目的“特別身份”是遊戲“CityVille”玩家。

一位顶级银行家的特技表演

早在接觸遊戲公司 Zynga,並試圖領導這家全球最大社交遊戲開發商 IPO 前,Grimes 就已經在“CityVille”裡建造了自己的城市。

Grimes 和 Zynga 的 CEO Mark Pincus 甚至因為一起玩遊戲結下真摯的友誼,經常被兩人的共同好友目擊到一起玩社交遊戲 Enemies & Allies(且水平相當不錯)。這麼看來摩根士丹利在 2017 年成為 Zynga IPO 主承銷商也只是水到渠成罷了。

還有熟悉他的人表示,Grimes 是位 Airbnb 房東,並會在自己的旅行中選擇 Airbnb 住宿。

毫無疑問,這位洛杉磯本地人/湖人隊粉絲/加州伯克利分校計算機和電子工程學位持有者/投資銀行家,通過這些“特技表演”展現出不同於華爾街的斜槓青年特質

公正地說,這樣的“特技表演”並非 Grimes 的專利。 Ikea TaskRabbit(宜家傢俱組裝商)的 CEO Stacy Brown-Philpot 會上門清理客人的公寓;紅杉資本合夥人 Michael Moritz 在投資了雜貨配送服務商 Instacart 後,會親自去包裝那些雜貨。

設想,如果你想說服運動服飾品牌 lululemon 進行 IPO,相比起正兒八經的西裝,瑜伽褲可能會是更絕妙的穿著;

如果你想幫 Elon Musk 推進 SpaceX 的 IPO,與其在灣區的辦公室開會,火星沒準是更佳的地點選擇(如果可以的話

一位顶级银行家的特技表演

)。

這麼看來,使用 Uber 叫車,發現司機是位投資銀行家也不是什麼大事。

當然,“特技表演”也並不總是奏效。

Grimes 在 2012 年 IPO 前成為美國最大點評網站 Yelp Inc.的狂熱評論員,但 Yelp 最終沒有選擇摩根士丹利來領導 IPO,而是選擇了高盛。

想象下你費心寫了很多點評,卻沒有為這些麻煩獲得數百萬美元報酬的心情……

一位顶级银行家的特技表演

或許在一些讀者看來,這些“特技表演”顯得有些出格。

但出格何錯之有呢? 畢竟這些考慮 IPO(首次公開募股)的熱門科技公司有一個共同點——那就是他們幾乎沒有公開募股過,你只能自己摸索贏取這場隱秘又激烈的競爭的方法。

硅谷很多備受矚目的公司如 Dropbox、Spotify、Lyft、Pinterest 和 Airbnb 等都在考慮 2019 年或 2020 年首次公開募股。且讓我們拭目以待,這些銀行家們都將怎樣各出奇招。

無論如何,“特技表演”並非徒勞,至少 Michael Grimes 這位 Uber 駕駛員將駕駛 Uber 上路 IPO。

參考鏈接:

1.https://www.fastcompany.com/90253311/to-woo-uber-a-top-wall-street-banker-moonlighted-as-a-driver

2.https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Grimes

3.https://www.fnlondon.com/articles/morgan-stanley-bankers-side-gig-could-lead-to-role-on-uber-ipo-20181019

4.https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-07-18/morgan-stanley-s-grimes-masters-cityville-in-goldman-ipo-duel

5.https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-28/sorting-laundry-and-fetching-coffee-vcs-join-the-front-lines-of-the-gig-economy

6.https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-02/morgan-stanley-bankers-tap-cash-spigot-to-extend-ipo-dominance

“我們不怕犯錯,但怕一群有能力的人在錯路上越走越遠” | CEO創業取經錦囊


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