摘要：在近年油價大幅下跌和石油天然氣行業持續低迷的背景下，油氣作業直升機市場受到的負面影響很明顯，而首當其衝的直升機企業是萊昂納多。在未來，萊昂納多、貝爾和空客直升機三家公司將角逐油氣作業直升機市場，特別是貝爾Bell 525和空客直升機H160的交付，會對油氣作業直升機市場的競爭格局產生較大影響。
全球民用直升機的交付量
全球近五年交付直升機的分類
按照執行任務的不同，可將直升機分為軍用、公務、郵政快遞、油氣作業、多用途、執法、醫療救護服務、飛行訓練等類型。油氣作業直升機主要是負責往返於海上油氣平臺與陸地之間，安全及時得轉移人員和基本生產材料，其次還包括維修維護、管道監測和地理勘察等任務。在近五年全球所交付的直升機中，用於油氣作業的直升機佔比約10%。
據GAMA數據統計，2015年全球民用直升機的交付量為990架，較2013年減少了26.5%，這主要是受到了全球經濟不景氣和石油開採活動減少的不利影響。2015年，全球民用直升機的交付量以羅賓遜直升機企業居世界之首（347架），其次是空客直升機（279架）、貝爾直升機 (175架)和萊昂納多直升機(96架)等。但是，比較已交付民用直升機的市場價值，由於羅賓遜直升機主要是活塞直升機和單發渦輪直升機，其2015年所交付直升機的市場價值僅位居世界第五（僅195.5百萬美元），而空客直升機位居第一（1525.8百萬美元），萊昂納多直升機位居第二（1038.9百萬美元），貝爾和西科斯基直升機分別位居第三和第四。油氣作業直升機多數為中型和重型的渦輪直升機，其市場價值遠高於中型以下的直升機。如：2004年開始交付的西科斯基S-92直升機已累計飛行超過75萬小時，其中近90%的時間用於提供海上油氣服務，目前的市場參考價格為17.7百萬美元。所以，油氣作業直升機市場已然成為空客直升機、萊昂納多直升機、貝爾和西科斯基直升機角逐的重要陣地。
從油氣直升機的保有量來看（截至2016年9月），西科斯基的油氣作業直升機的數量最多（471架），其中包括261架S-76和210架S-92，但西科斯基油氣作業直升機的訂單隻有28架，包括9架S-76和19架S-92，與空客直升機和萊昂納多的訂單量有較大懸殊。而且，S-76機型和S-92機型的平均機齡分別為12.7年和5.7年。顯然，西科斯基的兩款舊機型已經越來越不適應油氣作業服務市場的發展需求。
目前，從油氣作業直升機的保有量來看，貝爾油氣作業直升機的數量（446架）僅次於西科斯基，包括281架單發直升機（Bell 206和Bell 407）以及165架中型直升機（Bell 412），平均機齡都高達10年以上。然而，從油氣作業直升機的訂單量來看，貝爾的油氣作業直升機在四家企業中最少，目前僅有中型直升機Bell 412機型7架訂單，且該機型的平均機齡已高達14.3年。可以看出，近些年來，貝爾直升機的單發直升機和中型直升機在油氣作業直升機市場已經逐漸失去競爭力。
截至2016年9月，萊昂納多油氣作業直升機的保有量為363架，包括296架中型直升機（AW139和AW169）和17架重型直升機（AW189）。萊昂納多油氣作業直升機訂單相比其他企業最多（119架），包括AW139機型29架、AW169機型12架和AW189機型78架。其中，AW169和AW189的平均機齡都低於2年，低於其他三家企業的油氣作業直升機。近年來，萊昂納直升機公司將油氣作業直升機市場作為重點，憑藉其成功研發的新機型具有了可觀的市場佔有率和較強的市場競爭力。
截至2016年9月，空客直升機油氣作業直升機的保有量為243架，包括171架中型直升機（H175、AS365和AS332）以及72架重型直升機H225。空客直升機的現有訂單量（91架）僅次於萊昂納多直升機，包括H175、H225和AS365三種機型，三者的平均機齡分別為2年、5.9年和17.5年。也就是說，空客直升機一直在油氣作業直升機市場佔有一席之地。
四大企業的油氣作業直升機數據（截至2016年9月）
按照油氣作業直升機的需求進行判斷，未來市場將主要包括普通中型、超中型和重型三種類型。其中，超中型直升機在油氣作業領域的應用更為廣泛，相對於普通中型直升機具有絕對的載客優勢，而相對於重型直升機，可以大幅拉低運營企業的運營成本，所以可以更好得滿足油氣服務行業對直升機的需求。萊昂納多AW189是一款專門以滿足全球油氣保障市場需求的超中型機型，其最大載客量為19人，比同期開始交付的同類型空客直升機H175載客量大，但後者比前者的航程遠。計劃於2017年開始交付的Bell 525超中型直升機，其最大載客量為20人，綜合性能優於前兩者，這將有助於貝爾未來幾年在油氣作業直升機市場與萊昂納多競爭。
目前,用於油氣作業的重型直升機有西科斯基的S-76、S-92和空客直升機的H225三種型號。空客直升機H225型號於2016升級了發動機，其綜合性能要高於西科斯基的S-76和S-92，但因今年4月的北海墜毀事件，目前處於停飛狀態。萊昂納多的AW139和貝爾的Bell 412屬於普通中型直升機，前者要比後者在最大載客量、最大時速、航程等主要參數上更有優勢。不僅如此，前者比後者用於油氣作業的絕對數量及其在訂單總量中的佔比都要大。2015年開始交付的萊昂納多AW169同樣屬於普通中型直升機，雖然其最大載客量小於前兩者，但是憑藉先進技術的採用可以提高安全性和減少運營成本。然而，預期在2018年開始交付的空客直升機H160，將憑藉其更先進技術的採用對現有機型產生一定影響。
油氣作業直升機代表機型的主要參數對比
總之，在近年油價大幅下跌和石油天然氣行業持續低迷的背景下，油氣作業直升機市場受到的負面影響很明顯，而首當其衝的直升機企業是萊昂納多。在未來，萊昂納多、貝爾和空客直升機三家公司將角逐油氣作業直升機市場，特別是貝爾Bell 525和空客直升機H160的交付，會對油氣作業直升機市場的競爭格局產生較大影響。
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