華夏幸福:成功發行10億美元高級無抵押定息債券 最高利率8.6%

中國網地產訊 10日晚間,華夏幸福發佈公告稱,2019年4月10日,公司境外間接全資子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.(發行人)完成境外發行10億美元的高級無抵押定息債券。其中,3.5億美元高級無抵 押定息債券期限為3年,票面利率為7.125%;6.5億美元高級無抵押定息債券期限為5年,票面利率為8.600%。本次發行的債券由公司提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。

公告披露,2019年3月18日,公司董事會同意發行人在中國境外發行不超過10億美元(含10億美元)(等值)境外債券,並由公司為發行人履行全部債務本金及利息的償還義務提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。

華夏幸福在公告中表示,本次債券的發行有利於進一步改善公司債務結構、拓寬融資渠道,推進公司產業新城建設,併為建立境外市場良好信用打下基礎,符合公司的發展戰略。


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