司馬懿望著渭水南岸的五丈原，憂心忡忡。五丈原上，蜀漢軍隊的營寨，密密麻麻、防守嚴密，一如諸葛亮的用兵風格。這次，諸葛亮一定是勢在必得。
諸葛亮多次派人來挑戰，司馬懿一律拒絕，堅守不出。諸葛亮隨後送上女人衣服，以示羞辱。司馬懿沒有生氣，他的部將們倒是火冒三丈了。為了安撫部將們的情緒，司馬懿假意上表給魏明帝曹睿請戰。
這套把戲，騙不了諸葛亮，當然也騙不了部將們。部將們很不滿，譏笑他：“公畏蜀如虎，奈天下笑何！”
對於部將們的譏笑，司馬懿毫不在意。諸葛亮就是比司馬懿厲害，司馬懿就是害怕諸葛亮，沒什麼可恥之處。
因為他深刻地記得，3年前，自己第一次、也是唯一一次與諸葛亮正面交鋒，就被打得慘敗，場面相當難看，記憶猶新啊。
時間回到231年春天。那一年，時年50歲的諸葛亮啟動了第四次北伐。
前三次北伐，曹魏方面的主帥都是名將曹真。不湊巧的是，諸葛亮發起第四次北伐時，曹真生病了，病得還很嚴重。魏明帝曹睿只好命令司馬懿作為主帥，統領各部抵禦蜀漢軍隊。
當時，諸葛亮還是使用老戰術：出祁山、攻上邽。與此前三次北伐不同的是，這次諸葛亮使用了當時的高科技產品木牛流馬運送輜重糧草，還聯絡了鮮卑人軻比能在石城響應蜀漢軍隊。這些新情況，沒有被曹魏軍隊掌握，在某種程度上迷惑了司馬懿，使得他輕視了諸葛亮的力量。
諸葛亮進展神速，很快就在上邽打敗了曹魏將領郭淮、費曜，還將曹魏軍隊的麥子給收割了。手裡有糧，心裡不慌。看樣子，諸葛亮已經學會了“以戰養戰”。
隨後，諸葛亮率部繼續前行，在上邽東面與司馬懿軍隊迎頭遇上。遇上了就打呀。然而司馬懿並不打。他知道諸葛亮勞師遠襲，糧食補給困難，採取憑險堅守的策略，不與諸葛亮決戰。
你不打，我就撤。諸葛亮隨即回軍滷城。司馬懿跟隨諸葛亮軍隊來到滷城，又登山掘營，與諸葛亮進行對峙。
副將張郃提出，應該趁蜀漢軍隊勞師遠征，糧草不繼，兵分兩路，對蜀漢軍隊形成包抄之勢，一舉擊敗蜀漢軍隊。司馬懿不聽，將張郃派去攻打王平率領的無當飛軍。自己率眾迎擊諸葛亮。
這正好合了諸葛亮的心意。諸葛亮派大將魏延、高翔、吳班分三路領兵作戰，與司馬懿率領的曹魏主力部隊進行決戰。一番激戰後，曹魏軍隊被打敗。
此戰，蜀漢軍隊斬首3000級、玄鎧5000領、角弩3100張，取得了四次北伐以來第一次真正意義上的大勝仗。
這還不算完。當年6月，諸葛亮因李嚴運糧不濟，被迫還師。司馬懿見有便宜可撿，令張郃出兵追擊。張郃認為“圍師必闕，歸師勿遏”，不願意追擊蜀漢軍隊。司馬懿強行下令，要張郃出擊。無奈之下，張郃率部前往追擊蜀漢軍隊。
結果悲劇了，張郃在木門道中了蜀漢軍隊的埋伏，被埋伏於高處的蜀軍射中右膝，傷重病逝。曹操麾下最能征善戰的“五子良將”之一的張郃，就這樣稀裡糊塗地被司馬懿葬送了。
司馬懿第一次、也是唯一一次與諸葛亮正面交鋒，以慘敗而告終。在那以後，他面對諸葛亮時，就採取了堅守不出的策略。
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