7月30日，巨人网络（002558.SZ）拟向重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的Alpha全部A类普通股。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。除持有Playtika的股权外，Alpha暂无其他经营业务。
《中国基层网财经》注意到，Alpha 2015年-2017年度实现营业收入连续增长，但在2018年1-3月份归属于母公司股东的净利润却略有下降。
根据中企华出具的《资产评估报告》，截至2016年6月30日，Alpha 100%股权的评估值为306.59亿元，其中交易标的为交易对方合计持有的Alpha全部A类普通股46,000股，占Alpha全部股权的99.9783%，评估值为306.52亿元，巨人香港持有Alpha全部B类股10股，占Alpha全部股权的0.0217%。经交易各方友好协商，拟确定Alpha全部A类普通股的交易对价为305.04亿元。
本次交易对价由巨人网络以发行股份及支付现金方式支付，其中交易对价的83.6084%，共计255.04亿万元以发行股份方式支付；交易对价的16.3916%，共计5亿元以现金方式支付。
巨人网络拟向巨人投资募集配套资金，募集配套资金总额不超过50亿元，不超过标的资产交易价格的100%，将全部用于支付本次交易中的现金对价。
《中国基层网财经》注意到，2015年-2018年第一季度，Alpha营业收入分别为45.47亿元、62.28亿元、77.09亿元、21.72亿元，归属于母公司股东的净利润分别为10.67亿元、14.43亿元、20.1亿元、4.42亿元。
Alpha 2015年-2017年度实现营业收入分别较上年增长37.46%、36.98%和23.80%，2018年1-3月收入已占2017年全年收入的28.18%，主要原因系报告期内标的公司休闲社交类游戏业务增长迅速。2018年1-3月Alpha实现的归属于母公司股东的净利润略有下降，主要原因系Playtika于2018年第一季度通过DS and DE Lab Ltd.开展了对人工智能领域的战略性投资，招募了众多以色列顶尖的人工智能领域科研人员，需支付一次性招募费用，对2018年1-3月归属于母公司股东的净利润影响金额约13,937万元，该项投资对公司的短期经营业绩有所影响。
Playtika于2016年8月17日成立，为承接CIE旗下休闲社交网络游戏业务的控股型公司。
2015年重组后，巨人网络成为一家以网络游戏为主的综合性互联网企业，确立了网络游戏业务“国际化、精品化、手游化”的发展战略，在巩固自身网络游戏业务优势的同时，重视互联网社区生态系统业务的开拓并积极布局互联网金融、互联网医疗等互联网其它领域。
2016年-2018年第一季度，巨人网络营业收入分别为23.24亿元、29.07亿元、10.69亿元，归属于母公司股东的净利润分别为10.69亿元、12.9亿元、3.42亿元。
本文源自中国基层网财经
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