机构：上海证券有限责任公司 研究员：倪瑞超
1)光伏行业自5.31政策以后,政策出现反转,行业边际向好,2019年光伏上网电价政策预计将很快出台。叠加海外需求超预期,2019年海外需求有望达80GW,行业需求持续向好。爱旭科技拟借壳ST新梅,晶澳太阳能拟借壳天业通联,光伏企业加速资产证券化。技术进步是光伏行业未来平价上网和行业进步的根本驱动因素。从电池片角度来看,高效PERC电池片产能依然是发力的重点。晋锐能源异质结电池5GW基地开工,预示着代表未来高效方向的异质结太阳能(HJT)技术也将实现产业化。重点关注在新技术应用中,发挥技术更替作用的新设备企业。
2)科创板首批9家受理企业公布,其中涉及到机械公司的有两家,江苏北人和广东利元亨,其中江苏北人主业为工业机器人系统集成、广东利元亨主业为锂电池制造设备。两家企业的共同特点是有技术壁垒的高端装备行业、面向下游新兴的行业需求。科创板上市映射有望提升相关板块的估值。建议积极关注A股中的工业机器人和新能源专用设备等高端装备细分子板块。
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