小月將小川北上的消息告訴麗妃，麗妃卻因為答應了圖安王后而不能見小川，但是小月卻勸說麗妃，不見面不代表不可以為他祈福。
李斯與趙高決定聯合北方戎狄對付蒙恬。
出征路上，蒙恬等遇到了據說被戎狄士兵搶走孩子的村民。
村民們熱心的為蒙恬等帶路，但是夜晚安營紮寨的時候，這些（偽）村民卻用刀扎壞了水桶。
大軍沒有的水，附近又沒有水源，一時之間，軍心渙散。
易小川有主意，但是蒙恬不聽，蒙恬說易小川並非主將，聽不聽、用不用都在他，而現在蒙恬不想聽。
帳外，看水的士兵內疚自裁，但是小川攔下了他們。
戎狄知道，蒙家軍沒有了水，都在遠方圍觀，等在蒙家軍在這酷暑之下，沒有戰鬥力時再進攻。
蒙恬不聽小川的建議，以三萬大軍的性命要挾小川接手蒙家軍，小川依舊不同意。
出了軍帳，小川看到眾士兵的慘狀，悲憤之下還是同意了。
蒙恬以蒙恬之弟蒙毅的身份將易小川介紹給眾士兵，並當眾把蒙家軍託付給了易小川。
易小川（以下稱蒙毅）接手了蒙家軍，首要解決了水的問題，蒙家軍更加信服蒙毅了。
其後，烏拓（戎狄一個小將軍）帶領戎狄士兵來查看情況時看到蒙家軍起了內鬥，看守水車的士兵被毆打被趕出了蒙家軍。
烏拓便把他們抓起來帶回去，獻給了沙漠之王（應該是自封吧）帕甲闊。
帕甲闊將水袋扔給了出去，田伍長他們搶了起來，但是搶到水袋的那個人卻被帕甲闊用箭射死了。
帕甲闊相信了烏拓帶回來的秦軍奄奄一息的消息，便派烏拓帶兵去攻打蒙家軍，但是烏拓等人卻被蒙家軍圍剿了。
秦軍正是大勝之際，蒙毅阻止了老龐繼續砍殺戎狄士兵，軍令如山，老龐不得不收兵。
另一邊，田伍長他們解開了繩子，殺了戎狄駐紮地的守衛，並一把火燒了房屋。
帕甲闊趕來，卻被田伍長殺死了。
收兵之後，老龐詢問蒙毅為什麼不趕緊殺絕，蒙毅卻說戎狄的人也是人。
蒙恬勸說蒙毅，但是如今蒙家軍由蒙毅掌管，蒙毅覺得蒙家軍現在要遵循他蒙毅的法則，他不會讓那九個匈奴女子的事情再發生。
帳中談話還在繼續，這時有士兵來報，田伍長回來了。
此集結束
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