股票代碼：601021 股票簡稱：春秋航空 公告編號：2019-015
債券代碼：136421 債券簡稱：16春秋01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
調整前適用的利率：3.65%
調整後適用的利率：3.80%
起息日：2019年6月2日
特別提示：
根據春秋航空股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“發行人”）《春秋航空股份有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）募集說明書》中約定的發行人調整票面利率選擇權，本公司有權決定在春秋航空股份有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）（以下簡稱“16春秋01”）存續期間的第3年末調整後2年的票面利率。根據當前的市場環境，本公司決定上調“16春秋01”的票面利率15個基點，即“16春秋01”存續期後2年的票面利率為3.80%，並在其存續期後2年固定不變。
一、“16春秋01”基本情況
1、債券名稱：春秋航空股份有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）。
2、債券簡稱及代碼：債券簡稱為16春秋01，債券代碼為136421。
3、發行主體：春秋航空股份有限公司。
4、發行規模：人民幣23億元。
5、債券期限：債券期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
6、債券利率：票面利率為3.65%。本公司有權決定在本期債券存續期間的第3年末調整本期債券後2年的票面利率。
7、債券計息方式和還本付息方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。
8、上市時間及地點：本期債券於2016年6月30日起在上海證券交易所上市交易。
9、起息日：2016年6月2日。
10、付息日：2017年至2021年每年的6月2日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的6月2日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。
11、兌付日：2021年6月2日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2019年的6月2日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）。
12、擔保人及擔保方式：本期債券無擔保。
13、信用級別及資信評級機構：經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA+。
14、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
二、“16春秋01”票面利率上調情況
1、根據《春秋航空股份有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）募集說明書》中約定的發行人調整票面利率選擇權，“16春秋01”票面利率在存續期前3年固定不變，本公司有權在存續期間的第3年末調整後2年的票面利率。
2、“16春秋01”在存續期前3年票面利率為3.65%，在存續期的第3年末，根據當前的市場環境，本公司決定上調“16春秋01”的票面利率15個基點，即“16春秋01”存續期後2年的票面利率為3.80%，並在其存續期後2年固定不變。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事會
2019年4月17日
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