今天Mr.QM跟大家分享一下二手交易領域。大概兩三年前，在二手交易還停留在分類網站的時代，Mr.QM曾在分享中預言，閒魚作為一個獨立的分類將會崛起，事實情況是，閒魚用戶粘性超過京東、天貓。那麼，回溯起來看，閒魚做對什麼了？社區概念顯然是繞不開的。既然如此，就很好解釋轉轉為什麼會異軍突起了：依託微信，出擊交易。
這麼一來，這個領域又變成了兩個超級巨頭的戰場。而生態流量在其中所起的作用，基本上也就不用多言了。相比之下，更值得關心的倒是接下來的事情了：生態流量崛起（或者更具體一點，微信、支付寶這類巨頭平臺）將如何顛覆現有的垂直領域？慢慢看吧。
具體的，各位不妨看報告吧。
一、行業分析
1.移動互聯網升級二手閒置交易市場
閒置分享經濟指消費者用轉售、交換等方式處置閒置的物品或服務，以獲得經濟或精神上的收益。與共享經濟“所有權與使用權分離”不同之處，閒置分享經濟讓渡/分享閒置資源的所有權和使用權。
二手閒置交易即基於分享經濟模式進行閒置物品交換的傳統交易。
移動互聯網+模式相較於傳統模式的優化特徵：
1）信息透明度提高；
2）移動支付和個人信用體系(以芝麻信用和微信關係鏈為代表)為交易安全提供了保障；
3）可實現跨地域交易；
4）交易物品種類為需求導向而不受場地/服務商限制，愈加豐富化；
5）交易頻次提高。
本報告研究範圍為個人/家庭閒置物品領域，不包括二手車。
2.二手閒置交易行業發展迅速，用戶接受度逐年提升
QuestMobile預測，至2017年底，二手閒置交易行業用戶規模接近4000萬，在移動互聯網網民中的滲透率為3.6%。預計2018年用戶規模將達到5000萬。
目前，二手閒置交易行業還處於用戶習慣逐步養成階段，同期用戶規模增速超過移動互聯網整體增速。
3.經濟水平、移動互聯網和消費理念驅動發展
二、競爭分析
1.產業鏈圖譜
生態流量是主要特徵，以淘寶、58 同城和京東為代表，分別為旗下的二手交易平臺開設了入口。而沒有集團流量支持的 APP則通過社交平臺增加流量，比如愛回收同時運營著微信公眾號和小程序。
二手閒置交易業務模式主要有三種：C2C 、C2B2C 寄售、C2B 回收。
C2C 模式最輕，平臺提供信息交換、信用體系和交易手段，供需雙方直接對接。
C2B 回收模式最重，平臺充當回收商，交易週期較長。
C2B2C 寄售模式介於前兩者之間，兩邊 C 端用戶議價，賣方寄貨品至平臺做質檢，質檢通過後，由平臺交貨給買方，商品賣出後，平臺抽成。
2.二手閒置交易綜合類獨立APP形成雙寡頭，垂直類多樣發展
競爭格局：綜合類的閒魚和轉轉已形成雙寡頭局面，鑑於APP流量分佈的“L型”規則，短期內其他APP流量快速增長趕超還較難實現。
未來垂直領域多樣發展：包括綜合類APP 內的多品類版塊和各垂直領域的獨立 APP。
雙寡頭競爭現狀：2017 年 9 月閒魚和轉轉的獨佔用戶都超過 85%，從 2016 至今的發展趨勢看，重合用戶佔兩個 APP 用戶總量的重合比率基本保持在 5% 左右，說明閒魚和轉轉的品牌、品類、服務等都已形成競爭區隔。
3.與綜合電商關係緊密，形成競爭生態
用戶來源：1）綜合電商超級 APP，以淘寶為代表；2）競爭對手，閒魚和轉轉分別為對方的第二用戶來源。
流失用戶去向：閒魚和轉轉用戶流失去向基本一致，主要是淘寶、京東和唯品會。此外，這兩個 APP 也會吸引對方流失的用戶。
競爭生態：從用戶來源和流失用戶的去向不難看出，二手閒置交易APP與綜合電商有密不可分的關係，綜合電商對二手閒置交易APP的導流價值比較突出。對於二手閒置交易的競爭生態需要放置到電商整體的生態流量去觀察分析，如下圖所示。
4.兩強爭奪，閒魚重社區，轉轉重交易
目前，閒魚月活躍用戶 1960.1萬，轉轉月活躍用戶1747.7 萬。兩者月活躍用戶數相近，業務模式和產品功能也不斷產生更多交集。
閒魚：綜合品類，為用戶提供交易平臺，不參與具體交易。
最新發展：2017 年 10 月 20 日，閒魚接入“好享收” 提供的 3C 數碼回收服務 “信用速賣”，補充交易類型。採用統一的估價標準，並且對芝麻信用分大於 600 的用戶給予預付款。
轉轉：主打3C數碼和母嬰產品。
最新發展：轉轉看重交易的效率，但現在也鼓勵用戶創建類似閒魚興趣魚塘的轉轉圈，分享特定物品的經驗和使用技巧。
閒魚和轉轉流量數據分析
用戶粘性：由於閒魚更早建設社區，所以其單月人均使用時長比轉轉高 50% 以上。
活躍用戶留存率：存在差距，閒魚優於轉轉。
獲得新用戶：2017年7-9月，閒魚的新安裝用戶數和新安裝活躍轉化率都略高於轉轉。
三、用戶分析
1.二手閒置交易用戶偏年輕、線上消費意願強
年輕：24 歲以下的用戶比例接近 5 成。
分佈全國：覆蓋一線至四線以下城市。其中，居住在一二線城市的用戶超過六成，二線城市用戶佔四成，均高於移動網民整體水平。
線上消費能力強：線上消費能力為1000 元以上的用戶比例為 46.7%，遠超移動互聯網整體用戶 15.8% 的比例。
綜合來看，二手閒置交易主要用戶群體（24 歲以下）在消費相關行業（綜合電商、支付結算、在線團購、在線旅遊）和泛娛樂行業（在線視頻、在線音樂、短視頻）的滲透率較高。
2.關注六大品類的二手閒置交易用戶群畫像
QuestMobile 數據顯示，二手 3C 產品、服裝服飾類、美妝類等產品關注和購買較多，因此選取關注相應六類產品的用戶群體描述用戶畫像。
四、行業發展趨勢
1.用戶粘性達到（除巨頭超級APP外）綜合電商水平
因用戶規模與綜合電商仍有量級上的差距，因此以人均數據對比分析。2017年9月，二手閒置交易 APP 的用戶粘性達到或超過除巨頭超級 APP 外的其他綜合電商。
2.流量保持增長
受用戶習慣逐漸養成、三四線市場流量增長、二手閒置交易垂直領域發展等驅動因素影響，二手閒置交易市場未來3年還將保持增長。
3.垂直領域多樣發展
二手閒置交易行業還將繼續延續以下方向發展：
1）增加交易便捷性，並減少信息不對稱，以3C、服飾、奢侈品為代表。
2）增加交易頻次，讓二手交易成為可能，以母嬰、玩具、美妝、書、遊戲裝備、明星物品等為代表。
未來，服務延展方向為售後服務、周邊配件、新貨買賣、金融服務、租賃服務等。
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