全球電機市場分析報告

行業趨勢

電動車 2016年市場規模超過210億美元,預計2024年需求量將超過20億輛。

美國電動汽車市場,2016年和2024年汽車市場(百萬美元)

全球電機市場分析報告

預計到2024年,全球電動機將超過22.5億臺。電動汽車的高度採用將推動行業增長到2024年。汽車行業的主要參與者不斷增加這些汽車的生產。例如,大眾汽車計劃到2025年完成2-3百萬輛電動汽車的銷售。這些原始設備製造商的持續努力將促進全球的行業需求。商用車和乘用車產品部署的不斷增加將進一步提高未來八年的收入。

隨著汽車行業為應對嚴格的汙染標準而進行鉅額投資,電動汽車產業將呈指數增長,為電動汽車行業參與者鋪平了道路。這些遏制二氧化碳排放的嚴格規定將對行業增長產生積極的影響。推動原始設備製造商減少其車隊排放量,這與ICE優化一樣具有挑戰性。2020年後實現這些目標將需要電氣化,從而加強產品滲透。然而,運營和供應鏈問題可能會對行業參與者構成挑戰。這些問題可能包括產品交付管理不善或製造商和客戶對服務質量的期望不同。

將消費者偏好轉向太陽能消費品已經引起了行業規模的巨大潛力。由於提供了產品效率和低功耗等優點,這些產品已經獲得了牽引力。美國能源部(DOE)正在為優質高效產品的開發和太陽能的使用進行鉅額投資。它們的使用量的增加加速了電動機的生產,從而支持到2024年的高收入。

供應鏈全球化在過去幾年中大幅增長,迫使行業參與者有效地關注供應鏈管理。按照貿發會議的要求,行業領導者的目標是擴大其地域範圍,特別是向新興經濟體。當前和未來的挑戰包括供應鏈網絡的複雜性日益增加。與供應鏈全球化相關的因素包括基於成本和售後或交付和靈活性的競爭,價值鏈治理類型和公司規模。

由於汽車電子內容的高度採用,對研發活動的巨大投入加大了產品的銷售。行業玩家專注於與微處理器兼容的產品以及用於制動,節氣門和轉向技術的微控制器。將焦點轉移到更好的穩定性控制和卓越的工作將進一步引起巨大的潛力,以行業規模。

電機市場

預計汽車用小型直流電機的電動機市場將在未來八年中由於汽車的高使用率而獲得最高的收入份額,超過260億美元。底盤和動力總成應用程序擁有最高的直流電機應用。變速器驅動,發動機冷卻系統和動力轉向等突出的機械應用不斷變得電力驅動,從而促進了對這些電動機的需求,直到2024年。

牽引電機的複合增長率將達到9%以上,產生約1100萬輛的需求。電動汽車產量的上升將主要刺激該部分的增長。此外,高增長率可以歸因於其作為各種工業和電氣設備中的關鍵組件的使用。在各種機械操作中越來越多地採用自動化將提高其重要性。在機器和發動機中提供所需扭矩的高效旋轉特性是支持行業增長的另一個因素。

用於消費品和工業應用的小型直流電機將超過70億美元,在預測的時間內複合年均增長率超過5%,這是由於其吊扇,洗衣機和工業機械等設備的高需求。儘管它們的設計模塊非常緊湊,但它們足夠強大,可以提供高性能和高效率。此外,提供卓越的控制性能,耐用性和低噪音等優勢將進一步推動未來幾年產品的滲透。

電動機市場,按最終用途

到2024年,來自OEM的電動機市場佔收入份額的80%以上。高收入的產生可歸因於DC電機在工業,消費品和汽車應用中的重要性日益增加。高性能加上行業參與者在開發高性價比產品方面的經常努力是導致產品滲透率上升的主要因素。服務於當前行業發展趨勢的汽車產量不斷增加將會增加行業需求。將消費者偏好轉向高品質產品也將支持未來幾年的行業主導地位。

售後市場複合年增長率約為8%,由於產品價格競爭激烈並且符合強制性標準,因此由於本地市場產品需求增加,2017年至2024年將產生超過4.7億臺。來自歐洲和北美等發達地區的售後需求上升將推動行業在預測期內的增長。

按區域劃分的電動機市場

預計未來八年,亞太地區電動機市場將超過200億美元。整個地區汽車產量的不斷上升將主要推動行業增長。該地區的汽車工業致力於減少環境汙染物和提高燃油經濟性。綠色汽車採用率高是政府在各國採取的舉措,如提供補貼和獎勵。例如,到2030年,印度將推向電動汽車,迫使汽車和汽車零部件製造商早期制定電氣化計劃。此外,增加混合動力汽車的銷售將刺激該地區電動馬達的生產率,直至2024年,產品滲透率將增加。

北美電動馬達市場的複合年增長率為7.5%,預測超過3.78億臺。商用車和乘用車電動機的高度接受將支持該地區的發展。預計拉美地區將出現大幅度的增長,因為貿易活動日益增加,如美國和加拿大等發達國家。低勞動力價格和自由貿易等資源在區域經濟增長中的有效性將進一步支撐行業需求。

預計中東和非洲將在預測期內出現強勁的增長,因為全地形車銷量增加。沙灘車被廣泛用於沙漠運動和其他娛樂活動。該地區混合動力車的趨勢將推動整體行業需求。

有競爭力的市場份額

過去幾年,汽車行業的指數增長導致了全球電動馬達製造商的強勁增長,預計在預測期內仍將保持不變。電動機的複雜供應鏈,從零部件供應商到最終用戶,已經引起了行業內的巨大競爭。由於眾多的供應商,監管部門正在推行多項標準,以確保最大的電機效率。

日本電產株式會社,ABB,WEG,西門子,東芝,羅伯特·博世等都是業界的佼佼者。其他知名企業包括Allied Motion Technologies,曉星,山東富豪貝洛特,通用電氣和Bulher Motor Gmbh。行業參與者相信發展產品的可靠性和質量,並維持一個廣泛的分銷網絡,將導致他們的產品強烈的偏好。行業參與者為了鞏固自己的立足點而沉迷於併購等侵略性戰略。比如,2017年2月,日本電產株式會社收購了艾默生電氣公司的傳動,電機和發電業務,以實現產品線的多元化。

同樣,2014年12月,WEG宣佈收購KATT Hessen GmbH。此次收購使得WEG擴大了其特種高速機器的研發活動,並加強了其在電動機市場的領導地位。2011年7月,博世與戴姆勒簽署協議,成立新公司EM-motive GmbH,以50-50的合資企業生產電動機。這家合資企業為電動汽車分銷電動機,並將其出售給博世支持的第三方。根據計劃,到2020年,合資企業將製造超過100萬臺電動機。

行業背景

電動機是有助於將電能轉換成機械能的機電裝置。他們的出現導致了人力勞動的消除和高度機械化系統的出現。

電動汽車普及率的上升將主要推動電動機市場超過預測時間。製造商專注於產品的設計和重新設計,以降低生產成本。這導致了可以使用其產品和解決方案的應用類型的增加。他們在開發和工程方面進行了巨大的投資,以提高產品質量。此外,他們打算通過開發基於現有工程和開發技術的改良和創新產品擴展到新興市場。行業參與者參與了合作和夥伴關係,不斷升級硬件產品並以較低的價格獲利。

隨著電動車越來越普遍,原始設備製造商需要找到更好的利用原材料的方法。該產品的定價高度依賴於電源產品和每次充電產品提供的里程數。影響電動機定價的主要因素是鋼材定價。混合動力電動車牽引電機的核心採用電工鋼板。各行業鋼材需求波動影響產品價格走勢。夥伴關係有助於更好地分配有效的系統,並認識到在現有市場中工作的優勢。例如,Tecno Srlis是OME Srl的合作伙伴,可以找到解決方案,使最終用戶能夠用先進的技術節省能源。


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