屈指一算，自改制以來，中歐基金已經四度蟬聯“金牛基金管理公司”這個金牛最高獎項。
四年時間裡，每一次走近中歐，記者都感受到這家公司不斷探索的鏗鏘步伐。這顆改制後迅速崛起的業內新星，已經用業績、口碑和規模印證了當年革故鼎新的戰略眼光；四年時間裡，他們未曾有過一刻止步於既有的功勞簿前，而是不斷以“卓越”要求自己，為實現“成為具有全球競爭力的資產管理精品提供商”的公司夢想不斷努力。
“周雖舊邦，其命維新”。國家如此，公司亦然，只有根據形勢發展不斷變革，才能取得持續的進步。當記者再一次聆聽劉建平和中歐基金的心路歷程，發現他們近年來的工作重心圍繞以下三個方向：第一、在投研團隊建設上，由過去的“小團隊策略組”優化為“研究驅動、注重流程、團隊協作的大團隊策略組”；第二、中歐基金以“客戶至上、正直、誠信、卓越、團隊精神”為核心價值觀，大力推進企業文化建設，為實現共同的願景夯實基礎；第三、踐行社會責任，努力以出色的業績回饋社會，服務個人投資者的養老投資需求。
總結過往發展經驗，劉建平指出，人才優勢、激勵機制和股權結構是中歐基金成功的關鍵因素；未來，保持這三大因素的行業領先地位，是中歐基金實現長遠發展的關鍵。
從“速度”到“深度”：
提升資產管理能力和效率
一次成功的改制，令中歐基金從一家不足百億的小型基金公司，迅速崛起為頗具行業口碑的千億級公司，“中歐速度”令整個行業為之側目：
過去六年，中歐基金旗下權益類基金平均股票投資主動管理收益率達到233.82%，股票投資管理能力居行業第一位（銀河證券基金研究中心，截至2017年末）；
截至2018年6月末，公司資產管理規模近2500億元，客戶數增加到700多萬；伴隨線上、線下零售業務的持續推進，中歐正逐漸從“以機構為主”的業務模式向“機構和零售雙輪驅動”的模式轉變（Wind資訊）。
從改制前不足百人的員工團隊，發展至今擁有近300位員工，中歐基金內部的文化共識不斷增強，在團隊協同效應之下，人才融合、優勢凸顯。
在踐行“聚焦業績的多策略投資精品店”的戰略之路上，劉建平總結出“三大法寶”：要繼續保持高素質的隊伍，確保人才優勢；要確保激勵機制的行業領先性和競爭力；在實現員工成為公司核心股東的基礎上，未來進一步優化治理結構，使公司發展獲得更為長遠的保障。
與此同時，敏銳的中歐管理層也意識到：隨著A股生態的變化，基本面投資儼然將成為市場主流，而要想保持公司整體業績、提升投資效率，最終使業績和規模形成良性循環，必須另闢蹊徑。
“公司最初推進合夥制、策略組模式，本質上是為了提高人才的積極性，保持公司機制保持長期競爭力，並創造出更好的投資業績。”劉建平告訴記者，隨著國內證券市場漸入佳境，優質公司越來越多、股價更趨合理；股票市場裡的專業投資者不斷增加；客戶資產規模也不斷增大；加之監管日趨規範透明，基本面投資無疑將成為未來市場的主流策略。而面對市場變化，國內包括公募基金、私募基金等在內的資管機構，要想在中長期競爭中獲得一席之地，都必須相應的做出戰略選擇。
經歷反覆考察、思索、辯論之後，中歐基金找到了新的方向：把過去“圍繞核心基金經理建立小團隊”的模式，優化為“圍繞策略建立大團隊”的格局。通過策略區分，整合投研團隊資源，建設“研究驅動、注重流程、團隊協作”的新模式，投資研究從比拼“速度”全面轉向挖掘“深度”。
在新的投研路徑中，由研究驅動的基本面投資更類似於“現代農業”：強大的中央研究團隊通過研究驅動，投資勝率取決於研究“深度”；從流程優化的角度看，合理的公募基金投資應當轉向生產線式的、高度細分、高度專業化的投資流程，基金經理只是整個生產鏈中的“總裝工程師”，這樣才能提高總體生產效率和投資勝率；與此同時，藉助高度分工的團隊合作，經驗豐富的行業專家和投資決策者對上市公司進行深度分析和長期業績預測，找到“好公司”並長期持有，通過分享公司價值創造收益，實現基本面投資。
“只有這樣的改革，才能契合未來的基本面投資理念，讓資深研究員對少數公司進行長期深入的跟蹤研究。”劉建平告訴記者，中歐基金正在通過合併策略組、強化研究團隊、鼓勵多重交流等方法，構建新的投研模式。以權益投資為例，公司旗下權益團隊已經合併為成長策略、價值策略和行業精選策略三個大組，在減少人員重疊、重複研究的同時，強調研究深度，大幅提升資產管理能力和效率。
從“八字真言”到“核心價值觀”：
企業文化夯實長期願景
每一個百年老店的骨子裡，沉澱的都是厚重的企業文化。
對於立志成為“具有全球競爭力的資產管理精品提供商”的中歐基金而言，在歷經快速成長期之後，企業文化的建設和沉澱已然迫在眉睫。
在改制初期，中歐基金最早形成了合夥人文化——合夥人之間有共同的目標，追求共同的利益，發揮各自專長形成合力，在“互補、平等、包容、守約”的基礎上，實現利益的最大交集。而隨著公司的成長，中歐合夥機制也在摸索中不斷前行，如今，公司合夥人隊伍發展到30餘人，公司管理人員、核心基金經理，基本都已在合夥人之列。
“人才、激勵機制和股權結構是中歐基金成功改制的重要因素，也是實現未來長遠發展的關鍵。”劉建平這樣解讀合夥人文化的“八字真言”一一“互補”的目標是形成團隊合力，讓合夥人機制真正發揮優勢互補的效用；“平等”可以推動高效合作，中歐基金內部沒有等級觀念；“包容”意在成就寬廣胸懷，養成謙虛、平和的心態；“守約”則是企業傳承基礎，能使公司文化得以長期傳承。
除了“八字真言”外，中歐基金最新修訂的企業文化準則，更是從發展目標、核心原則、職業操守、文化建設等方面入手，擬定了公司的基本業務原則。在戰略定位上，中歐基金始終致力於打造“聚焦業績的多策略投資精品店”，以“客戶至上、正直、誠信、卓越、團隊精神”為核心價值觀，視聲譽為生命，使卓越成為習慣，視長期業績為核心，將風控融入靈魂。
劉建平告訴記者，公司非常強調員工的價值，將員工視為企業的核心資產，願意為員工提供施展才華的舞臺。公司期待和員工共同成長，並將品格、能力和業績作為評價員工的標準，鼓勵員工在團隊合作中創造和實現自我價值。
“卓越長期業績”加“一流客戶服務”
努力服務第三支柱養老金投資
在中歐基金的企業文化準則中，有這樣一條：踐行社會責任，追求在更高層面為社會創造價值。在劉建平看來，作為專業的機構投資人，就應該藉助社會賦予的職業分工，為社會大眾創造更多財富，為個人投資者的養老投資需求貢獻力量。
於公募基金管理人而言，該如何服務好養老金第三支柱建設？劉建平表示，可以從四個方面入手：第一，從養老產品的創新設計入手，開發出適合各類人群差異化養老需求的專屬產品。第二、提升投資能力，完善風險控制，為個人養老金的長期保值增值貢獻力量。第三，充分利用大數據和互聯網技術優勢，針對不同投資者，提供千人千面的養老投資解決方案。第四，藉助多元化的傳播形式，向投資者傳播自主養老的意識，普及養老金融知識，幫助大家樹立長期投資、價值投資的觀念。
“發揮資產管理機構的專業優勢，致力於養老理財，改善和提升人民生活質量，是我們義不容辭的責任”。劉建平告訴記者，中歐基金早已積極投入到養老型基金產品的創新研發，組建了由資深專業人士構成的養老團隊，並希望能為投資者提供合適的理財產品、給予合理的投資建議，幫助人們達成養老理財目標。
除了提供投資產品外，高質量的投資者服務，尤其是智能投資顧問服務也將是養老理財中的重要一環。通過智能投顧的方式，可以用老百姓能夠負擔的成本，幫助這些普通大眾投資者建立正確的投資理念，形成良好的長期投資習慣，不因為非理性的投資行為而損耗收益。為此，中歐基金積極開發了自己的智能投顧服務——水滴智投系列，幫助普通投資者享有私人銀行貴賓客戶般的定製化投顧服務。
“從全球市場來看，養老金資產是公募基金公司最重要的資金來源，服務養老事業是公募基金的使命。”劉建平表示，中歐基金素來關注養老資金領域的投資需求，建立了“精品基金+智能投顧”的體系，希望能為普羅大眾提供一流的養老金投資管理，為人民群眾的美好生活添磚加瓦。
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