財秘關注
1、人民日報：抓住大機遇，建好大灣區。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式公開發布，這份綱領性文件對粵港澳大灣區的戰略定位、發展目標、空間佈局等方面作了全面規劃。建設好粵港澳大灣區，關鍵在創新。大灣區是在一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種貨幣的條件下建設的，國際上沒有先例。
2、中汽協：1月，中國汽車銷量完成236.7萬輛，同比下滑15.8%，為連續第七個月銷量下滑。汽車產量完成236.5萬輛，同比下降12.1%。新能源汽車產銷分別完成9.1萬輛和9.6萬輛，同比分別增長113%和138%。
3、市場監管總局、農業農村部：針對媒體報道水餃等豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性問題，要求企業立即追溯豬肉原料來源並對豬肉製品進行了處置。兩部門已派出聯合督查組調查核實相關情況，要求豬肉製品生產企業進一步做好非洲豬瘟防控。
4、證券日報：2013年至2017年網貸行業的平均收益率分別為，24.93%、17.47%、12.05%、9.06%、8.57%，2018年全國網貸行業的平均綜合年利率小幅攀升至9.3%。專家表示，2019年網貸收益率破9概率較大，但下降幅度有限。
5、財經早餐：上證指數報2754.36點，上漲2.68%，成交額2241.84億。深證成指報8446.92點，上漲3.95%，成交額3235.21億。創業板指報1413.60點，上漲4.11%，成交額912.25億。兩市合計成交5477.05億。行業板塊全線上揚，券商板塊領漲。當日，有超過120只個股漲停、30只分級B基金漲停。需要注意的是，隨著A股行情回暖，場外配資升溫跡象明顯，目前最大槓桿可達到10倍。
一、宏觀經濟
1、粵港澳大灣區發展規劃綱要：粵港澳大灣區包括香港特別行政區、澳門特別行政區和廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市，
總面積5.6萬平方公里，2017年末總人口約7000萬人，經濟總量約10萬億元。規劃近期至2022年，遠期展望到2035年。2、央視財經：國資委主任肖亞慶表示，混合所有制改革將是國企民企今後合作的重點，在原有試點基礎上，範圍可能會進一步擴大。同時要深化混合所有制的內涵。
3、券商中國：截止到2月18日，2019年發佈各種人才引進與落戶等政策的城市已經超過16個。業內人士預計，未來將會有更多城市加入2019年升級版“人才引進”行列，但是目前部分城市人才引進的門檻過低，很大程度上不是為了吸引人才，而是為了吸引購房者，容易引起非理性的市場判斷。
4、粵港澳大灣區發展規劃綱要：推進“廣州－深圳－香港－澳門”科技創新走廊建設。培育壯大戰略性新興產業，在新型顯示、新一代通信技術、5G等重點領域培育一批重大產業項目。大力拓展直接融資渠道，依託區域性股權交易市場，建設科技創新金融支持平臺。
5、上證報：僅2月12日和13日兩天，就有江蘇、廣東等地總計逾千億元的重大項目集中開工，多以交通基建和製造業為主。近期河北、福建等地均發佈了總投資規模超萬億元的重點項目名單。基建投資有望迎來全面反彈。
6、看看新聞：上海虹橋火車站將成為全球首個使用5G室內數字系統的火車站，計劃於今年9月完成5G網絡深度覆蓋，標誌著上海已啟動5G網絡部署。上海市經信委透露，今年上海將力爭實現外環內中心城區室外5G網絡的基本全覆蓋。
7、隔夜shibor報1.8224%，上漲10.94個基點。7天shibor報2.3950%，上漲4.40個基點。3個月shibor報2.7970%，下跌0.50個基點。
二、地產聚焦
1、中泰證券李迅雷：房地產已經進入減持窗口，但2019年房價並不會出現大幅度波動。 投資方向上，要更多選擇產業升級背景下向上發展的新興產業，或者是有民族品牌的，或者有行業龍頭地位，有獨創性技術的企業。
2、易居研究院：1月，40個典型城市新建商品住宅成交面積環比下降31%，同比下降14%。其中三四線城市同比降幅最大，返鄉置業大幅降溫。
3、江西日報：江西南昌將在集體用地上建設一批租賃住房，南昌市民未來或可廉價租賃住房。試點戶型以90平方米以下中小戶型為主。房屋建成後只能出租使用，不得銷售或以租代售，不得抵押，堅決杜絕變相開發建設小產權房。
三、股市盤點
1、恆生指數漲1.60%，報28347.01點。國企指數漲1.94%，報11149.02點。滬股通、深股通合計流入51.83億元，北向資金連續14日淨買入A股。
2、上海市市長應勇：上海將全力支持、全面配合證監會和上交所做好設立科創板並試點註冊制工作。要踢好“臨門一腳”，加快推出管理辦法和配套業務規則。著力營造更好的金融、科創、法治、人才生態環境，發揮市場中介作用。
3、華泰證券：隨著粵港澳大灣規劃最終落地，粵港澳大灣區主題有望不斷升溫。從投資邏輯角度，基建、港口物流、金融等相關公司受益邏輯較為明確。
4、中證報：2019年以來，超過20家上市公司終止重大資產重組事項。二級市場估值較低疊加商譽“爆雷”現象，上市公司有意壓縮估值溢價，但標的方不願降低身價，雙方對標的定價出現明顯分歧。買賣雙方在核心條款上僵持不下，導致多起重組流產。
5、第一財經：MSCI將於3月1日公佈是否擴大A股納入因子決定。多數機構認同MSCI擴大納入A股的決定，
只是具體納入因子是否為20%尚存不確定性，畢竟從5%到20%是一個不小的飛躍。6、中證報：2019年以來，35家上市公司雖回購期限過半，但仍未實施回購，部分未進行回購的公司反而發佈股東減持公告。多數與重大事項有關，股價未能達到回購預案標準，也是一大原因。分析人士稱，近期隨著股價回暖，上市公司回購動力不足，股東減持動力增加。
7、證券時報：今年以來，可轉債市場表現喜人，平均收益超過5%。公募佈局可轉債基金的熱情明顯提升。基金經理認為，權益、轉債市場均已見底，性價比突出，隨著轉債市場擴容，流動性提升，有望吸引更多的機構資金。
8、兩市融資餘額：截至2月15日，上交所融資餘額報4494.52億，較前一交易日增加19.79億；深交所融資餘額報2829.22億，增加23.02億元；兩市合計7323.74億元，增加42.81億元。
9、眾祿基金資產配置研究院：本期3162只偏股型基金中，有1627只基金加倉，加倉基金較上週增加459；有739只基金倉位保持不變；有796只基金減倉，減倉基金較上期減少446只。
四、行業觀察
1、粵港澳大灣區發展規劃綱要：鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位；深圳努力成為具有世界影響力的創新創意之都；廣州全面增強國際商貿中心、綜合交通樞紐功能。
2、農業農村部等七部委：印發《國家質量興農戰略規劃（2018—2022年）》，提出到2022年，質量興農制度框架基本建立，初步實現產品質量高、產業效益高、生產效率高、經營者素質高、國際競爭力強，農業高質量發展取得顯著成效。
3、國家市場監管總局：發佈《養老機構等級劃分與評定》。
養老院將有全國統一的星級評定標準，方便老年人選擇。等級評定由養老機構自願提出申請，按照綜合服務能力從低到高劃為一星到五星5個等級。標準將於今年7月1日正式實施。4、中證報：石油天然氣管道公司組建方案已獲批，並列入2019年國資委重點工作計劃，有望於今年年內正式成立，最快有望在年中成立。新公司將通過收購“三桶油”的存量相關資產，通過市場化方式對管道公司進行運營。新管網公司將尋求上市。
5、國家能源局新能源司：就2019年光伏發電建設管理相關工作徵求企業意見，透露今年我國光伏發電建設管理工作將有重大機制創新，包括，以補貼額定裝機量；將光伏項目分為需要國家補貼和不需要國家補貼項目；除扶貧、戶用和原已批准的特殊項目外，分佈式和地面電站全部採用競價的方式獲取補貼指標等。
6、國家市場監管總局：發佈《電動汽車能量消耗率限值》，是全球首個針對純電動汽車能耗指標提出要求的技術標準 ，將促進純電動汽車節能技術應用，推動電動汽車降低能耗。
7、中證報：近期監管部門下發文件，向地方資產管理公司就關於加強地方AMC監管徵求意見，意見反饋已於2月12日截止。這意味著，地方AMC首份規範性文件不久將出爐，地方AMC進入規範經營指日可待。
8、南方日報：一家來自廣東的天貓商城商戶為消費者開出電商行業首張區塊鏈電子發票。這是“稅鏈”區塊鏈電子發票應用範圍首次擴展到大型電商領域。
五、產業數據
1、央行上海總部：1月份人民幣貸款增加1539億元，同比多增286億元。住戶部門貸款增加364億元，非金融企業及機關團體貸款增加1134億元，非銀行業金融機構貸款增加47億元。1月，外幣貸款增加36億美元，同比少增7億美元。
2、艾瑞諮詢： 截至2018年12月，移動端網民單日使用時長已達186分鐘，超過PC端2倍。2019年中國互聯網發展趨勢包括對網民睡眠時間的爭奪，整合線上線下流量，通過頭部IP、粉絲效應發展付費會員等。
3、看看新聞：自2019年1月1日至2021年12月31日，上海市對增值稅小規模納稅人減按50％徵收“六稅兩費”。預計將年降低企業稅費負擔約9億元，惠及小規模納稅人約76萬戶。
4、國家郵政局：1月，受春節假日因素影響，行業增速較低。郵政行業業務收入完成853.4億元，同比增長21%；業務總量完成1184億元，同比增長19.4%。
5、58同城：近四成的職場人選擇在春節後調整工作狀態，薪資低、平臺小是影響人們春節後工作狀態調整的重要原因。春節後，五成換工作城市的職場人選擇前往一線城市發展，三成選擇返鄉發展；銷售是轉行人群偏好的Top 1行業，七成職場人期待能在2019年漲薪。
6、中國紙業網：春節過後，多家廠商發佈生活用紙漲價函，玉田縣順發實業有限公司決定自2月16日起80g、85g、90g、100g成品紙每噸上調100元；河南護理佳紙業有限公司自2月4日起，本色原在原價基礎上上調100元/噸。
7、黑龍江省政綠化委與省林草局：出臺關於積極推進全省大規模國土綠化行動的意見，預計到2020年，完成國土綠化修復總任務2130萬畝，全省森林覆蓋率達到47.3%以上，草原綜合植被蓋度達到67%。
8、證券時報：連雲港花果山國際機場啟動建設，為發改委和交通部重點推進項目。滿足旅客吞吐量250萬人次，貨郵吞吐量2.4萬噸，佔地面積3206畝，總投資約40億元，計劃2020年建成投入使用。
六、公司要聞
1、北京商報：星巴克在上海開出中國首家焙烤食品門店星巴克臻選®咖啡•焙烤坊。
一直不讓餐品搶佔咖啡風頭的星巴克突然嘗試加大餐品比重。分析認為，近兩年中國咖啡市場發展迅猛，品牌激增，加之星巴克在華業績增速放緩，星巴克此舉大有“轉守為攻”的意味，顯示自身在中國仍有很多可能性。2、深交所：對美的集團下發關注函，美的公司董事長兼總裁方洪波於2019年1月12日在中國製造論壇上發表了“2018年預計稅前利潤超過260億元”等有關公司業績的言論，早於公司於1月14日對外披露業績預告公告的時間。
七、資本動態
1、深交所：發佈《深圳證券交易所基金產品開發與創新服務指引（2019年修訂）》，基金管理人擬開發創新產品的，應當首先向深交所提出創新產品開發意向。深交所組織相關人員提供業務技術諮詢和評估等服務，協助完善產品方案，推動創新產品取得證監會等相關監管機構的初步認可。
2、5年期國債期貨主力合約TF1903下跌0.20%，報99.720；10年期國債期貨主力合約T1903下跌0.25%，報97.785。
3、2月18日，商品期貨收盤漲跌不一，能源化工走強，原油主力合約收漲逾3.4%，領漲市場。PTA、滬銅、燃油、熱卷、橡膠、滬銀、滬鋅、白糖漲逾1%；滬鎳、滬金、線材、滬鋁、螺紋、滬鉛、滬錫、鐵礦、焦炭等小幅收漲。鄭醇收跌近3%，錳硅、焦煤跌逾1%；玉米、鄭煤、硅鐵、菜粕、豆粕、蘋果、PVC、玻璃等小幅收跌。
4、上海國際能源交易中心：2月18日，原油期貨主力合約SC1904以461.1元/桶收盤，漲3.32%。全部合約成交352932手，持倉減少4576手至68868手。主力合約成交181348手，持倉增加8984手至41730手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7671，漲0.1932%，人民幣中間價報6.7659，跌0.0532%。NDF：3個月報6.7677，6個月報6.7750，1年報6.7860，2年報6.8130。
6、新三板：2月18日合計掛牌10490家公司，當日增加1家，成交金額3.81億，其中做市轉讓1.19億，集合競價2.62億。三板成指報948.70，跌0.20%，成交額2.05億。
7、上股交：掛牌企業總數9838家，其中N板223家，E板450家，Q板9165家。
八、國際資訊
1、歐盟：美國商務部就汽車進口是否對美國國家安全構成威脅所進行的調查已有結論。如果這份報告演變為不利歐洲出口的行動，那麼歐盟委員會將以迅速和充分的方式作出反應。
2、波羅的海乾散貨指數：上漲0.63%，報643點。
3、美股今日因總統日休市。
4、德國DAX 30指數收跌0.01%，報11299.20點。法國CAC 40指數收漲0.30%，報5168.54點。英國富時100指數收跌0.24%，報7219.47點。
5、日經225指數收漲1.82%，報21281.85點。韓國KOSPI指數收漲0.67%，報2210.89點。
6、WTI 3月原油期貨收漲0.48美元，漲幅0.86%，報56.46美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲1.23美元，漲幅1.94%，報64.60美元/桶。
7、COMEX 4月黃金期貨收漲約0.57%，報1329.70美元/盎司。
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