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工信部：完善4K超高清視頻產業鏈 加快超高清電視應用推廣
工信部消息，1月17日，由中國電子視像行業協會、中國工業報主辦，以"致敬電視工業"為主題的2018年度彩電行業研究發佈會在北京舉行，工信部電子信息司消費電子處有關同志參加會議並做交流發言。
電子信息司參會同志介紹了電子信息司在推動彩電產業發展方面的重點工作：一是完善4K超高清視頻產業鏈，豐富4K視頻內容供給，探索利用5G技術開展4K內容傳播；二是進一步擴大彩電內需，繼續支持彩電行業開展"汰舊換優"活動，加快超高清電視的應用推廣；三是鼓勵企業增強對知識產權的尊重和保護意識，加大研發投入，加強知識產權儲備。
超高清顯示伴隨5G共同發展
MWC2019 上，京東方攜手合作夥伴在 5G 環境下，實現遠距離 8K 超高清直播。此前，各大電視廠商在 2019 年 CES 展上大規模發佈了 8K 電視，在本次 MWC 會議也有多家品牌廠商展示了 8K 電視直播，離不開 8K 生產研發技術的成熟及5G 通信傳輸的支持。8K 的像素是 4K 的四倍，意味著 8K 將會比 4K 在畫面上提供更多的細節，效果也更加的細膩。實現 8K 視頻普及，最大的難點在於實現 8K 片源的普及，實際上在廣播級攝像機或者工業級電影攝影機中，8K 視頻攝像機依然是數量稀少。
"由於超高清顯示包含更大的數據量、需要更快的信息傳輸速度，因此對現有硬件設施提出了一定挑戰。但5G的到來，恰恰可以進一步解決傳輸問題，帶動整個採集、製作、播放內容的升級，讓超高清電視真正走進百姓家中。"京東方集團高級副總裁張宇說。在他看來，超高清還能解決另一個問題，讓人們在小客廳也可以安裝大電視。"過去不愛買大電視，主要是分辨率不夠高，看著不舒服。進入'8K+5G'階段，將沒有這樣的視覺障礙，大尺寸一定會越來越成為主流。"張宇表示。據介紹，京東方的8K超高清系統解決方案由影像服務雲平臺、解碼播放器和顯示終端共同組成。目前該公司不僅推出了全系列8K超高清顯示產品，而且已具備內容製作、傳輸、解碼、播放、顯示等8K產業鏈各環節的技術能力。
一、智能高清視頻大時代目標
工信部等發佈《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》，目標2022年我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元。人類獲取外界信息約70%是來自於視覺，顯示技術和圖像視頻工具的發展是人類提升信息交互效率的核心，國際科技巨頭在顯示/視頻/TV/AR/VR領域投入大量研發，我們判斷智能高清視頻方向是未來全球科技產業重要浪潮。
本次規劃內容明確提出"4k先行、兼顧8k"總技術路線和2022年4k電視全面普及、超高清用戶達2億、超高清產業規模達4萬億元的目標，計劃重點突破核心器件國產化，包括芯片、器件、面板、攝像機，同時提出探索5G在超高清視頻傳輸裡的應用，重點發展電視、文教、安防、醫療等行業的應用。我們認為該規劃的提出，將對國內超高清視頻生態產生深遠影響，國內視頻服務生態進入超高清時代。
圖1：消費電子科技浪潮週期
圖2：國際科技巨頭佈局智能高清顯示技術
3月1日，工業和信息化部、國家廣播電視總局和中央廣播電視總檯關於印發《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》的通知整體目標：按照"4K先行、兼顧8K"的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用。
到2020年，符合高動態範圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量佔電視總銷量的比例超過40%；建立較為完善的超高清視頻產業標準體系；中央廣播電視總檯和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少於5個省市的有線電視網絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業務和點播業務，實現超高清節目製作能力超過1萬小時/年；4K超高清視頻用戶數達1億；到2022年，符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量佔電視總銷量的比例超過5%，4K頻道供給能力大幅提升，有線電視網絡升級改造和監測監管系統建設不斷完善，實現超高清節目製作能力超過3萬小時/年，開展北京冬奧會賽事節目8K製播試驗；超高清視頻用戶數達到2億。
表1：《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》主要內容
2、 智能高清產業鏈前景解讀
1、4K高清電視進入千萬家
2017年我國4K電視機產量在3300萬臺，佔全球4K電視機總量的42%，4K電視機國內銷量佔比近60%，遠高於35%的全球平均水平。超高清機頂盒銷量佔比超過54%，三大運營商全面推廣4K機頂盒。預計到2020年全球4K入戶數將突破3.3億戶，中國將成為全球最大的4K電視消費市場，用戶數超過1.2億戶。
圖3:全球及我國4K電視出貨量
2018年上半年，三大運營商固網寬帶用戶數3.55億戶，其中中國電信1.41億戶、中國聯通0.79億戶、中國移動1.35億戶，IPTV用戶規模1.42億，OTT用戶超過5000萬，仍有較大提升空間。截至2017年底，國內IPTV+OTT用戶規模為1.73億，仍有1.42億的增長空間，預計IPTV+OTT滲透率提升帶來的機頂盒增量每年約為4000~5000萬臺；此外，機頂盒4K升級帶來的替換空間十分廣闊，目前三大運營商均已開始4K機頂盒集採，僅中國移動一家2018年就將採購5500萬4K機頂盒，機頂盒市場仍顯樂觀。
表2：IPTV和OTT用戶量
根據奧維雲網數據顯示，2018年國內零售中，4K電視的滲透率已經達到69%。從政策的目標看，如果2022年達到全面普及，則2019-2022年平均每年需提升7.5%。從前期的滲透率提升速度看，我們預計4K電視的普及速度或快於政策的目標期。根據奧維雲網數據，目前國內電視機的總保有量中，超高清電視為1.1億臺，非UHD電視（FHD/HD/CRT電視）合計約5億臺。從長期空間看，4K電視的潛在替代空間非常巨大。
圖4：全球TV產品分辨率結構變化
2. 上游高清核心器件加強國產化
在超高清視頻趨勢下，對於上游高清面板以及相關芯片/鏡頭企業，是重要的行業驅動。我們認為，對於上游相關芯片/鏡頭企業，是重要的行業驅動。半導體行業發展受下游應用領域拉動而發展，半導體行業未來發展的大趨勢一定是應用端的創新和發展。
顯示芯片產業鏈具有長端特徵，參與者較多，有純粹的芯片設計公司以Fabless模式經營，也有下游面板廠商涉及零部件芯片設計。在不同的環節，都有各自不同的參與者，其生產模式也不一概而論。整體上具有廠商較多，競爭比較激烈的行業屬性。
圖5：顯示芯片各環節參與者
行業龍頭集中在歐美地區，中國供應商所佔份額較低。在顯示芯片領域我國核心芯片的市場佔有率還處於非常低的水準，有望隨著此次產業發展規劃的推動而提升國內芯片的國產化率。就高清電視的顯示處理芯片和顯示驅動芯片來看，佔有率在5%以下。
表3：我國核心芯片領域佔有率
近年我國在核心芯片自主研發方面投入加大，也產生了喜人的成果，面對如此大的市場，顯示芯片行業還有很大的上升空間。
處理芯片也是重要的具有國產替代邏輯的產品，我們看到相關供應商不僅在顯示領域，而是延展到VR/車載/安防等多個應用場景，並且也從單一的視頻處理芯片往帶有機器視覺功能的SoC發力。安霸預估安防視頻領域的處理芯片將以年複合增速15%發展，並從2017年的49億美金市場升至2023年的111.9億美金市場。
圖6：視頻處理芯片市場規模
3、 智能高清實戰與應用
根據規劃，超高清視頻將在（1）廣播電視領域：有線電視、衛星電視、IPTV和互聯網電視，（2）文教娛樂領域：遊戲、動漫、電影等領域，（3）安防監控領域: 超高清監控攝像機等，（4）醫療健康領域：遠程醫療、手術培訓、內窺鏡手術、醫療影像檢測等方面，（5）智能交通領域：智能網聯汽車(識別車牌、車型等），（6）工業製造領域：工業可視化、缺陷檢測、機器人巡檢、人機協作交互等場景得到廣泛應用
1.5G+超清大屏電視和智能家電
近幾年互聯網OTT內容給大屏提供了有效補充，由於內容端的限制，國內TV大屏生態發展較緩慢，終端的用戶數和用戶時常均難以有較快提升。
家庭互聯網（Home Internet），以電視、冰箱、空調為主要承載，立足家庭應用環境。以人為中心，重新定義電視、冰箱、空調等多終端的功能，及各終端間的廣泛互聯和智能協同。
以電視和主要的家電設備為核心，實現互聯互通。電視作為家中擁有最大屏幕的設備，將展現很多內容，加劇智能內容，比如說控制、配置。目前最新的信息、參數可以全部顯示出來，這就是以智能電視作為核心的中樞設備，將產業鏈的價值挖掘出來。而隨著5G落地、人工智能植入、物聯網推進，大數據應用成熟和智能家居設備普及等要素的落地，家庭互聯網將可以有更好的發展，從而驅動TV銷量增長。
圖7：視頻通話-大屏電視社交應用場景
2.智能安防
高清視頻在安防領域的應用，作為視頻內容交互的入口，鏡頭的重要性不言而喻。國內生產研發企業在新產品研發方面，將繼續朝4K高清乃至8K超高清等技術領先的產品方向發展。
圖8:2011-2020智能安防鏡頭銷量統計
根據Yole的統計，整個市場2018年為150多億美金,年複合增速為10.5%。其中車載應用複合增速最快，至23%，其次為安防領域，複合增速達18%。全球市場前三為索尼，三星和豪威。其中豪威作為國內企業，市場份額佔到12%左右，隨著高清視頻在安防領域的應用推動，將有利於公司在市場份額的提升。
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