慶春路打板哥：絢麗明珠，轉型升級
麗珠集團(000513)
慶春路打板哥核心觀點
國內專科製劑龍頭，轉型期業績有底
麗珠集團是國內老牌專科製劑龍頭企業，股權結構穩定，管理層表現優秀，成功穿越行業政策週期，通過銷售體系改革、股權激勵等多種手段，實現公司長期穩健發展。目前公司進入轉型陣痛期，公司員工廣泛參與的高溢價股票期權激勵計劃，為轉型期業績穩健增長保底。
慶春路打板哥深度分析：
產品收入結構優化，基本面快速改善
亮丙瑞林微球、艾普拉唑等高壁壘二線品種快速崛起，成為業績成長新主力。預計未來亮丙瑞林銷售峰值在15億以上，艾普拉唑國內市場看到20-30億空間，帶動輔助生殖管線和消化道管線新一輪增長。
看好“微球+單抗”兩大研發平臺，液體活檢前景廣闊
微球產品技術壁壘高、競爭格局好，公司微球研發平臺有望複製亮丙瑞林成功案例，拓展微球產品線。
打板哥投資分析
公司是國內專科製劑龍頭企業，輔助生殖管線和消化道管線優勢明顯，公司轉型期業績有底，收入結構快速改善。公司正經歷轉型陣痛期，已進入歷史估值低位，我看好公司高壁壘產品管線、“微球+單抗”兩大研發平臺有望再次打造重磅品種，憑藉公司優質銷售渠道快速放量，公司精準醫療佈局國內領先，轉型期資金儲備
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