本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監事會第七次會議通知於2018年11月12日以傳真和送達方式發出，會議於2018年11月23日在北京以現場表決的方式召開。會議應到監事3人,實到3人。會議由監事會主席朱書紅先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經會議有效審議表決形成決議如下：
一、通過了《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
公司擬通過發行股份及支付現金購買中國黃金集團有限公司（以下簡稱“黃金集團”）持有的中國黃金集團內蒙古礦業有限公司（以下簡稱“內蒙古礦業”）90%的股權及其他特定投資者合計持有的河南中原黃金冶煉廠有限責任公司（以下簡稱“中原冶煉廠”）股權（以下簡稱“本次發行股份及支付現金購買資產”）；同時，公司擬向特定投資者非公開發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次配套融資”，本次發行股份及支付現金購買資產與本次配套融資合稱“本次交易”或“本次重組”）。
本次重組的交易對方中，黃金集團為公司控股股東，為公司關聯方。本次重組涉及公司與控股股東之間的交易。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及《中金黃金股份有限公司關聯交易管理辦法》等規定，本次交易構成關聯交易。
二、審議並通過《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
公司擬通過發行股份及支付現金購買黃金集團持有的內蒙古礦業90%的股權及其他特定投資者合計持有的中原冶煉廠股權；同時擬向特定擬向特定投資者非公開發行股份募集配套資金。
本次配套融資以本次發行股份及支付現金購買資產為前提條件，但本次配套融資成功與否並不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。
公司監事會逐項審議了本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案。內容如下：
（一）發行股份的種類、面值及上市地點
本次交易中，上市公司以發行股份及支付現金的方式購買資產，所涉及的發行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。
（二）發行對象
本次重組發行股份的交易對方為黃金集團、特定投資者。本次重組支付現金的交易對方為黃金集團。
（三）標的資產預估作價及支付方式
由於特定投資者及其對中原冶煉廠的增資規模尚未確定，因此本次交易涉及中原冶煉廠的交易對方及預估對價暫未確定。本次重組標的公司之一內蒙古礦業100%股權預估值500,000.00萬元左右。
本次交易的標的資產的最終交易價格將以具有證券、期貨相關業務資格的資產評估機構出具並經國有資產監督管理部門備案的評估報告的評估結果為準。
（四）發行股份的定價方式和價格
1.定價基準日
本次交易中，發行股份及支付現金購買資產涉及的發行股份定價基準日為公司審議本次交易相關事項的第六屆董事會第十三次會議決議公告日。
2.發行價格
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，上市公司發行股份的價格不得低於市場參考價的90%；市場參考價為定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。定價基準日前若干個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前若干個交易日公司股票交易總額/定價基準日前若干個交易日公司股票交易總量。
上市公司定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價具體情況如下表所示：
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本次發行股份的價格為定價基準日前60個交易日股票交易均價的90%，即6.68元/股。
在本次發行的定價基準日至本次發行完成日期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將按下述公式進行調整，計算結果向上進位並精確至分。發行價格的調整公式如下：
派送股票股利或資本公積轉增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述兩項同時進行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0為調整前有效的發行價格，n為該次送股率或轉增股本率，k為配股率，A為配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整後有效的發行價格。
（五）發行數量
本次發行股份總數量的計算公式為：發行股份總數量=為收購特定投資者所持有的中原冶煉廠股權向其發行股份數量之和+為收購黃金集團所持有的內蒙古礦業股權向其發行股份數量之和。
發行股份數及現金支付金額最終以上市公司股東大會審議通過且經中國證監會核准的數量為準。
（六）發行價格調整機制
為了更好地應對資本市場表現變化等市場因素、行業因素造成上市公司股價波動，本次交易擬引入發行價格調整方案，具體如下：
1.價格調整方案對象
價格調整方案的調整對象為本次交易發行股份購買資產的發行價格。標的資產的交易作價不進行調整。
2.價格調整方案生效條件
①國務院國資委批准本次價格調整方案；
②上市公司股東大會審議通過本次價格調整方案。
3.可調價期間
本次重組可進行價格調整的期間為上市公司審議本次交易的股東大會決議公告日至本次交易獲得證監會核准前。
4.調價觸發條件
可調價期間內，出現下述情形的，上市公司董事會有權在上市公司股東大會審議通過本次交易後召開會議審議是否對重組發行價格進行一次調整：
① 向下調整
A.上證綜指（000001.SH）在任一交易日前的連續三十個交易日中有至少二十個交易日較公司本次交易首次董事會前一交易日收盤指數跌幅超過10%，且上市公司股價在任一交易日前的連續三十個交易日中有至少二十個交易日較公司本次交易首次董事會確定的股份發行價格跌幅超過10%；
或
B.中信黃金指數（CI005213.WI）在任一交易日前的連續三十個交易日中有至少二十個交易日較公司本次交易首次董事會前一交易日收盤指數跌幅超過10%，且上市公司股價在任一交易日前的連續三十個交易日中有至少二十個交易日較公司本次交易首次董事會確定的股份發行價格跌幅超過10%；
②向上調整
A.上證綜指（000001.SH）在任一交易日前的連續三十個交易日中有至少二十個交易日較公司本次交易首次董事會前一交易日收盤指數漲幅超過10%，且上市公司股價在任一交易日前的連續三十個交易日中有至少二十個交易日較公司本次交易首次董事會確定的股份發行價格漲幅超過10%；
或
B.中信黃金指數（CI005213.WI）在任一交易日前的連續三十個交易日中有至少二十個交易日較公司本次交易首次董事會前一交易日收盤指數漲幅超過10%，且上市公司股價在任一交易日前的連續三十個交易日中有至少二十個交易日較公司本次交易首次董事會確定的股份發行價格漲幅超過10%。
5.調價基準日
調價觸發條件滿足後，上市公司董事會決定對股票發行價格進行調整的，調價基準日為調價觸發條件成就日。
若雙方協商一致決定對發行價格進行調整的，則上市公司應在調價觸發條件首次成就日與價格調整方案生效條件滿足日孰晚起20個交易日內召開董事會審議確定是否對發行價格進行調整。
6.發行價格調整機制
在可調價期間內，上市公司僅可對發行價格進行一次調整。上市公司董事會審議決定對發行價格進行調整的，則本次交易中發行股份購買資產的發行價格調整為：調價基準日前20日、60日、120日上市公司股票交易均價90%的孰低值，且不得低於上市公司每股淨資產。
若上市公司董事會審議決定不對發行價格進行調整，則後續不可再對發行價格進行調整。
7.發行股份數量調整
發行價格調整後，標的資產的定價不變，向各交易對方發行股份數量相應調整。
8.調價基準日至發行日期間除權、除息事項
在調價基準日至發行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，將按照上交所的相關規則對調整後的發行價格、發行數量再作相應調整。
（七）鎖定期安排
黃金集團在本次重組中以資產認購取得的公司非公開發行的股份，自發行結束之日起36個月內將不以任何方式轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓，但是，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限（包括但不限於因業績補償而發生的股份回購行為）。本次重組完成後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價低於發行價，或者本次重組完成後6個月期末收盤價低於發行價的，前述黃金集體在本次重組中以資產認購取得的公司股份將在上述限售期限基礎上自動延長6個月。此外，對於黃金集團在本次重組之前已經持有的公司的股份，自本次重組完成之日起12個月內不得轉讓。
對特定投資者在本次重組中以資產認購取得的公司非公開發行的股份，若自其取得公司本次發行新股時，持有用於認購該等股份的中原冶煉廠權益時間超過12個月的，則前述特定投資者在本次重組中以資產認購取得的公司股份自本次發行完成日起12個月內不得轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議轉讓；持有用於認購該等股份的中原冶煉廠權益時間不足12個月的，則前述特定投資者在本次重組中以資產認購取得的公司股份自本次發行完成日起36個月內不得轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議轉讓。但是，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。
本次重組結束後，上述全體交易對方基於本次認購而享有的公司送紅股、轉增股本等股份，亦遵守相應限售期的約定。若上述交易對方基於本次認購所取得股份的限售期承諾與證券監管機構的最新監管意見不相符，上述交易對方將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整。
前述限售期滿之後交易對方所取得的公司股票轉讓事宜按照中國證監會和上交所的有關規定執行。
（八）過渡期間損益歸屬及滾存未分配利潤安排
標的資產過渡期間損益及上市公司滾存的未分配利潤尚未確定，將根據相關監管規則要求及上市公司與交易對方簽署的具體協議約定為準。
（九）業績補償承諾
黃金集團作為上市公司的控股股東，其持有的標的資產內蒙古礦業90%股權若採取收益現值法、假設開發法等基於未來收益預期的方法進行評估並作為定價參考依據的，黃金集團將與公司簽訂明確可行的《盈利補償協議》，就未來三年標的資產實際盈利數不足利潤預測數的部分，在經有證券、期貨業務資格的審計機構審計確認差額後，由黃金集團以股份或現金方式向公司進行補償，具體補償方式將在《盈利補償協議》中明確。
公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過200,000萬元，未超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%；本次募集配套資金髮行股份的數量不超過本次發行前總股本的20%，即690,227,437股。本次重組公司向特定投資者非公開發行股票募集配套資金的發行價格不低於上市公司募集配套資金髮行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%且不低於發行股份購買資產部分的發行價格。具體如下：
（十）募集配套資金金額、發行價格及發行數量
本次募集配套資金總額不超過200,000萬元，未超過本次重組預估交易作價的100%。本次交易中，上市公司向特定投資者非公開發行股票募集配套資金定價基準日為上市公司本次非公開發行股票募集配套資金的發行期首日。根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定，本次募集配套資金的股份發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%且不低於發行股份購買資產部分的發行價格。
本次交易募集配套資金的發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信託投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人、自然人或其他合法投資者，具體發行對象將在本次非公開發行申請獲得中國證監會核准批文後，根據發行對象申購報價情況，遵照價格優先等原則確定。同時根據相關規定，本次募集配套資金髮行股份的數量不超過上市公司本次發行前總股本3,451,137,189股的20%，即690,227,437股。本次募集配套資金的最終發行價格確定後，如特定投資者認購股份數量的總和超過690,227,437股，則公司本次非公開發行股份的數量為690,227,437股，即遵循特定投資者認購股份數與上市公司本次發行前總股本的20%兩者孰低原則。
在定價基準日至股份發行日期間，公司如有現金分配、分配股票股利、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，將按照相關規則對發行價格進行相應調整。最終發行數量以經中國證監會核准的發行數量為上限，由公司董事會根據股東大會的授權及發行時的實際情況確定。
（十一）鎖定期安排
本次配套融資中，上市公司向不超過10名特定投資者非公開發行的股份，相關投資者認購的股份自新增股份上市之日起12個月內不得轉讓。
（十二）募集配套資金用途
本次交易中，募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用後，將用於支付現金收購標的資產的對價、補充上市公司和標的資產流動資金、償還債務。
本次發行股份及支付現金購買資產不以配套融資的成功實施為前提，最終配套融資發行成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。若配套募集資金金額不足以滿足上述項目的投資需要，上市公司將通過自有資金或資金自籌等方式補足差額部分。在配套募集資金到位前，募集資金投資項目涉及的相關主體可根據市場情況及自身實際情況以自籌資金擇機先行投入項目，待募集資金到位後予以置換。
三、審議並通過《關於及其摘要的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
經審議，監事會批准公司就本次重組編制的《中金黃金股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要。
上述預案及其摘要的具體內容請參見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中金黃金股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易意向性預案》及其摘要。
特此公告。
中金黃金股份有限公司監事會
2018年11月24日
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