1931年九一八事變前，日本間諜中村震太郎一行人前往東北偵探相關軍事情報，卻被張學良的屯墾三團發現，在審問中，中村震太郎極不配合，甚至還拳打我方審問人員，但也就在雙方的撕扯中，一個小小的細節疏忽卻在日後，被日方當作把柄要挾中方。經過東北軍方面審問後，中村震太郎承認了自己的間諜身份，隨即當晚就被秘密處決，屯墾三團上下都認為這件事情已經不會再有人過問，日本人更不會查到任何蛛絲馬跡。
但他們不明白，日本人是一要找到一些證據以挑起事端的。因為只有這樣他們才能找到向中國軍隊進攻的藉口，就算是沒有證據，他們也一定會製造出一些藉口的。比如後來的9.18事變，一切的藉口其實就是日本人單方面，刻意製造的。
1931年7月，日本色情女間諜植松菊子，打探出中村被殺的消息後，於是向他的上級報告，日本特務機關命令中村震太郎的接頭人，他的老同學片倉衷深入調查，而片倉衷知道要想為這位老同學報仇，必須拿到人證或者物證，
而調查的出口，卻是中村震太郎的一塊三道梁手錶，原來最初在審問中村的時候，中村震太郎曾一度和什麼人員發生了衝突。掉下了一塊手錶，而這塊手錶被人賣到了一個當鋪當中，巧合的是，片倉衷在調查過程中，在一家當鋪裡看到了這款三道梁手錶，
於是他很快查明瞭，來當鋪當這塊表的是屯墾三團的一名軍官，而這名軍官就是屯墾三團的司務長李德保，於是片倉衷馬上就趕回了瀋陽特務機關，向他的上司土肥原賢二進行報告，土肥原賢二又找到了女間諜川島芳子，佈置了下一套行動方案，
一天，日本特務鈴木幸太郎，以朝日旅館老闆身份，請屯墾三團李德寶吃飯，在吃飯當中川島芳子登場了，川島芳子拿出一些鴉片，問李德寶要不要？李德寶說他沒有錢，但是可以把檔票給他，而這張票正是他去當鋪當出的那塊三道梁手錶，並且還在酒醉當中告訴川島芳子，這是中村震太郎的表，
土肥原賢二掌握了相應的證據，並向日本關東軍進行彙報，而日本關東軍方面，找到了東北軍參謀長榮臻，無奈之下榮臻只好答應，關東軍可以派人到屯墾三團進行調查，
屯墾三團團長關玉衡接到命令之後十分為難，中村震太郎死後，張學良曾經向他下令一定要死守秘密。只不過雖然中村被毀屍了，但未能全部滅跡，至於保守秘密，屯墾三團所駐紮地方混雜，保守秘密實在太難，但最終的結果是，兩位調查員在三團住了幾天之後一無所獲，於是返回了瀋陽，
對此土肥原賢二當然不甘心，於是他讓女間諜植松菊子，找到了李德寶李副官的住址，土肥原賢二拿到了地址，命令特務將李副官綁架，經過連夜審訊，李副官交代了處決中村的全過程，於是他命人殺了李副官，很快，屯墾三團也得到報告，李副官失蹤了好些天，關玉衡心中明白，李副官的失蹤應該和中村的案子有關係，日本人旁邊應該也掌握了相應的證據，
為此東北軍方面召集軍官們，開了一個高級軍官會議，會上一個參謀站起來，他說雖然中村死了，但是日本人目前能找到證據，卻找不到屍骨，既然找不到屍骨，那他還不能算是有強力的憑證，再說這麼些年來，中日之間有那麼多的糾紛，都是不了了之，這一次中村事件，我們也給他來個拖，或許總會不了了之的，
時間一天天的過去，東北軍方面上下其實心裡都很緊張，擔心戰爭一觸即發，而日本人則處心積慮，想找到證據和機會，以便能挑起戰爭。為此他們還將想出更多的花招和陰謀。
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