公元1301年，窩闊臺汗國之汗海都、察合臺汗國之汗篤哇統領大軍越過阿爾泰山，猛攻元朝戎北大本營按台山，與元軍爆發了“帖堅古山會戰”。會戰的結果雖然元軍打得窩囊，撈了個不勝不敗之局，卻有了個意外之喜——讓世祖忽必烈都頭疼不已的中亞梟雄海都在戰後殞命。海都是反元朝的急先鋒和旗幟，他的死使得中亞局勢急速變化。很快，原本被迫聽命於海都的篤哇依仗自己的實力控制了窩闊臺汗國。並於公元1303年與窩闊臺之汗察八兒派使臣出使元朝，表示恭順罷兵之意。
這樣天上掉餡餅的好事讓元成宗大喜過望，不但厚賜兩國使臣以金幣，並派出使臣和窩、察兩國使臣一起前往西方面見伊兒汗和金帳汗，希望各國全部罷兵修好。隨著使臣們的往來，到大德八年（1304年），金帳汗脫脫、伊兒汗完者都、察合臺汗篤哇、窩闊臺汗察八兒全部盟誓罷兵，並奉元成宗鐵穆耳為合法“合罕”，眾汗國之宗主。
當年爺爺忽必烈費盡心機也沒能完成的功業，自己竟然輕易得到。成宗似乎有理由自豪，如古波斯的國王大流士一般向全世界自我標榜：“我，鐵穆耳，偉大的王, 萬王之王,蒙古之王，諸國之王” 。雖然這個稱號的取得靠得不是努力而是運氣，可一分運氣足可抵消九十九分的努力，在成功面前，誰還能說個不字呢？
內政沒費什麼心思卻也國泰民安，現在外患竟然沒費什麼心思竟然也一舉消除，揚威海外。要是成宗就此不興干戈，安然守成，即使有那麼些弊政，也足以被說成瑕不掩瑜，後世的評價一定會高出很多，就以筆者而言，絕不會只給他七十分。可他偏偏靜極思動，發動了一場如爺爺徵日本、安南和爪哇那樣的淨賠不賺的戰爭，使得身後品評再次被大打折扣。
與成宗交手的國家，有一個讓人充滿遐想的名字“八百媳婦國”。這八百媳婦為傣族的一部，興起於泰國北部邊陲的夜柿河地區，原本只是個小部落，“東似乎是到湄公河，南與夫堯（泰國北部地區）接壤，北不到今日緬甸的景棟，而西與西南只能在紅河東邊，從西到東，從南到北，都似乎不過數十公里，其幅員還不及我國的一個縣” 臣服於泰國北部哈利奔猜王國（中國史冊稱為女王國）。元朝時期，其國王孟萊勇武有為，聯合泰國南方的素可泰王朝（暹國），於在至元二十九年（1292年）吞併了哈利奔猜王國，之後又向西征服了帕堯王國，定都清邁，從此稱雄泰國北部。
所謂“八百媳婦”的國名，是中國所起，原因是傳說其國王世世有八百個妻子，她們各領一寨，故此得名。想想中國皇帝不過“三宮六院七十二嬪妃”，世祖時期的權臣阿合馬有四百四十個妻妾都算是前無古人後無來者，其國王有八百個妻子，豈不讓人羨煞？不過，當時的泰國婦女都是“長眉睫,不施脂粉,發分兩鬢。衣文錦文，聯綴河貝為飾。盡力農事，勤苦不輟。及產，方得少暇。既產，即抱子俗於江。歸付其父，動作如故” ，屬於超級賢內助，絕非嬌聲嗲氣、弱不禁風的佳人。泰國自古保存母系社會殘餘較多，被八百媳婦國所滅的哈利奔猜王國被稱為“女王國”便可看出其婦女至少能頂半邊天。以中國的觀念。女人各領一寨，必定要與國王有夫妻關係才行，其實大非如此。泰國人稱這個國家為蘭那泰王國，意為百萬稻田國，雖然有吹噓成分，倒也更像個正經國名。
這八百媳婦國原本和元朝八竿子打不著，世祖時期對東南亞各國用兵，安南、緬甸、占城都沒能倖免，泰國南部的暹國、羅斛國雖沒捱打，但也早早稱臣納貢。可能是燈下黑的原因，躲在泰國北部的八百媳婦國反倒太平無事，元朝也一直沒想起來讓他朝貢，更沒有動兵。可元朝強盛時期，周邊的小國並不是安分守己就可獨善其身，八百媳婦國在成宗朝平白因為緬甸的內亂，走向了元朝的對立面。
世祖時代，元朝攻伐緬甸蒲甘王朝，緬王那羅提鈳波帝雖積極抗戰卻是屢戰屢敗，最後自己反被兒子所殺，輝煌一時的蒲甘王朝遂四分五裂，形成阿瓦，白古、東籲、木邦、孟養、孟密、阿拉乾等國分裂割據的局面，而蒲甘王朝的王族雖然已經和地方政權區別不大，卻還是名義上的緬甸主宰。成宗繼位後，封那羅提鈳波帝另外一子的立普哇拿阿迪提牙為緬國王，其子信合八的為緬國世子，賜以銀印、虎符，並“戒飭雲南等處邊將，毋擅興兵甲”，希望緬甸能夠“爾國官民，各宜安業”。 但自己的爺爺把人家從地區大國打成了小割據政權，自己靠著敕封和印信就能夠讓人家安居樂業嗎？
的立普哇拿阿迪提牙雖然有緬王的稱號，而實權卻掌握在撣族首領阿散哥也兄弟手中。緬王得到元廷冊封，便想借此重新恢復旁落的王權。可元廷那麼遙遠，皇帝的詔書並不能起到實際作用，緬王的作為遭到強有力反彈。大德二年（1298年），阿散哥也兄弟等人攻陷蒲甘，殺害緬王及世子宗室等百餘人，並惡人先告狀，奉貢入元朝，向成宗報告說緬王有不奉元朝聖旨，擅自攻伐其他部落的罪行，自己為大皇帝廢黜緬王，是為了維護大元的權威。但倖存的緬王另一王子窟麻剌哥撒八逃到雲南，向行省訴冤，指出阿散哥也兄弟向來藐視大元，在叛亂中，不但緬王父子、妻妾、臣僕遇害，連元朝派駐蒲甘的國信使隨員、商人百餘人也被殺害。之後，又陸續有忠於蒲甘王朝的官員逃到雲南向元朝哭訴。成宗不禁大怒，自己剛剛冊封的國王，轉眼就被殺了，自己的面子往哪擱？於是於大德四年（1300年），命雲南行省平章政事薛超兀兒、左丞忙兀都魯迷失等為統帥，宗王闊闊為監軍，出兵一萬二千取道永昌騰衝入緬作戰。
阿散哥也兄弟自然不是元軍對手，首府木連城被圍困，“城中薪食俱盡，勢將出降”。眼看大勢已去，阿散哥也卻使出一招在官場常見，而在戰場罕聞的計策——重賄元朝統兵官。正副統帥薛超兀兒、忙兀都魯迷失，以及隨軍將領雲南行省參知政事高阿康（雲南土官，又名高慶）、宣撫使察罕不花、萬戶章吉察兒等竟然都是貪財之輩，收受阿散哥也重金賄賂後，便以“天熱瘴發”為由撤圍班師 。
阿散哥也用金錢退兵之後，立即於是年秋天赴闕請罪，希望求得原諒。成宗出兵緬甸，只是履行宗主國對藩屬的責任，但見蒲甘王族實在扶不起來，阿散哥也兄弟對自己也算恭順，便順水推舟承認了其在緬甸北部的統治權，只是殺掉了受賄並率先退兵的高阿康、察罕不花，稍稍舒緩了自己的憤怒情緒。事情到這裡，成宗仍然沒有放棄“守成”、“惟和”的方針，沒有釀成大錯。可不怕沒好事，就怕沒好人，一個個人在這時站了出來，對成宗一頓攛掇，終於使得元朝西南邊陲兵連禍結。
這人便是雲南的行省左丞劉深。這位劉左丞屬於很會揣摩領導心思的下屬，征討緬甸的戰事弄了個無果而終，成宗沒有體會到爺爺滅大理、南宋時的酣暢淋漓，有點有勁沒使出來的感覺。於是，劉深以八百媳婦國幫助過阿散哥也兄弟作為藉口，上奏成宗，提出：“世祖以神武混壹海內，功蓋萬世。皇帝繼位以來，未有武功以彰顯神武天資，西南夷有八百媳婦國未奉大元正朔，請允許為臣為陛下徵之。”
這個上奏既是攛掇，也是激將——先帝“混壹海內”，而陛下你繼位這麼多年了，卻“未有武功以彰顯神武天資”，不覺得丟人嗎？八百媳婦國落後弱小，又幫助過陛下的敵人，臣願意滅了他給陛下增光。雖然比較慵懶，雖然喜歡“惟和”，可成宗畢竟是成吉思汗一脈相傳的嫡孫，也曾經久鎮邊關，親臨戰陣。這樣的激將那裡承受得住？接到奏疏，成宗立即發鈔近十萬錠作為軍資，命劉深率軍二萬前去征討八百媳婦國。
出征詔書一下，朝廷內部頓時亂了起來。御史中丞董士選等人認為出兵是“以有用之民而取無用之地”，請求罷兵，可他們仍同勸說忽必烈不要征伐日本的趙良弼一樣，光拿實際利益收益來說事，卻忽略了成宗的面子問題，所以上奏完全沒有得到回應。反倒是一向為政平和的丞相完澤看出了成宗的意圖，支持這一建議，但卻從此背上了“逢君之惡”的罵名——這場戰爭不但使得成宗的歷史評價下降，也使得原本被稱為賢相的完澤有了無法洗刷的汙點。
大德五年(1301)四月盛夏，劉深率軍取道順元侵入八百媳婦國。劉深原本以為可以如前朝征討安南、緬甸一般，遇到對方的軍事抵抗，自己可以戰場殺敵，立功封爵。豈料，八百媳婦國的自然環境比之緬甸、安南還要惡劣，煙瘴遍地。劉深的大軍冒著煙瘴前行，還沒有作戰，士兵死亡便已有十之七八。八百媳婦國根本沒動一兵一卒，元軍便已經到了崩潰的邊緣。非但如此，為保障吃飯問題，劉深又驅民夫負糧食輜重輾轉於叢林溪谷之中，以接濟軍需，每運送一次便要幾十天才能到達，民夫死亡率更是遠超作戰部隊，“死者亦數十萬人”，而又因“溪洞險惡，無木牛流馬可運”，所以“率一斗粟數十倍其費始達”， 耗費錢糧無以數計。
到了這步田地，戰爭已經失敗，劉深若是識時務，就該馬上退兵，雖然也免不了罷官丟職，但也許還能保住性命。可他不但不退，反而向雲南各地土司徵調民夫勒索贈品，併發出了“身死行陣，妻子為虜”的威脅。其中，順原路總管、彝族女首領蛇節被要求繳納黃金三千兩，馬三千匹。說起這位蛇節，是前順原路總管阿那之妻，阿那去世後承襲夫位。其人素有豔名，矯健多力，且有權略。是個類似於“二征夫人”的女強人。劉深的勒索使她憤怒不已。而此時，雍真葛蠻土司宋隆濟在遭到勒索後一怒之下起兵反元，蛇節遂與之聯合，一起掀起反旗。
宋隆濟、蛇節等軍都是本地少數民族，熟悉地理，彪悍善戰。很快就攻陷楊黃寨，接著又進攻貴州，知州張懷德力戰身亡。劉深的作為早已在雲南遍地撒滿了乾柴，宋隆濟、蛇節如同火星一般，立即使得大火燎原。不但是彝族，車裡白衣族、江頭江尾和尼族、傣族金齒等也相繼起兵，烏撒（治今貴州威寧）、烏蒙（治今雲南昭通）、東川（治今雲南會澤）、芒部（治今雲南鎮雄）、武定、威楚（治今雲南楚雄）、普安等地一片刀光劍影。劉深迅速陷入到“人民戰爭的汪洋大海”，被圍困在絕谷之中。所幸宗王闊闊相救，才逃出生天，但經此一戰，再加上先前的損失，“士卒傷殆盡”，“ 將士存者才十一二”。
沒能攻滅他國開疆擴土，自己的轄區內卻被弄得動盪不寧。成宗深恨劉深無能，下旨罷免劉深等人官職，收繳符印。同時，派出大將劉國傑率軍平叛。劉國傑，字國寶，女真人，是世祖時代與張弘範齊名的大將，在滅宋、平定漠北宗王叛亂等戰役中屢立大功，被賜為“霸都”稱號，人稱“劉二霸都”。成宗繼位時，世祖時代的名將已經凋零殆盡，劉國傑可說是碩果僅存，此時已經六十八歲了。
雖然年老，但畢竟是百戰良將，劉國傑一出手果然一個頂倆。面對不利形勢，劉國傑誘敵深入，大小四十餘戰，終將蛇節擊敗。大德七年（1303年）二月，將蛇節俘虜。宋隆濟雖然逃走，不久卻被他侄子誘執獻與元軍。隨著兩個領袖被俘殺，各地叛軍群龍無首，漸次被平定下去。
戰事雖然平定了，可原本安寧的雲南經此戰亂，一片民生凋敝，社會秩序混亂的景象，經多年才穩定下來。成宗悔怒交加，將劉深處死。想當年，世祖忽必烈啟用名臣賽典赤瞻思丁治理雲南，“心滇之心，事滇之事”，安撫各族百姓，興修水利，開墾良田，“為市井以通貿易、薄徵稅以廣行商”，使得各族雜處的邊遠之地一片生平。豈料賽典赤去世才二十餘年，便因為劉深的胡作非為鬧的干戈遍地。
至於八百媳婦國，原本只是幫了緬甸一些忙對抗元軍。這樣的小事，只需派一國信使詔諭便可以解決，完全不用兵威相加。日後，在元仁宗皇慶元年（1312年），該國主動開始遣使入貢象及方物。泰定帝泰定四年（1327），八百媳婦國國王又兩次遣使朝覲，希望得到冊封。於是，元朝在其地設蒙慶宣慰司都元帥府，以其國王任宣慰司都元帥，後又將其名改為八百宣慰司都元帥府。八百媳婦國在有元一代多次朝貢，成為元朝相當恭順的藩屬之國。
結合前因後果，成宗發動的這場戰爭，不但是淨賠不賺，而且毫無必要，白白浪費無數生命。成宗原本平和的執政期，被他自己的一時衝動，平添了荒唐的血腥。
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