【招商證券：保費平穩改善，靜待中報佳音】負債端持續改善，預計四季度改善幅度更加明顯，同時健康險銷售持續發力優化結構；資產端風險明顯緩釋，政策持續發力，國債利率有望保持當前穩定水平。當前板塊估值重回歷史底部，平安、新華、太保、國壽2018年PEV分別為：1.05X、0.76X、0.87X、0.72X，蘊含極度悲觀預期，當前資產、負債、價值三端持續改善的趨勢與歷史幾乎新低的估值背道而馳，存在巨大預期差。任何積極因素都將構成底部反彈催化。
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