研究背景
核心发现
市场：2017年中国电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发，整体市场规模 突破650亿元。
资本：不同背景的资本通过赞助电竞俱乐部等方式进入产业链上游。
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游戏：战术竞技类游戏模式扩散，端游《绝地求生》大火带动相同玩法游戏的迅速 传播；大量移动端同类产品出现引领未来移动电竞市场。
赛事：电竞赛事迈入联盟化时代，更多主场赛事以及线下场馆激活各地电竞市场。
电竞概念定义
电竞：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。
电竞游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。
电子竞技用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次 狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电 竞游戏直播。
电竞行业概况
中国电竞行业发展趋势图，行业进入爆发期
中国电竞市场规模
2017年整体市场规模突破650亿元
2017年中国整体电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发。另一方面，尽管电竞生态市场整体规模较小，但是其规 模占比也在不断上升，预计2019年将会达到138亿元的市场规模。
移动电竞游戏收入迅速提升
由于头部游戏的迅速增长，中国移动电竞游戏市场占比迅速提升，在2017年已经与端游电竞游戏市场占比持平。预计未来 随着更多移动电竞产品出现，整体市场占比将会进一步提升。值得注意的是，尽管整体市场规模在迅速扩张，电竞生态市 场的占比在稳步提高。艾瑞咨询认为，尽管目前市场规模占比较低，未来电竞生态将会是市场增长的重要来源。
中国电竞用户规模
移动电竞用户成为主要增长来源 得益于爆款产品的推广与普及，电竞用户的主要增长来源于之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户的爆发式增长也给电 竞衍生市场带来巨大的增长空间。值得注意的是，这些新增的移动电竞用户的电竞习惯仍需要头部游戏的培养。
中国电竞产业链 整体产业链迅速完善
中国电竞产业图谱 头部厂商保持领先
中国电竞行业整体发展趋势
中国电竞游戏产品发展趋势 向着更娱乐化 更低门槛的方向发展
无论是年初爆红的《王者荣耀》还是之后的《绝地求生》，都印证着更娱乐化、门槛更低的产品将会受到主流市场的欢 迎。 在提升娱乐性方面，《绝地求生》将优秀的游戏模式进行完善，极大地提升射击类游戏用户的娱乐体验与观赏性；在降低 门槛方面，两者均拓展了该游戏类型的用户人群。艾瑞咨询认为，未来市场不断推出的各类电竞新产品，也会在这两个方 向上深化发展。
中国电竞游戏公司发展趋势
战术竞技（求生）类游戏模式扩散 随着《绝地求生》在国内的火热，大量相同玩法的产品涌现。其中，移动市场由于原版游戏之前尚未涉足，成就国内厂商 的“决赛圈”。目前来看，“战术竞技类”游戏的玩法与地图机制可以轻易地被射击类、甚至是其他类型的游戏模仿，并 且融入自身的体系中。未来，除了更多更完善的“求生游戏”外，还将看到 “战术竞技类”游戏机制在各个游戏产品中出 现。
战术竞技类端游用户调查
超过70%的用户为《绝地求生》升级电脑 绝大多数的用户去玩《绝地求生》的主要原因是身边朋友的推荐。尽管在直播平台上非常火热，因为观看直播而去游戏的 用户占比为55%，远少于朋友在玩带来的影响。另一方面，超过70%的用户都为这款游戏进行了电脑设备升级，证明了热 门游戏带动整个电脑设备升级现象。
战术竞技类端游用户调查
绝大多数用户会去观看相关赛事与游戏直播
注释： C3.请问您是否会去看绝地求生的赛事与直播？ 样本： N=1190 ；于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。
注释： C4.请问您是否有喜欢的绝地求生俱乐部与主播？ 样本： N=1190 ；于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。
得益于《绝地求生》的娱乐性，其超过79%的用户都会去观看该游戏的直播。另一方面，看过相关赛事的游戏用户也占据 不小的比例。强大的娱乐性与观赏性是此类战术竞技类游戏的核心竞争力，而其赛事内容的竞技性仍需要观察。艾瑞咨询 认为，百人同屏的赛事观赏性对于赛事承办方有着巨大的要求，如何维持游戏的趣味性以及赛事的竞技性将会成为决定赛 事质量的关键。
战术竞技类手游用户调查
整体移动端满意度较高 尽管移动端战术竞技类手游才刚刚发展，但是用户们对此类游戏的整体满意度较高。其中，画面与操作以及高还原度成为 满意度较高的几个点。这些数据证明，用户对于此类游戏移动端需求旺盛，甚至可以忽略移动端在操作上的劣势。
中国电竞游戏公司发展趋势
移动端仍以MOBA市场为主 球球领先休闲电竞市场 尽管新型游戏玩法不断出现，MOBA游戏仍然占据市场中的主要份额，并且不断有新的产品推出。另一方面，在休闲电竞 细分市场中，《球球大作战》则以轻度竞技概念抓住大量休闲电竞用户。
中国电竞赛事发展趋势
不断提升的赛事质量将电竞行业带入下一个阶段
中国电竞赛事发展趋势
双端赛事联动 与泛娱乐紧密结合 随着移动电竞的发展，头部端游也在移动端重新推出。作为国内第一个职业联赛，CFPL在拓展新用户群的同时，利用之前 多年积累的赛事品牌，与移动端赛事进行联动，吸纳新电竞用户群体。《穿越火线》作为一款推出十年的电竞游戏产品， 深耕双端职业联赛的国际化，扩大全球影响力。同时，赛事与泛娱乐内容进行结合也在成为行业趋势，穿越火线双端赛事 在泛娱乐方向上积极延展，进一步巩固用户人群。
中国电竞俱乐部发展趋势
资本涌入产业链上游 随着电竞产业愈发受到瞩目，不同背景的资本通过各种方式进入电竞产业链上游，改变过去资本密集在直播平台的情况。 以俱乐部赞助商为例，电商以及视频网站均是之前从未出现的新面孔；与此同时，部分赞助商中背后的资本通过此举实现 自己的电竞产业布局。自此，电竞产业的资本开始向直播平台外的其他环节扩散，开始占领产业上游。
中国电竞俱乐部发展趋势
俱乐部运营小组化 更加注重选手形象包装 电竞市场的蓬勃发展也加速了新兴电竞游戏的出现，但是俱乐部若按照核心项目的标准来组建各个分部，会造成成本控制 以及管理效率的问题；另一方面，大量新兴电竞项目的后续市场表现也无法预测。因此，小组化运营成为俱乐部拓展新项 目的管理方式之一。俱乐部下放更多权力到新项目分部的领队，并且给与基本的后勤保障。在此条件下，不需要对其进行 直接管理与控制的同时又能确保新项目布局。另外，由于电竞选手的明星化已经逐渐成熟，俱乐部更加注重选手的形象包 装，这也为俱乐部增添了无形的品牌资产。
关注俱乐部与选手情况
选手与俱乐部赞助品牌关注度较高 接近2/3的用户注意到选手或俱乐部的赞助品牌。而对于品牌是否契合电竞时，多数用户表示赞助品牌与电竞概念比较契 合——这反映出目前广告主在赞助时也会比较注意自己的品牌是否与电竞调性相符。另一方，接近1/3的用户表示感觉一 般。艾瑞咨询认为，这个也许与品牌和电竞选手、俱乐部进行营销的方式有关——赞助不仅仅是品牌露出，而是一个完整 的以电竞为主题的营销方案，涉及到多个方面。只有这样，才能确保营销的质量，提升用户的接受度以及品牌影响力。
中国电竞内容制作公司发展趋势
内容制作实力大幅提升 短视频内容成为新重点 电竞市场规模的提升也促使内容制作公司产出规模更大、制作更精良的赛事。而在过去十多年的不断投入以及技术升级 下，内容制作公司不断提升赛事制作投入以及新技术应用，内容制作水平大幅提升——如《球球大作战》的赛事就投入了 多种新兴技术提升用户观赛体验。而除了赛事外，相关的电竞短视频内容也随着用户媒体使用习惯的迁移而迎来增长。
中国电竞传播渠道发展趋势
游戏直播秀场化 秀场直播游戏化 游戏直播平台作为电竞内容的主要传播渠道在2017年来迎来秀场化的转变。首先，游戏直播平台需要面对上市盈利压力， 开始通过秀场化的运营活动提升平台利润；另一方面，传统的秀场直播平台发现游戏直播是吸引新用户的绝佳利器，因此 重新开始注重游戏直播内容的运营。在这种情况下，未来游戏直播平台上将会看到更多秀场内容以及运营活动，而在秀场 直播平台也将出现大量游戏直播内容。
电竞用户直播行为调查
运营活动过度将造成一定影响 主播仍是平台核心资源 随着游戏直播平台层不出穷的运营活动，用户的观看体验也受到了一定的负面影响，但是真正受到影响并且表示会离开的 用户仅占7%。另一方面，直播平台最为核心的竞争力还是主播内容，绝大多数用户有自己关注的主播。
中国电竞生态发展趋势
电竞场馆在全国扩散 2017年中国电竞线下主场化正式启动，第一批在各个城市开辟的俱乐部主场场馆预计在2018年投入运营。主场化对当地 电竞行业以及场馆配套商圈的发展起到推动作用。此外，主场场馆所配套商圈也将从赛事举办中收益，大量观众在观看赛 事前后可以在配套商圈进行消费娱乐；部分地产公司已经与俱乐部携手打造电竞商业综合体，进一步开发电竞场馆的商业 价值。
中国电竞行业商业价值分析
挖掘商业价值 跨界营销成为常态 随着电竞产业的不断发展，众多广告主开始以电竞为主题制作一系列广告。值得注意的是，尽管电竞游戏也属于网络游 戏，但是电竞广告需要与普通的联动游戏广告需要做出区分，才能获得较好高的用户满意度。Jeep在赞助LPL后发布了一 系列与电竞主题密切相关的广告，与电竞主题贴合密切。从用户调研数据来看，目前用户对于电竞广告的整体满意度普遍 较高。
中国电竞行业商业价值分析
电竞游戏广告投放需瞄准目标群体 在进行游戏内营销时，不应停留在表面合作宣传，双方需要合作动用游戏内容各个资源实行全面营销动作——统一冰红茶 与《球球大作战》进行全方位营销合作，包括赛事赞助、外观包装、抽奖活动等整合化营销实现大面积品牌曝光；此外， 还进行泛娱乐跨界合作，邀请人气歌手演唱主题曲拉近游戏用户与品牌的距离。通过全天候的紧密合作与多方位的品牌宣 传，起到良好的品牌营销效果。
中国电竞行业商业价值分析
异业合作有效提升品牌曝光度 通过用户调研结果来看，《球球大作战》与统一冰红茶的一系列联动广告有效提升了游戏用户们对于统一冰红茶品牌的关 注度以及购买意愿。超过90%的《球球大作战》用户都表示了解与统一冰红茶的合作，并且其中又有94%的用户表示会更 愿意购买统一冰红茶。此外，绝大多数《球球大作战》用户均对这样的跨界合作表示支持。
中国电竞创新价值分析 区块链技术+电竞=？
区块链技术是2017年最炙手可热的概念之一。而在海外，区块链携手电竞概念，成为白皮书上为新兴虚拟货币ICO的背书 内容之一。当然，这些货币大多数仍未在市场上流通，甚至停留在白皮书上。但是相关内容的搜索在谷歌引擎上已经达到 了27万条结果。而在国内，区块链技术将会通过何种方式与电竞结合是一件值得期待的事情。
电竞游戏企业案例
巨人网络 巨人网络已在中国网络游戏市场深耕多年，具有深厚的网络游戏运营背景。而在移动电竞游戏市场，则拥有数款热门产 品。其中，《球球大作战》在移动休闲电竞市场中具有统治级地位，随着其用户规模的增加以及电竞化需求的上升，巨人 逐步为其打造了完善的多层级的赛事体系，以满足不同用户日益增强的电竞赛事需求。此外，巨人还与统一冰红茶进行多 形式的跨界营销，取得了较好的效果，验证了移动休闲电竞市场的商业变现价值。
电竞内容制作企业案例
VSPN 成立于2016年的VSPN，由NiceTV、PLU等一线电竞运营商战略合作组建，致力成为ESPN一样的集内容制作、分发及渠道 的综合性电竞内容供应商。2017年，VSPN已经成为国内头部电竞赛事的顶级运营商。除了赛事和节目内容外，VSPN涉足 电竞相关多个领域，包括品牌营销、艺人经纪、电竞电视以及场馆运营。而在赛事直转播技术上，VSPN投入大量资金装备 4K电竞专用转播车，并将新兴直播技术应用在各大顶级赛事中，不断提升赛事质量，为电竞用户提供最佳的观赛体验。
电竞内容制作企业案例
NEOTV NEOTV（网映文化）是国内早期成立的内容制作公司之一，也是首家登陆新三板的电竞公司。在赛事项目上，除了网易 暴雪以及腾讯游戏项目赛事外，NEOTV还与地方政府合作举办了多届NESO系列赛事。在移动电竞赛事方面，NEOTV长 期承办TGA等腾讯系列手游赛事，在移动电竞新项目赛事上积累了大量经验；在泛娱乐内容方面，NEOTV注重核心电竞玩 家的体验，以核心项目的娱乐节目为主。未来，NEOTV将会拓展电竞赛事广告代理业务，进一步提升公司的盈利状况。
电竞内容制作企业案例
香蕉计划 香蕉计划成立于2015年12月，是一家综合的泛娱乐内容提供商，制作专业的赛事内容以及以《Panda Kill》为代表的高质 量泛娱乐综艺节目。除了提供专业的赛事内容外，香蕉计划面向海外观众制作的电竞泛娱乐节目也受到欢迎。在内容提供 上，香蕉计划也和各大直播平台均有合作，并且将在泛娱乐综艺节目上进一步发力。
电竞游戏直播企业案例
企鹅电竞 企鹅电竞，成立于2016年7月。相比于其他直播平台，企鹅电竞完全垂直于游戏电竞领域。依靠腾讯领先的技术手段、大 数据能力、用户社交关系链以及腾讯游戏的官方合作资源，在过去一年里已快速成长为业内极具影响力的电竞直播平台， 并完成了平台基于游戏分发、游戏直播、游戏内容、电竞赛事、商业化合作等的生态打造。
电竞俱乐部公司案例
新番资本——QG俱乐部 新番资本作为QG俱乐部的母公司，在电竞泛娱乐领域投资多个项目。新番资本采用合伙人制度，负责公司各个领域：在 战队管理方面，新番资本信任各个战队分部的经理人；在数据服务方面，通过采用独家“镰刀系统”，用大数据挖掘优秀 选手并且提升赛事表现，并且收获了王者荣耀大满贯——三冠王；而在品牌建设方面，新番资本建立以QG为核心的电竞 泛娱乐品牌，与各大品牌主进行跨界合作，切入年轻人的生活方式与潮流时尚的方方面面。
整体电竞用户画像
用户性别分布与年龄分布
男性仍占多数
用户学历及职业分布
用户以本科学历为主
用户经济水平分布
收入提升促进用户消费
常玩与最常玩游戏类型
移动用户集中在MOBA类型上 端游用户最常玩射击类游戏
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