天下秀欲借殼“ST慧球” 背後實際控制人新浪現身

新京報訊(記者 梁辰)12月3日,ST慧球發佈多項公告披露,經過股權交易後,該公司控股股東和實際控制人將發生變更,已構成重大資產重組,須經證監會核准。ST慧球稱,交易完成後,該公司將變成一家基於大數據技術驅動型新媒體營銷服務公司。

資料顯示,ST慧球,即廣西慧金科技股份有限公司,成立於1993年,主營業務包括物業管理和智慧城市,不過後者自2016年其陷入停滯,該公司主要營收來源為諮詢服務費和工程建設收入。

ST慧球公告稱,其收到控股股東深圳市瑞萊嘉譽投資企業(有限合夥)(以下簡稱“瑞萊嘉譽”)通知,11月30日,瑞萊嘉譽與北京天下秀科技股份有限公司(以下簡稱“天下秀”)簽訂了股份轉讓協議,瑞萊嘉譽將持有的約4604萬股股份(佔11.66%)轉讓給天下秀。

此次轉讓股權作價為5.7億元。本次股權轉讓後,上市公司控股股東將變更為天下秀,上市公司向天下秀全體股東發行股份購買天下秀100%股權,並對天下秀吸收合併,天下秀將註銷法人資格,而上市公司將承接全部資產等,實際控制人也將變更為新浪集團和李檬。

資料顯示,李檬是天下秀的創始人和CEO,該公司成立於2009年。新浪及微博曾分別參與該公司多輪融資,隨後微博CEO王高飛加入該公司董事會。2017年12月,新浪集團和李檬簽署了一致行動協議,新浪集團間接控制天下秀24.47%的股權,李檬間接控制16.72%。

早期該公司主要從事微博營銷、微博數據分析類工作,微博的支持對其發展初期起到了決定性作用。2016年,戰略升級後,開始幫助自媒體、網紅以及娛樂明星通過視頻、直播等多種形式實現商業價值變現。

公告顯示,2018年6月末,天下秀未經審計的資產總額約為9.30億元,資產淨額約為7.54億元,2017年營業收入為7.39億元。

本次交易中,擬置入資產的資產總額與交易金額孰高值約為45.5億元,占上市公司2017年末資產總額的3616.56%,超過100%。根據《重組管理辦法》第十三條的規定,本次交易構成重組上市,需提交證監會上市公司併購重組審核委員會審核,並經證監會核准。

按照本次發行股票價格每股3元計算,本次擬發行股份數量約為15.16億股。據悉,秀天下香港、利茲利、永盟和微博開曼通過重組取得股份自發行結束之日起36個月內不轉讓;澄邁新升、庥隆金實等通過重組獲得股份的機構,24個月內不轉讓。

公告還顯示,待與本次交易相關的審計和評估工作完成後,相關方將按照中國證監會規定或認可的方式就具體盈利預測補償事宜另行簽署《盈利預測補償協議》。該公司稱,已於12月2日收到上交所下發的問詢函,要求其做出說明並補充披露。

上交所要求ST慧球補充披露新浪集團的實際控制人及股權結構,上述一致行動協議的主要內容,2017年12月前天下秀的控制權狀態,以及天下秀資產的經營和盈利是否嚴重依賴微博等股東資源,以及新浪集團旗下是否與其同業競爭等。

據悉,上交所要求該公司在12月8日前回復,並對預案做相應修改和再披露。

2018年10月,ST慧球曾披露,該公司旗下三家子公司、孫公司完成註銷,原因是未實際運營且不符合公司實際經營需要。

(本報記者白金蕾對此文亦有貢獻)

新京報記者 梁辰 編輯 梁緣 校對 李立軍


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