近日，2018（第三屆）充電樁創新峰會在北京召開，行業精英圍繞充電樁建設焦點問題獻計獻策，共話未來。來自賽迪顧問汽車產業研究中心的高級分析師田澤普博士帶來了“中國充電基礎設施發展研究”的主旨演講，演講中提到若干觀點得到業內普遍認可。田澤普提到，當前充電市場已由無序圈地開始向智能、有序整合方向發展，充電樁市場已不是簡單的售賣產品，其發展涉及到地方政府的基礎設施建設、原有停車場站和小區的改造、充電樁設備建設和充電運營等多個方面，其發展具有自身的特點和趨勢。
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目前單靠政策推動無法兌現充電樁規劃數量
與新能源汽車不同，充電基礎設施目前的建設情況遠未達到政策規劃提出的願景。2015年國務院發佈政策《關於加快電動汽車充點基礎設施建設的指導意見》，《意見》中提到，到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。2015年底時，中國充電聯盟公佈的充電樁數量不到8萬個，即在2016-2020年四年時間裡，中國將以每年接近100萬個充電樁的規模增長。
此後每年年初能源局均會發表當年充電樁建設的規劃數量，在2016年年初，能源局規劃新增86萬個充電樁、2017年規劃當年將新增90萬個，2018年規劃當年新增60萬個充電樁。但依據中國充電樁聯盟公佈的數據來看，2016年僅新增12.7萬個充電樁、2017年僅新增24.2萬個，與規劃數量相比，僅完成了10-25%。
數據來源：國家能源局，中國充電聯盟，賽迪顧問整理
目前私人充電樁的建設規模拉低了總建設量。一方面，政策規劃中更強調私人充電樁建設，預計到2020年私人充電樁數量大於400萬個，公共充電樁數量達50萬個。據中國充電聯盟數據顯示，2017年中國公共充電樁數量21萬個，2017年私人充電樁數量23萬個，與2020年規劃數量相去甚遠。另一方面，據賽迪品牌實驗室發佈的中國新能源汽車滿意度報告顯示，接近70%的私人車主購買原因仍然主要為牌照問題，且從車險數據上來看，目前新能源汽車的推廣仍集中在一二線城市，以直轄市和省會城市為主，私人車位緊張，亦限制了私人充電樁建設。
2015-2017各省市新能源汽車乘用車累計推廣量
數據來源：車險數據，iCET，賽迪顧問整理
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公共充電樁的建設規模與市場需求密切相關
從數據上看，目前公共充電樁分佈情況與各省市新能源汽車推廣情況緊密相關。以充電樁建設規模靠前的省份為例，根據中國充電聯盟的數據，全國公共充電樁建設量前十的省份為北京、廣東、上海、江蘇、山東、安徽、河北等省，僅江蘇省、河北省的建樁規模相對超前，大部分省市排名與各省市新能源汽車的累計推廣量排名基本呈一一對應關係，數據上展現出了良好的相關性。
全國公共充電樁建設保有量前十省份
較大的需求帶動地方政府、充電企業和第三方機構加快充電基礎設施建設。一方面，全國大部分省份均有新能源汽車推廣指標，為鼓勵私人購買新能源汽車，更好完成推廣任務，營造良好的推廣環境，地方政府會加大對充電基礎設施建設的支持力度。另一方面，目前充電運營商主要靠收取充電服務費盈利，在北京、廣東、上海等地，新能源汽車推廣量大，充電需求高，充電樁使用頻次多，可讓企業更快盈利，充電需求給充電企業帶來更多的建設驅動力。此外，推廣量排名靠前的城市往往在新能源汽車創新推廣方面亦走在全國前列，在出租車、公交車、網約車、政府用車、共享汽車等多個出行場景中均有一定的新能源汽車比例，以上的各出行服務運營商需建設一定的充電樁以滿足企業內新能源汽車的充電需求，加大了當地充電基礎設施建設規模。
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未來私人充電市場具有巨大潛力，交流慢充設備將具更廣闊市場
未來新能源汽車增長將主要來自純電動乘用車。一方面，大巴車、公交車等公共領域的用車服務和增長潛力有限，其市場前景遠不及新能源汽車乘用車；另一方面，由於鋰電池的技術優勢和瓶頸，電動汽車也更適用乘用車這一車型。此外，據賽迪品牌實驗室前不久發佈的新能源汽車消費者滿意度調查顯示，電動汽車車主滿意度高達85%，同時隨著鋰電池成本的不斷下降、各大乘用車車企不斷髮布新車型，未來新能源汽車的認可度和接受度將不斷提高，市場需求也將不斷擴大。據此，賽迪顧問預測，至2020年，新能源汽車乘用車銷量將達146.6萬輛，成為新能源汽車市場的銷量主力。
新增充電樁規模（萬個）
私人充電樁的快速發展將帶動交流慢充樁需求。一方面，各大車企開始逐步進軍二三線城市，其人口密度稍低於一線城市，消費者的私人車位更能保證，同時從賽迪品牌實驗室發佈的滿意度調查中也可看出，擁有私人充電樁的消費者對電動汽車滿意度將大大提升，這也表明隨著二三線新能源汽車市場的打開，私人樁建設將迎來快速增長。另一方面，部分省份發佈政策表明，未來新建的小區100%需具備充電基礎設施建設條件，為私人樁建設提供條件。此外，從國家電網承受力角度考慮，公共樁多數在白天使用，快充樁的無序建設也將對電網的穩定性造成影響，私人慢充樁多在晚上使用波谷電，亦是國家電網鼓勵的方向。賽迪顧問預測，未來三年，私人充電樁將成為充電市場增長主力，2020年新增私人充電樁數量將達125.5萬個。
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