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工信部发布《扩大和升级信息消费三年行动计划》，推动供需双侧提升
摘 要
1
事件
2018年8月10日，为深入贯彻《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》（国发〔2017〕40号），进一步细化落实相关工作部署，工业和信息化部、国家发展改革委联合印发了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》。
2
四项行动+供需双侧，促信息消费扩大与升级：
随着我国经济进入高质量发展阶段，拉动经济增长、推动产业升级、促进就业、供给侧结构性改革都需要信息消费的支撑。2017年8月13日，国务院正式发布了《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》（国发〔2017〕40号），提出提高信息消费供给水平、扩大信息消费覆盖面、优化信息消费发展环境，工信部是三十余项重点任务的负责单位。工信部为贯彻该《指导意见》发布了《三年行动计划》，主要目标和行动：
✔ 促进消费规模显著增长，到2020年信息消费规模达6万亿元、年均增长11%以上，拉动相关领域产出达15万亿元。为此将提升消费电子产品供给创新水平、加快新型显示产品发展、深化智能网联汽车发展。
✔ 信息消费覆盖惠及全民，到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖。为此将推动信息基础设施提速降费、2020年前选择重点地区实施100个以上信息技能培训项目。
✔ 健全产业体系，在医疗、养老、教育、文化等多领域推进“互联网+”。为此将组织开展“企业上云”行动、提升信息技术服务研发应用水平、培育行业信息消费支撑服务、推动信息消费领域“双创”发展。
✔ 促进消费环境日趋完善，为此将加强 个人信息保护、构建安全可靠的信息消费环境。5G、工业互联网、云计算、互联网+、消费电子、智能网联等领域皆在行动计划重点范围内。
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深入落实“宽带中国”，深化4G应用、明确5G落地：
为推动信息基础设施提速降费，本次文件一方面提出推进光纤宽带与4G网络深度覆盖，到2020年实现城镇地区光网覆盖、提供1000Mbps以上接入服务能力；98%的行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力。另一方面提出加快5G的研究试验与应用示范，确保启动5G商用。此举预计进一步带动光纤投资，而4G网络覆盖范围扩大及速度提升表明4G的投资周期还可延长。推进5G研究与落地的举措方面，2020年试商用的计划表明5G建设周期向上，5G产业链上的网络设备商、光模块、上游元器件预期受益。
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以物联网推动消费升级，智能网联汽车加速落地：
行动计划提出深化智能网联汽车发展，一方面，推进技术测试等支撑平台建设，包括制定车联网产业发展标准体系建设指南，推进车载智能芯片、自动驾驶操作系统、车辆智能算法等关键技术产品研发，构建一体化智能车辆平台，培育多元化应用；另一方面，推进基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用项目建设；到2020年建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车计算平台，形成平台相关标准，支撑高度自动驾驶（HA级）。此前，发改委于2018年1月起草《智能汽车创新发展战略》，提出“三步走”构筑智能汽车新生态，到2020年智能汽车新车占比达到50%。工信部等于4月印发《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，多个城市也出台相关政策跟进。
相关政策的快速推出将加速智能网联汽车的落地，智能驾驶将对传感器、芯片、激光雷达、人机交互系统、车联网等智能汽车产业链产生利好。5
云计算推动电子产品升级，促进“企业上云”三年新增100万家：
《行动计划》提出利用云计算等技术推动电子产品智能化升级，并提出开展“企业上云”行动。工信部同日印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，提出到2020年，实现中小企业应用云服务快速形成信息化能力，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上。在部署模式上，大型企业可建立私有云并考虑采用数据存储于私有云、应用部署于公有云的混合云架构，中小型企业和创业型企业可依托公有云平台来应用和构建云服务。云计算和物联网行业有望借此契机，实现企业之间的交流与竞争，加速研发火花碰撞，提升整体技术水平。
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促进消费电子产品供给创新，加快新型显示产品发展：
《行动计划》提出采取新型信息产品供给体系提质行动，包括消费电子产品、新型显示产品和智能网联汽车三大类。消费电子领域，首先，提升中高端供给体系质量，主要依靠利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术，针对手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品；其次，拓展新型应用场景，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及。最后，针对健康养老需求，提出对不同应用环境发展便携式健康监测设备、家庭服务机器人等智能健康养老服务产品。新型显示产品方面，在产品层面，提出突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术，带动产品创新，实现产品结构调整；在企业层面，提出推动面板企业与终端企业在中高端领域培育新增长点。消费升级为消费电子市场增长的核心，而随着人们消费水平的提高，对消费电子产品的性能要求将进一步提升。未来国家有望给予相应的政策优惠支持，助力消费电子行业投入于产品的研发升级。
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回归新三板，5G、智能网联、工业互联网、云计算、消费电子领域将会长期受益：
5G产业链：
赛特斯（832800.OC）、
唐人通服（430595.OC）、
景云祥（833851.OC）、
华灿电讯（830771.OC）、
恒宝通（832449.OC）、
思柏科技（839181.OC）、
瑞可达（831274.OC）、
储翰科技（831964.OC）、
高德信（832645.OC）。
智能网联产业链：
雷腾软件（430356.OC）、
福信富通（835213.OC）、
凯越电子（839952.OC）、
中航讯（430109.OC）、
智新电子（837212.OC）。
工业互联网相关标的：
利尔达（832149.OC）、
德鑫物联（430074.OC）、
映翰通（430642.OC）、
精湛光电（832414.OC）、
信通电子（831427.OC）、
高华科技（833425.OC）、
黑马高科（837796.OC）等。
云计算相关标的：
山大地纬（831688.OC）、
明源软件（832498.OC）、
开普云（870863.OC）、
凯淳股份（871628.OC）、
博安达（831630.OC）、
传智播客（839976.OC）、
中琛源（839294.OC）、
华信股份（832715.OC）、
开创集团（872123.OC）、
尚阳股份（835888.OC）等。
消费电子相关标的：
信音电子（831741.OC）、
振有电子（839559.OC）、
则成电子（837821.OC）、
景弘盛（872668.OC）、
凯歌电子（834511.OC）等。
风险提示：信息技术产业发展不及预期、政策落地不及预期。
只要路是对的
就不畏惧远方
安信新三板 诸海滨团队
重点行业
星星点灯照新程
新形势下新三板的价值发现
新三板市场2018年中期策略
物业
并购潮起资质取消，后地产时代物业服务崛起
借力资本市场，发力规模效应优势
关注多业态、智能化成大趋势，成长性是企业投资主线
医药
规模（1.9万亿）+政策（鼓励创新、抗癌产品）+资本市场优惠三维视角看行业
主抓创新（业绩良好，产业稳健），次抓仿制（包括慢病管理）
TMT
看好四大子行业：<1>云计算 （业绩良好，多视角作证产业链前景光明）<2>信息安全（顺政策导向与资本热潮双东风驱动自主可控快速发展）<3>半导体（行业大基金助力突破行业瓶颈，中兴事件催生新形势）<4>医疗信息化
教育
坚持教育仍是重要的投资方向
景气度:K12教育＞幼教＞职业教育＞教育信息化
品牌+赛道+盈利+估值，关注细分行业龙头
环保
新能源
政策持续发酵，环保景气度提升
关注政策驱动下市场空间巨大且渗透率不高的领域：水治理（黑臭水体、农村污水治理）、固废治理（新风口）和再生资源板块投资机会
传媒
手游依靠ARPU提升释放成长潜力，内容精品化带动价值提升，二八效应显著建议关注拥有精品制作能力、获取优质IP能力的公司。
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【团队荣誉】
2015年&2016连续新财富最佳新三板研究机构第一名、2017年新财富最佳新三板研究机构第二名。
2016年&2017年金牛奖新三板研究第一名2016年第一财经最佳分析师
2016年&2017年卖方水晶球奖新三板第一名。
【首席 · 诸海滨】
安信证券研究中心 •总经理助理
新三板研究负责人
2003-2007年任职光大研究所，2007年加盟安信证券研究中心。
曾获新财富最佳策略分析师、水晶球奖、金牛奖和第一财经最佳策略分析师。
擅长自上而下和自下而上相结合的研究方法，积累策略、行业、公司丰富研究经验！
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