杭齒前進（601177）2018年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
2018年企業面對錯綜複雜的經濟環境和日益激烈的市場競爭格局，公司經營層按照董事會確定的工作重點及經營目標開展工作，圍繞效益優先，堅持創新驅動和改革發展，企業實現平穩發展。報告期內，公司實現營業收入163,497.48萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤1,450.58萬元。 全年的經營工作主要表現在以下方面： 1、推進市場拓展工作，確保國內領先市場地位 2018年，公司以提高市場佔有率為核心目標，通過多種途徑加大市場開拓的力度、強度和廣度，注重提升有效銷售。在船機內銷市場總體呈下降趨勢的情況下，公司抓住遠洋運輸船需求回升的市場機遇，積極拓展大功率齒輪箱市場，確保公司船機內銷產品銷售總體保持基本穩定；公司積極發揮工程機械品牌優勢，主動滿足國內外優質用戶的增產需求，實現工程產品銷售較大幅度增長，在鞏固拓展現有市場的同時，不斷開拓新產品、新市場，為後續市場奠定基礎；風電產品板塊受棄風電量和棄風率要求"雙降"的影響、新機需求後延，公司採取多種措施積極面對，產品銷售繼續增長；2018年，面對複雜的國際貿易環境，在鞏固穩定傳統市場基礎上，開拓剛果、厄瓜多爾等新市場、新客戶，出口銷售收入實現微增；高端粉冶摩擦產品的銷售繼續保持高速增長，軍用摩擦片市場及特種車輛傳動產品市場繼續擴大。 2、推進企業改革工作，再增轉型升級動力 研究制定了公司多個二級單位體制機制改革方案；引進外部諮詢機構，研究適應未來公司發展模式的組織機構及戰略規劃，提升企業整體運行效能；積極謀劃公司智能製造升級工作。 3、推進創新驅動，提升科技創新能力 公司技術中心順利通過國家級企業技術中心年度評價，國家工業強基工程"大功率工程機械機電液控制自動換檔變速器項目"順利通過驗收。"500噸級近岸海洋環境監測船主推進系統"等七個2018年省級工業新產品鑑定項目通過鑑定驗收。2018年，公司申報受理專利和軟件著作權申請共53件，授權專利和軟件著作權共35件(其中發明專利4件，實用新型專利29件，軟件著作權2件)。截止到2018年底，公司共擁有有效專利308件(其中發明專利38件，實用新型專利270件),另有軟件著作權4項。 4、推進管理創效工作，提升企業運作效率 公司加快推進企業全面信息化進度，順利實施辦公信息化系統升級，有效提升了工作效率和企業運作效率。公司通過加強內部管理、優化工藝、改良設備等，有效提升了生產計劃的準確率和成套率及部分瓶頸產品的產能。本年度，公司繼續深挖降本增效潛能、持續推進精益管理、提升財務管控能力，有效提升了企業管理運營水平。 5、推進人才建設工作，夯實企業基礎保障 加大智能製造技工隊伍、中層管理人員及後備隊伍等多層次人才培養、培訓工作；完善人才"引、留、用"三位一體培養管理體系；啟動並完成人才盤點工作，建立企業核心人才庫；完成公司專家評聘工作，有效打通公司工程技術類崗位的職業發展通道；優化薪酬分配體系，進一步完善績效考核體系；為公司進一步發展奠定堅實的人力資本保障。
二、報告期內主要經營情況 報告期內，公司實現營業收入163,497.48萬元，同比減少1.42%;歸屬於母公司所有者的淨利潤1,450.58萬元同比增加36.71%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-2,171.65萬元，同比增加21.77%。
三、公司關於公司未來發展的討論與分析 (一)行業格局和趨勢 2019年，我國"經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力",宏觀經濟繼續由高速向高質量發展轉變。我國機械製造行業結構性矛盾仍然突出，機械產品供大於求、過度競爭的供需關係沒有改變，人力成本上升、環保約束升級的趨勢沒有變化。 與此同時，積極因素也在積聚。中央經濟工作會議提出，2019年要重點推動製造業高質量發展。《政府工作報告》中將"堅持創新引領發展，培育壯大新動能"、"推動傳統產業改造提升"、"推動製造業高質量發展，強化工業基礎和技術創新能力"作為政府2019年工作任務。此外，政府今年開始實施更大規模的減稅降費，下調製造業等行業增值稅稅率，降低企業社保繳費負擔。 2019年，全行業面臨的形勢更為嚴峻複雜，要實現平穩運行、由高速向高質量發展的任務依然艱鉅。 公司所涉足的幾大產業板塊格局和發展趨勢如下： 1、船舶製造行業 船舶市場受以下多重積極因素疊加影響：國際航運相關的環保新規即將進入密集生效期，部分老舊船舶可能被迫提前拆解，存在潛在更新需求；國內船舶製造業供給側改革持續推進，落後產能加速出清；國際航運市場的風向標BDI指數年初大幅下挫，顯示國際航運的狀態不容樂觀；國內船舶製造業面臨的融資難、盈利難、接單難等深層次問題仍然存在未有明顯改善；全球經濟增長乏力、貿易戰、國家出臺對拖網漁船從嚴審批及遠洋漁船限制數量等政策也增加了行業面臨的不確定性因素。從行業數據表現看，造船總數量下降但總噸位數上升。 國內船舶配套產業存在國產化設備裝船率低、產業集中度低的"兩低問題",高技術、高附加值的船舶配套產業是我國船舶製造業的薄弱環節，也是船舶製造業結構化改革的重點方向，受到國家政策高度重視。我國已推出系列政策推動船舶配套產業的發展，提高本土化船用設備裝船率。 預計2019年，中小功率船用齒輪箱市場大體維持平穩，大功率齒輪箱市場將繼續增長，可調槳推進系統需求上升。公司將憑藉產品系列全面、技術實力雄厚、高知名度與認知度、覆蓋全國售前及售後的網絡等的綜合優勢，緊抓船舶製造業、船舶配套行業結構化升級的機遇，推進企業產品向中高端發展。 2、工程機械行業 2018年全行業在2017年發展向好的基礎上持續增長，預計2019年全行業將繼續保持良好發展態勢。主要原因如下： (1)國家層面可持續的、穩定的投資戰略，《政府工作報告》中提出2019年要合理擴大有效投資，緊扣國家發展戰略，加快實施一批重點項目；要完成鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元，再開工一批重大水利工程，加大基礎設施投資力度。 (2)行業轉型升級取得一定成果，2019年行業供需矛盾將得到進一步緩解，產能利用率將得到提升。 (3)產品更新換代週期疊加國家環保政策的驅動，2019年重點區域各省市將提前實施新排放標準，預計會帶動工程機械市場設備更新需求。 (4)"一帶一路"建設向縱深推進，中國企業參與沿線國家基礎設施建設，以及中國企業海外投資建廠，會拉動我國工程機械產品出口。 公司生產的工程機械變速箱主要與工程機械行業中的裝載機、平地機、壓路機等細分領域配套，均處於行業領先的市場地位。公司率先開發的6-7噸裝載機變速箱已經批量供貨、2019年有望繼續增長，公司的電液控制變速箱也將繼續延續市場佔有率業內前列的態勢。公司作為國內最大的工程機械變速箱專業配套製造商，將充分利用多領域的技術積累優勢，重視細分市場，做好個性化配置，繼續開發和擴大多個門類工程機械變速箱，不斷開拓新產品、新市場，保持行業領先。 3、風力發電行業 2018年風電行業加快推動海上風電和分佈式風電發展步伐，在此前連續兩年裝機量下滑的態勢下，實現了局面的扭轉。海上風電曾是行業發展的短板，經過3年多的發展，無論是在可開發資源量上，還是技術政策層面上，我國海上風電目前已基本具備大規模開發條件。預計2019年風電裝機規模將呈現全年回暖的狀態，達到30GW左右的水平。受上網電價補貼政策的影響，2019年我國陸上風電將迎來一波搶裝大潮，裝機規模將比2018年有大幅增長，同時考慮度電成本因素，陸上單機容量將快速進軍大兆瓦機組。海上風電將加速發展，預測2019年中國海上風電累計裝機容量將達423萬千瓦，未來五年(2019-2023)年均複合增長率約為26.02%,並預測在2023年中國海上風電累計裝機容量將突破千萬千瓦，達到1067萬千瓦。 公司風電產品的高功率密度、高可靠性的質量的優勢受到越來越多的主機廠和業主的認可，同時，公司的產品系列型譜日益完善、滿足用戶個性化需求的能力不斷增強，表現在公司在手訂單同比繼續增長，公司的風電產品業務上升開始加速，與此同時，風電齒輪箱的維修和維護市場將有所增長。 從公司涉足的相關行業國家政策的分析和對市場形勢的判斷，公司管理層預計，2019年公司各業務板塊市場前景將呈現不同態勢，不同船型的船用產品的綜合總量表現仍然可望有所增長，工程機械產品及風電產品將有一定增幅；企業繼續面臨轉型升級、市場競爭加劇、環保約束升級、人力成本上升等壓力。 (二)公司發展戰略 新一年工作的指導思想是：緊扣市場中心，大力實施"產能、品質"雙提升，穩步推進創新驅動、改革發展、基礎管理、隊伍建設四項工作，努力提升銷售業績和盈利水平。 (三)經營計劃 2019年，公司營業收入目標為17.5億元，期間費用控制在3.92億元以內。為實現經營目標，公司將採取以下措施： 1、加強市場拓展，提高市場佔有率 切實發揮公司產品品牌優勢和綜合門類齊全的特點，牢固樹立"以市場為導向、以客戶為中心"的生產經營理念，加強與客戶溝通聯動、通過市場調研分析等，瞭解客戶訴求與市場需求，為客戶創造價值的同時促進企業效益提升。 船用產品，抓住遠洋運輸船市場恢復性增長契機，搶佔市場訂單；加大輕型高速、軍品業務拓展，推進企業產品向中高端發展；推廣漁船可調槳應用範圍。工程機械產品，擴大下游優質客戶配套量，提升公司工程機械市場影響力，提高產品銷售收入與市場佔有率；同時結合市場需求，全力推動自制變矩器和車輛分動箱的配套份額，擴大主機廠商合作領域。風電產品板塊，加大市場拓展力度，及時跟蹤國內主要風電客戶和滿足客戶需求。粉末冶金產品在穩定軍品市場份額的基礎上，加大力度拓展民用市場。進一步提升杭齒配件品牌的市場認可度，提升配件銷售業績。 海外銷售確保傳統市場份額，做好非洲、土耳其、南美等新市場的進一步開拓。 2、對標標杆，提升公司科技創新能力 積極探索市場性研發與前沿性研發雙向並軌的研發機制，對標國際行業標杆，促進公司更好地把握產業、產品未來發展方向。深入推進基礎共性技術研究工作，重點抓好齒輪降噪、微動滑差、接排衝擊、自動控制等方面的技術提升。做好雙速齒輪箱、電力推進齒輪箱、混合動力齒輪箱、大功率高鐵養護車變速箱、軌道養護車帶離合器車軸箱、大功率動力換擋拖拉機變速箱等農機產品的開發設計工作。 3、穩步有序推進各項改革 公司按照"有序推進改革、持續發展主業、控制發展風險"的主基調，積極配合大股東推進企業混合制改革工作，創新優化體制機制，切實增強企業運行活力；研究明確企業未來組織架構框架及戰略規劃，繼續推進公司二級單位的改革，積極探索事業部改革，積極推進企業智能化建設工作。 4、不斷提高企業管理水平、提升品質、產能通過持續不斷優化、完善生產管理、倉儲管理、供應鏈管理等各項制度和考核模式，同時整合供應鏈，保障公司產能提升。強化產品質量管控，切實提升各項質量指標。繼續推進降本增效、精益管理工作，提高財務管控能力，提高企業運營效率，提升生產、工藝薄弱環節，防範與降低企業運行風險。 5、完善機制，不斷優化人才隊伍建設人才梯隊，實施優秀成熟人才引進和自主培養相結合的培養機制。優化完善現有分配機制，以結果為導向，深化績效考核結果應用，激活幹部職工隊伍積極性。規範人力資源管理制度、流程，切實做好員工精細化管理，提升人力資源管理水平和效率。 (四)可能面對的風險 1、政策性風險及下游行業波動的風險 公司所主要配套的船舶、工程機械、風電等裝備製造業，其發展與宏觀經濟形勢具有較強的相關性，我國經濟仍然處於調結構和供給側改革的階段，行業發展的不確定性仍然較大。鑑於目前國際貿易保護主義加劇、貿易摩擦增多，特別是中美貿易爭端，可能會對中國高端製造發展及經濟增長產生不利影響，同時也增加匯率市場及全球貿易環境的複雜性和不確定性，進而對我國進出口業務產生一定影響。因此，公司存在政策性風險及下游行業波動影響的風險。 應對措施：公司將加強對宏觀經濟運行情況的跟蹤研究，分析政策、行業信息，加強上下游企業間的溝通聯繫，及時根據政策、市場動態調整產品結構和營銷模式適應變化，降低政策性風險對公司業務發展的影響。 2、應收賬款發生壞賬風險 機械行業仍普遍處於供大於求的市場形態，部分企業可能面臨兼併、關停和轉行的困境，應收賬款存在較大風險。而隨著中國消費市場的日漸成熟，主機廠和客戶對產品質量要求越來越高，公司產品必須持續改進、提高才能滿足，存在潛在質量成本風險；風電行業的合同均為分期付款方式並在執行中留有質量保證金，且一般質保期都在24個月以上，風電全行業過高的應收款比率的現狀，存在發生壞賬風險。 應對措施：公司的應收賬款的增長均源自於公司正常的生產經營和業務發展，公司建立了相應的內部控制制度，以加強合同管理和銷售款項的回收管理。但如果公司不能及時收回應收款項，將會影響公司的經營業績。 3、人民幣匯率變動風險 目前人民幣匯率實行的是以市場供求為基礎、參考一攬子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，隨著人民幣正式加入特別提款權(SDR)貨幣籃子，央行干預的減少或將加大人民幣匯率的雙向波動。此外，美聯儲加息、中美貿易爭端、國際貿易保護主義抬頭等因素疊加，進一步增加了人民幣匯率波動的風險。上年度公司國外銷售營業額約2億元人民幣，產品主要向東南亞、歐洲、中東和其他地區出口，出口銷售主要以美元結算，匯率的波動將影響公司以美元標價外銷產品的價格水平及匯兌損益，進而影響公司經營業績。 應對措施：公司將通過加強對宏觀環境和相關匯率變化趨勢的研究，及時調整出口營銷策略，努力規避和減少匯兌損失風險 4、成本控制的風險 公司的原材料主要為各類鋼材、軸承和各類標準件等，材料的價格將直接影響生產成本和效益，對公司的經營業績帶來不確定性；為穩定職工技術隊伍，根據社會平均工資變動情況，可能會增加公司的人工成本；公司地處城區，為滿足環保要求的提高可能需增加環保設施和改造的投入，從而增加公司的營運成本。 應對措施：公司將通過全面預算管理，嚴格控制成本費用，努力實現增收節支；通過精益管理、工藝優化、信息化集成等手段，提高運營效率，發揮規模優勢。同時在現有人員規模下，通過業務培訓和企業文化落地等方式進一步提升員工綜合素養和工作效率。 5、技術更新及產品開發風險 公司為拓展產品領域不斷自主研發新產品，不斷更新換代的市場需求變化決定了產品和技術的開發創新是一個持續性過程。在這期間涉及的不確定因素較多，公司如不能準確把握技術發展趨勢和市場需求變化情況，因之導致技術更新和產品開發推廣出現失誤，使公司面臨技術更新及產品開發的風險。 應對措施：公司擬從研發人力、資金投入和市場調研、開發力度等方面加大力度，同時加強與國內外專業團隊的合作，共同研製開發新產品，以強大的技術支持資源優勢來保證研發實力。 對於已形成產業化的產品進行深度開發，加快其升級換代，保持技術優勢。
四、報告期內核心競爭力分析 1、市場和服務網路優勢 公司生產銷售的船用齒輪箱市場佔有率多年來位居國內第一；所在工程機械類別配套的變速箱市場綜合佔有率為20%左右，是國內工程機械行業變速箱最大的獨立供貨商。公司生產銷售的船用齒輪箱、工程機械變速箱、摩擦材料及摩擦片在各細分行業中具有明顯的競爭優勢。公司建立了覆蓋率較高的經銷網絡和完善的全國服務站網絡，擁有國內5家銷售公司、分別在香港和馬來西亞設有全資、合資子公司，在亞洲、歐洲、美洲、大洋洲及中東等40多個國家和地區擁有75家代理商；船機產品有一級經銷商55家，售後服務網點123家；工程產品服務站217家。營銷系統已具備起較強的營銷服務理念；公司通過與船舶、工程機械、汽車、風電、農機等行業的整機(車)製造企業結成戰略伙伴，建立了牢固的合作關係，客戶服務做到省內24小時、省外48小時到位。 2、產品和技術優勢 公司是中國齒輪行業產品應用領域最廣、船舶推進系統和船用齒輪箱銷售規模最大、工程機械傳動裝置覆蓋領域最廣、深具綜合競爭力的大型骨幹企業。公司生產銷售的產品覆蓋了船舶、工程機械、汽車、風力發電、農機、水泥、電力、冶金、礦山等行業，受單個行業、單一領域產品帶來的市場週期性波動風險影響相對較小。公司多年專注於齒輪傳動裝置和摩擦材料及摩擦片的研究和開發，擁有深厚的技術積澱和多領域的傳動裝置研發平臺。公司擁有專利技術308項，其中發明專利38項；主持修訂的國家標準、行業標準29項；目前承擔的國家科研項目1項。公司的技術水平和研發能力處於行業領先地位。 3、品牌優勢 公司產品在齒輪製造行業享有很高的聲譽，公司"前進"商標獲得客戶高度認同。本公司1986年通過了中國船級社的"工廠認可",先後又通過了ABS、BV、GL、KR、LR等多個國家船級社的產品認證。工程機械產品WG180/181系列液力變速器曾經德國ZF公司考核試驗認可，達到ZF公司相關標準。 4、裝備優勢 公司現有各類設備4000餘臺，主要生產設備1700多臺(套),22%以上為高精尖數控設備，主要生產裝備和檢測試驗能力達到國際先進水平，製造工藝和產品質量處於國內領先地位；同時，公司不斷引入先進的管理理念，從企業標準化、質量管理體系、計量體系、生產環境、工藝和工裝管理、人力資源管理等方面建立起完整和有效的制度，整體提升了企業的過程控制能力，確保產品質量穩定。
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