亞翔航空 民用直升機 亞太地區報告
引言：最令人期待的通航產業行業報告中文版現已發佈，報告特別策劃了直升機租賃市場、海上作業市場、緊急醫療市場等，這一年度報告涵蓋對2018年亞太地區直升機機隊現狀和發展趨勢的全面分析，為行業發展提供重要參考。
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澳大利亞擁有853架在役的渦輪直升機，是亞太地區最大的機隊。中國內地、日本和新西蘭分別以667架、649架和511架直升機排第二、第三和第四。
從2017年底起算，中國內地的渦輪直升機機隊數量增長了82架， 同比增長14%，是今年增長數量最多的地區。中國內地同時憑藉這一增長取代日本，成為2018年亞太地區渦輪直升機機隊數量第 二大的國家。總的來看，排名前四個國家的機隊佔了整個亞太地區渦輪直升機機隊總數的63%。
亞太地區超過一半(53%)的渦輪直升機機隊用於多用途目的。其餘機隊則相對平均地用於企業(9%)、海上石油服務 (8%)、搜索救援(7%)、執法(7%)和緊急醫療服務 (6%)目的上。從重置成本的角度來看，用於多用途的直升機佔比為39%，與去年保持一致，而用於海上石油服務的直升機重置成本佔比則有所減少，只有總機隊價值的19%。
注(1): 機隊分佈依據現役直升機及其活動的運營基地劃分。
注(2): 其他群島包括馬爾代夫、密克羅尼西亞、帕勞、斐濟、法屬波利尼西亞、新喀里多尼亞、所羅門群島和不丹。
注(3): 區域的定義可詳見附錄 。
在2018年底，亞太地區民用直升機市場的租賃機隊總數達261 架，相比於2017年的249架有約4.8%的增長。其中，澳大利亞的機隊數量最多，共98架，其次是印度(35架)、中國(31架)和印度尼西亞(26架)。
在亞太地區規模最大的租賃公司依然是Milestone Aviation， 其有79架租賃直升機，相比於2017年的71架，機隊增長率為 11%。Airwork控股有限公司和Waypoint Leasing 在租賃直升機數量上，相繼排名為第二位(27架)和第三位(22架)。於重置成本方面，四大租賃公司:Milestone、Airwork、Waypoint 和LCI的總租賃資產超過2億美元，佔了亞太地區總租賃機隊大約68%，其重置成本分別為14億、2.42億、2.68億和2.96億美元。
在亞太地區這261架租賃直升機中，有85架(33%)為空客直升機，72架(28%)為萊昂納多直升機，55架(21%)為貝爾直升機。萊昂納多AW139為最流行的租賃機型，共有60架(23%)之多。空客H125和空客BK117在租賃數量上分別以23架(9%)和22 架(8%)排名第二和第三。
大約35%(92架)租賃直升機用於海上作業運營，其重置成本要多於總租賃市場合計之50%。多用途直升機佔比總租賃機隊約 34%(90架)。此外，53架(20%)直升機用於緊急醫療服務 (EMS)，這個數量有望在未來繼續增長。大多數租賃飛機屬於中型直升機，有154架(約佔總租賃機隊的59%)，其次是單發和重型直升機，分別有63架(24%)和26架(10%)。
租賃市場增長於2018年放緩，相比2017年的23.3%，本年度增長 僅為4.8%。澳大利亞增加了8架直升機，成為今年租賃市場增長 最大的地區。
直升機租賃市場在2018年最後一個季度經歷了一個明顯的變化。 在整體收益和機隊使用率下降的環境下，亞太地區其中一家最大的租賃公司——Waypoint Leasing在2018年11月申請破產。總部位於澳洲的麥格理集團同意收購Waypoint的資產，合併兩家機隊，交易預計於2019年初完成。由於新公司的加入，此地區的租賃市場將受到顯著影響，Waypoint破產也引起市場對海上石油業表現的憂慮。與此同時，緊急醫療服務市場在亞太地區增長勢頭不容小覷，最終很可能取代海上作業市場，成為租賃公司業務增長的主要驅力
比2017年底，海上作業機隊錄得7架新交付、15架二手新增和27 架減少，合計減少5架直升機。於2018年新交付的7架直升機皆為萊昂納多直升機。
於製造商市場份額方面，空客和西科斯基直升機保持著最受歡迎的地位，分別擁有116架直升機(34%市場份額)和103架直升機 (30%市場份額)。萊昂納多排名第三且擁有82架直升機(24% 市場份額)，貝爾以30架(9%市場份額)跟隨其後。
在具體機型方面，萊昂納多雖然有9架直升機減少，但其AW139是亞太地區海上作業最流行的單發渦輪直升機機型，其總機隊數量為66架。西科斯基S-92和S-76C++排名分別為第二和第三受歡迎的海上作業直升機機型，分別擁有39架和37架直升機。
澳大利亞擁有共75架油氣作業的直升機(約佔亞太地區22%)， 是區內最大的油氣直升機機隊。中國內地和印度排名第二和第三，分別擁有60架(約17%)和51架直升機(約15%)。
機隊數量為35架直升機的中信海直(COHC)，保持著在亞太地 區海上作業直升機市場最大運營商的地位。 緊接其後的是為位於馬來西亞的Weststar Aviation，共28架直升機。於澳大利亞、馬來西亞和巴布亞新幾內亞運營的Bristow Group，在亞太地區擁有第三大的機隊，總共26架。
海上風電場的發展為海上油氣運營商帶來了一個發展契機。亞太地區的風力發電量預計在未來十年裡將增長20倍左右(1)。亞太地區的海上風電發展最初由中國臺灣開始帶動，而中國內地則在最近幾年取得很大進展，同時其餘國家也在亦步亦趨。海上風電場的 高速發展能夠大大鼓勵亞太運營商增加海上作業直升機數量，並幫助抵消因在傳統油氣上游活動減少而帶來的機隊萎縮。
油氣直升機的需求與國家和油氣公司的資本支出有關。雖然油氣市場近期顯上升趨勢，但亞太地區海上作業直升機在2018年仍然錄得減少。這可能是因為價格增長緩慢，運營商擔憂全球油井設備供應過剩會導致價格驟跌。這種不確定性和對市場的懷疑情緒可能使運營商決定將直升機收入機庫，或改變為其他更有利可圖的任務用途。
注 (1): Wood Mackenzie 2018 年《全球海上風電市場分析》
在過去兩年裡，EMS市場吸引了許多運營商的注意力。 通過提供緊急救援行動，EMS在醫療服領域承擔了重要角色。直升機不會受限於地形或氣象條件，能夠飛越複雜地形，為偏遠地區提供緊急救助服務。此外，緊急醫療直升機能夠快速把患者運送到附近醫院，速度快於地面醫療運輸設備數倍。在危急的情況下，直升機緊急醫療服務能夠大大增加被救人員的存活率。然而，EMS的運營相當昂貴，尤其想加入市場，必須投入一筆巨大的投資。
日本保持著亞太地區最大EMS機隊的市場地位，共有86架直升機。坐落於環太平洋火山帶之上，日本常年發生自然災害，因此，EMS佔據十分重要的地位。除此之外，中國內地於2018年錄得28架EMS渦輪直升機(約60%)的巨大增長，並以總機隊75架直升機的數量，取代澳大利亞成為第二大EMS直升機市場。中國內地的緊急醫療得益於中央政府的支持，機隊數量自2016年以來已增長三倍，計劃為全國高達14億的人口提供緊急醫療服務。澳大利亞以63架EMS機隊，下降一位成為區內第三大的EMS市場。
澳國幅員廣袤，人口分佈稀疏，所以以直升機執行緊急救援相對十分高效。以上三個國家合計佔去亞太地區EMS市場的84%。
就EMS細分市場機隊的製造商來看，萊昂納多擁有最大的新交付直升機數量，共計30架新增，其中包括15架AW139、7架 AW109、6架AW119和2架AW169。萊昂納多AW139(共43 架)是亞太地區最受歡迎的機型，其次為空客H135機型(共 40架)。在中國運營的金匯通航一共擁有54架服務於EMS市場的直升機，是亞太地區最大的EMS直升機運營商;至於日本的 Nakanihon Air和Hirata Gakuen則排名第二和第三，分別擁有18架和17架EMS直升機。
儘管EMS市場持續每年增長，但也面臨著許多問題和挑戰。其中，當今許多運營商的面臨的最大挑戰，是維持或擴展機隊所需的巨大投資成本。針對這一點，政府的援助可能是一個有效的解決辦法。區內有部分國家的政府已經積極地通過合同的方式來協 助EMS領域，支持運營商持續發展。與此同時，為了在各種氣象條件下仍能飛行，並迎合機隊的持續增長，具經驗的專業人才稀缺也是運營商們面對的另一個難題。第三，在承擔高運營成本的環境下，維持一個可持續發展的商業模式同樣是運營商們要面對的重要挑戰。一旦成功克服這些關鍵因素，EMS市場的增長將更有展望。
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