本文摘錄調查公司IHS Markit對全球電視市場的營收、內容投資規模、在線視頻網站發展狀況進行的調研報告。
來源：影視產業觀察（ID：Film-TV_Observer）
介紹：關注中國影視潮流脈動，放眼全球影視產業圖景。
內容行業正日益變成一個激烈的戰場，各種規模的玩家都面臨著新的競爭和威脅。隨著在線視頻網站的崛起，消費者越來越傾向於根據需求在線觀看視頻內容，電視行業的傳統圖景發生了巨大的變化。調查公司IHS Markit對全球電視市場的營收、內容投資規模、在線視頻網站發展狀況進行了調研。本文編譯了其中的部分內容，從中我們可以到全球內容行業的收入及投資現狀。
調研範圍：全球主要內容市場，包括26個國家：加拿大、美國、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、愛爾蘭、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、瑞典、英國、澳大利亞、中國、印度、日本、新西蘭、韓國、阿根廷、巴西、智力、墨西哥。涉及到各國的統計數據時，未包括在全球開展業務的在線視頻平臺Amazon和Netflix，但在本地提供在線視頻服務的平臺，如 Hulu、愛奇藝、優酷土豆和騰訊視頻的收入被計入各自所在國家。
全球內容市場持續增長 亞太地區最具活力
1、2017年全球電視市場創收2850億美元 亞太地區未來五年增長40%
全球主要電視市場在2017年共創造了2850億美元的收入。其中訂閱費佔比最大，為1340億美元，其次是廣告收入，為1180億美元，來自公共財政資金的收入為320億美元。預計全球市場規模將在2022年擴大至3650億美元。
2013到2017五年間，西歐和拉美地區的電視市場收入均有所下降。北美地區經歷了增長，但未來5年增速將從12%左右放緩至不足10%。預計亞太地區將成為最具活力的電視市場。2018到2022年，亞太電視收入有望增長40%左右。
2、自制內容開銷最大 亞太地區自制投入未來5年增長最快
報告估算，2017年，全球主要市場（26國），加上Amazon和Netflix兩大全球流媒體平臺，在內容上的總投入為1370億美元。自制內容開銷是最大的一筆，為630億美元，購買內容支出460億美元，體育賽事播映權花費了300億美元。
過去5年，大部分地區在自制內容上的投資都有所增長。而2018年之後的5年內，北美、西歐地區趨於平穩。在中國市場推動下，亞太地區的自制內容投入將實現穩定上升，到2022年有望超過250億美元，與北美地區持平。
3、亞太地區將成為第二大內容購買市場
在對內容交易（包括電視節目、影視劇、其他電視內容）的追蹤中，報告發現，目前北美是最大的內容購買市場，其次是西歐和亞太地區。
亞太地區，尤其是中國市場的崛起是一個明顯的趨勢。IHS Markit預測，到2022年，全球內容版權交易總額將攀升至480億美元，亞太地區排名第二位，約為170億美元。
4、未來五年，體育內容投入增速放緩
2017年，體育內容投入在26個主要國家達到了300億美元，約佔內容總投入的20%。2013年時這一數字為230億美元，相較於自制內容和購買內容，體育內容投入的增長率更快。
在接下來五年裡，預計體育內容市場的投入增速將有所放緩，會低於整個市場內容投入的增速。
造成這一現象的主要原因在於付費電視市場已進入增長緩慢的成熟期，已經開始影響到了部分頂級賽事的版權交易價格。與此同時，儘管Amazon、Facebook和Perform集團等新買家進入了這個市場，但它們並無意於與與耕耘多年的付費電視供應商發起價格戰。
亞太地區：中國是最大驅動力
1、2017年中國電視市場營收近290億美元 居亞太首位
中國擁有亞太地區規模最大、增長最快的電視市場，2017年營收額近290億美元，包括廣告收入、訂閱費和公共資金，增長率為17%。報告預測，亞太地區的廣告收入將穩步增長，但訂閱費有望在未來5年內超過廣告。
2、中國內容支出持續上漲 2022年將接近350億美元
去年，中國內容市場支出超過日本，排在亞洲地區首位。這主要是因為愛奇藝、優酷、騰訊視頻三大視頻網站在內容上的持續投入。日本因為整體市場前景黯淡，未來5年在內容支出上不會有太大變化。印度將在2022年成為亞太地區第三大內容投資國，因為索尼影視和21世紀福克斯都加大了對其本土子公司的投資力度。
3、三大視頻網站成為中國內容市場的增長引擎
2017年中國在線視頻收入為71億美元，主要來自百度旗下愛奇藝、阿里巴巴旗下優酷土豆和騰訊視頻的廣告收入和訂閱費，其中廣告收入佔了絕大部分。IHS Markit預測，在廣告支出和訂閱量增長的推動下，視頻網站還有很大的營收空間。
視頻網站對內容投資的加碼，直接帶來整個中國內容市場的投資上揚。報告估計，55%的支出是用於生產自制內容。愛奇藝於2018年3月在美國上市。根據招股說明書，其內容成本在2017年增長了64%，達到19億美元。
4、中國2017年購買內容花費50億美元 排名世界第二
目前，美國仍是全球最大的內容交易市場，2017年的交易規模超過180億美元。中國是僅次於美國的第二大市場，2017年交易額約為50億美元。英國、德國和印度2017年度的交易額都在10億至20億美元之間。
國際流媒體巨頭Netflix和Amazon
正在撬動全球市場
1、Netflix和Amazon訂閱收入激增
自從2016年在全球推廣服務以來，Amazon和Netflix的營收增長趨勢明顯。Netflix作為國際流媒體巨頭，在2017年收入超過120億美元，到2022年有望超過200億美元。
對比來看，全球主要市場（26個國家）過去五年間複合年均增長率約2.1%，未來五年受中國市場推動將增至5%。Amazon和Netflix在經歷了爆發式增長之後，未來五年複合年均增長率將從此前的35%降至10%左右。預計2022年，兩家國際在線視頻平臺總收入將達230億美元。
2、Netflix和Amazon今年內容投資約130億美元 預計超過英國
流媒體巨頭在視頻內容投資上已經達到了驚人的規模。Netflix和Amazon在2017年的內容支出總額達114億美元，其中Netflix以68億美元遙遙領先。114億美元已經超過了法國和德國的總和，預計今年130億美元將超過英國。2013到2017年間，兩家的內容投資增長了36%，預計2018之後五年內，增長率將大幅下滑至不足6%。
3、Netflix自制產量爆發式增長 2017年上線300部作品
在過去的兩年裡，Netflix自制內容數量飛漲，從2012年的1個項目到2017年近300部作品，Amazon的產量增長表現比較穩定，2017年共上線了55部作品。本地內容的轉化是兩家平臺將其在線視頻服務推向不同國家的關鍵舉措，這包括當地的貨幣定價、當地語言的網站、配音和字幕。
美國媒體巨頭如何應對在線視頻平臺挑戰？
1、擴大規模是關鍵 掀起併購熱潮
近年來，美國電視市場掀起了一股併購的熱潮。美國第二大無線運營商AT&T完成了以850億美元收購媒體公司時代華納的交易，DirecTV, HBO, Turner and Warner Bros studios均納入麾下，每年新增1500億美元的收入。迪士尼公司(Disney Company)正與康卡斯特(Comcast)爭奪21世紀福克斯(21st Century Fox)的娛樂資產。福克斯還試圖完全控制英國天空廣播公司。
之所以會發生併購熱潮，可以歸結為這樣一種觀點，即規模對於媒體公司在快速變化的全球媒體市場中蓬勃發展至關重要。如21世紀福克斯CEO詹姆斯·默多克（James Murdoch）所說，“抵抗風險的自由和參與競爭的力量，只能是來自於全球化的規模”。無論是Walt Disney/Fox 還是 Comcast/Fox都將比其在美國的主要競爭對手強大得多，也在國際上擁有巨大的影響力。
2、有線電視業務仍是穩定收入源
數據顯示，有線電視業務仍是美國各大媒體公司的重要營收板塊。時代華納和21世紀福克斯旗下的有線電視業務均帶來超過150億美元的收入。
有線電視網紛紛把目光投向了更大的海外市場。報告估算，21世紀福克斯公司在2017年創造了43億美元的海外收入，主要歸功於旗下的印度付費有線頻道Star India。探索頻道和時代華納的海外營收分別是32億美元和20億美元。受印度市場驅動，索尼影視的海外收入在其有線電視營收總額當中佔比高達近85%。
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