漢元年七月，田榮反楚，聯合彭越抗擊楚國，項羽領兵北伐，為防止漢軍趁機出關返回關中，范增告誡駐守三秦之地的章邯加強戒備。此時，各關口傳來消息，韓信被拜為大將，整軍備戰，進出漢中的所有通道都被封鎖，禁止人員出入。由此看來，漢軍東出關中的計劃已經啟動，章邯下令各地加強戒備。
章邯是舊秦軍大將，軍事經驗豐富，在陳勝吳廣揭竿而起之後，曾力挽大廈於將傾，橫掃關東六國，將復國運動的朋友們打成了牛鬼蛇神，不過最後還是在鉅鹿之戰被項羽降服。鴻門宴後，項羽論功行賞，特意將鎮守關中，防止劉邦出漢中的重任託付給他。章邯為雍王，都廢丘，是三秦中領土最大的、兵力最強的大國。漢軍從漢中入關的五條道路中有四條在雍國，剩下的一個子午道在塞國。於是，阻擊劉邦出漢中的重任，就非章邯莫屬了。
七月底，就有各種軍報傳來，漢軍沿漢水西行，水陸並進，大有一舉攻取隴西，翻越隴山進入關中之勢，請求增援等等。此時的章邯將信將疑，他認為漢軍攻擊隴西肯定是想進入關中，可是，漢軍真的是想從隴西進入關中，還是隻是聲東擊西而已？章邯是秦國人，項羽安排他在此處，就是為了防守劉邦，他早就對進出漢中的道路瞭如指掌。他深知，漢軍如果走漢水出隴西，雖有水路之便，但是路程迂迴繞遠，即使漢軍攻佔了隴西，還有隴山阻隔，三秦有足夠的時間調兵進行阻擊，從隴西入關，完全就是下下之策啊，章邯對這新來的韓信不瞭解，難道這是劉邦故意放出的煙霧彈？
劉邦當年由子午道進入漢中時，曾下令將子午道中一段棧道燒燬，就是向項羽表示沒有返回三秦之地的心意。而章邯是熟讀兵法的人，兵者，詭道也，劉邦越是顯示出沒有東進的想法，越是隱藏著他一定要打回來的野心。由劉邦燒掉子午道的行為來看，章邯進而懷疑，劉邦很有可能重出子午道而反攻關中。章邯之所以這樣想，除了識破劉邦焚燒棧道的意圖外，另外有他的道理。
前面已經提到過，劉邦出關有五條道路，此時，儻駱道和褒斜道，狹窄險峻，不能作為大兵團移動的道路，剩下的就只有子午道，陳倉道和祁山道了。其中子午道最近，陳倉道次之，祁山道最遠。而且從子午道出來就是一馬平川的關中平原，東去近處就是劉邦之前的駐地灞上，北面不遠就是咸陽城，劉邦完全可以輕車熟路的一舉直搗關中。前面提到過，子午道在塞國，塞國是三秦最小的國家，相比章邯的雍國來說，軍事實力非常薄弱，從此處出關面對的壓力會小很多。
經過此番慎重的考慮之後，章邯抽調軍隊增援隴西，以防萬一；同時，下令加強陳倉一帶的防守，警惕漢軍從陳倉而出；另外，通知塞王，要他加強子午道一帶的防守，務必防止漢軍從子午道出關；他自己則率主力部隊駐守廢丘，準備隨時增援陳倉和子午口，並封鎖隴山，如此安排，看來是萬無一失了。此時漢軍的各種佯攻開始了，先是在隴西縣擊敗了雍軍，此時章邯不為所動，因為他深信漢軍會從子午口出來。緊接著，塞國有報，漢軍秘密搶修子午道的棧道，部分輕裝部隊已經攻佔了子午口，此時的章邯反而覺得輕鬆了，他覺得自己的判斷沒有錯，於是親自率軍去塞國阻擊漢軍。
正當章邯率軍增援子午口的時候，陳倉方面也傳來軍報，可是他堅信自己的判斷，漢軍真正的目標是子午道，隴西和陳倉只是佯攻而已。他只是下令各地堅守，自己則仍然率軍增援子午口。等他快到了子午口發現，漢軍並未攻擊子午口處的杜縣，只是據山而守，才恍然大悟。而此時的漢軍，已經大出陳倉道，北渡渭水，包圍了陳倉。慌亂之中，章邯迅速調轉軍隊，迅速往陳倉方向靠攏。當章邯的雍軍匆匆抵達陳倉時，陳倉城已經陷落。經過幾次會戰，韓信指揮漢軍連續擊敗三秦聯軍，並趁勢攻取咸陽，關中大局已定。
在中國的軍事史上，韓信由漢中還定關中，是唯一一次成功的戰例。四百年後，諸葛亮五次由漢中北伐，試圖重演當年的歷史，無一不以失敗告終。諸葛亮之於韓信，從這一點上來說，還是有點言過其實了。
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