“永續債”破冰 中國首單無固定期限資本債券發行

中新社北京1月25日電 (記者 魏晞)25日,中國銀行在銀行間債券市場成功發行400億元(人民幣)無固定期限資本債券,可提高中國銀行一級資本充足率約0.3個百分點。這是中國首單無固定期限資本債券。

此前一天,中國央行宣佈創設央行票據互換工具,為銀行發行永續債(含無固定期限資本債券)補充資本提供流動性支持。

中國銀行發行的無固定期限資本債券全場認購倍數超過2倍,票面利率為4.50%,較本期債券基準利率(前5日五年期國債收益率均值)高出157個基點。

本次債券吸引了境內外的140餘家投資者參與認購,涵蓋保險公司、證券公司、財務公司、證券投資基金、理財產品等境內債券市場主要投資人,以及央行、保險公司和資產管理公司等境外機構。

在借鑑國際市場成熟經驗的基礎上,中國央行會同銀保監會,就無固定期限資本債券的期限、贖回條件、減記條款、受償順序等核心條款和有關政策進行了明確,投資者範圍進一步拓寬到保險機構。

首單無固定期限資本債券的推出,為後續中國的商業銀行發行無固定期限資本債券提供了範本,也拓寬了商業銀行補充其他一級資本工具渠道,對於進一步疏通貨幣政策傳導機制,防範金融體系風險,提升商業銀行服務實體經濟能力具有積極作用。(完)


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