今日芯能科技和東方環宇可申購；蘋果發佈iOS 12公測版，AR推升光學創新需求；OLED產業迎投資熱潮，設備企業有望受益；電子車牌國標即將實施，全國市場迎千億級空間；告別金屬探測門，毫米波人體成像設備將用於機場安檢；需求改善原料貨緊，國內釩產品市場價延續強勢。
一、主題機會
蘋果發佈iOS 12公測版，R推升光學創新需求
北京時間26日凌晨，蘋果公司推送iOS 12首個公開測試版，這將是iPhone和iPad的下一代操作系統。iOS 12的推出，意味著蘋果正在加大對增強現實（AR)技術的投入，新功能”Memoji”能使用戶創造自己特有的3D動態表情形象，並首次識別眨眼睛、吐舌頭等面部動作。行業分析師預計，明年下半年發佈的新款iPhone會有重大創新，無論採用三攝像頭或可測深度攝像頭，光學模塊的用量都將顯著增加。
不僅是蘋果旗下產品，小米近日推出的小米8透明探索版、小米平板4也裝備了人臉識別3D攝像頭模組。研究機構預計，全球智能手機中的3D感測滲透率將從去年的2.1%增至今年的13.1%,2018至2020年間，3D感測模組市場產值的複合年增長率有望達到45.6%。
聯創電子（002036)能夠開發完整的AR光學系統，產品涵蓋半透半反射稜鏡、光波導多組稜鏡、自由曲面鏡片等；水晶光電（002273)是窄帶濾光片行業龍頭，已間接供貨蘋果的3D感測產品；歐菲科技(002456)在A客戶前置攝像頭中的供貨比例達到60%至70%,並與以色列3D算法公司達成了戰略合作。
OLED產業迎投資熱潮，設備企業有望受益
據科技媒體26日報道，LG Display接近在廣州一家新工廠啟動OLED生產，以提高這種下一代屏幕的銷置。LG Display首席技術官表示，一旦工廠擴建獲得批准，這家韓國顯示器製造商每月將生產13萬片OLED板（這些板再切割成屏幕）。首爾以北的另一家工廠也可能製造OLED,同時LG正在獲得為高檔汽車製造商明年車型製造屏幕的訂單。
國內企業方面，深天馬A近期公告擬投資145億元建設OLED生產線，TCL集團此前也拋出了OLED項目的投資計劃。中銀國際指出，目前全國累計投資新建0ELD產線超過10條，除和輝光電、深天馬武漢一期、京東方成都一期已經點亮外，大部分擬新建OELD產線將在2018-2020年完成，OELD投資不斷超預期將利好設備企業。
精測電子（300567)主營平板顯示檢測系統等，最新公告上半年業績預增110%至138%；大族激光(002008)的激光器產品應用於OLED製造中的多道工藝。
電子車牌國標即將實施，全國市場迎千億級空間
關於汽車電子標識的六項國家標準將於7月1日正式實施。這被認為是電子車牌即將普及的風向標，目前北京、南京等城市正在小範圍試點。汽車電子標識俗稱”電子車牌’其利用RFID高精度識別、採集和高靈敏度的特點，突破了原有交通信息採集技術的瓶頸，抓住了智能交通應用系統採集源頭的關鍵問題，實現所有車輛數字化管理。
從重慶試點項目投資情況來看，國泰君安認為，未來五年電子車牌全國市場對應約1142億元的市場空間，前景廣闊。
易華錄（300212)5月公告中標天津市電子車牌工程，項目範圍齊全，包含標籤、讀具以及後端管理系統；高新興(300098)重點參與公安部電子車牌試點項目，打造”車牌-讀寫器-系統”全產業鏈。
告別金屬探測門，毫米波人體成像設備將用於機場安檢
民航局日前頒佈《民用航空毫米波人體成像安全檢查設備鑑定內控標準》及《民用航空毫米波人體成像安全檢查設備違禁物品探測能力測試程序》,正式將毫米波人體成像設備納入中國民航安檢設備清單,中國由此成為全球第三個、亞洲第一個獨立頒佈毫米波人體成像技術標準的國家實體。未來,毫米波人體成像設備將逐步取代民用機場沿用26年的金屬探測門，旅客也將體驗到更加安全、高效的人身安檢服務。
毫米波人體成像技術是目前全球安防領域的先進技術,已在美國、英國、荷蘭、澳大利亞、日本等國機場用於旅客人身安檢,但此前僅美國和歐盟擁有準入技術標準。除機場外，毫米波人體成像技術還能夠滿足軌道交通、政府機關、會議展廳、體育場館等不同環境場地的安檢需求，同時還可作為反恐、緝毒、緝私的重要裝備，應用空間廣闊。
上市公司中，雷科防務(002413)主營產品包括毫米波成像設備。華訊方舟(000687)入選民航公安局試用名單，旗下研製的毫米波人體成像安檢設備大批量進入機場。
需求改善原料貨緊，國內釩產品市場價延續強勢
據百川資訊，五氧化二釩價格6月26日上漲1萬元/噸，漲幅4.65%。南鋼昨日出臺7月釩氮合金和釩鐵招標價，其中釩氮合金為含稅承兌37.98萬元/噸，創下近年新高；攀鋼繼續上調其最新釩氮合金、釩鐵報價，其中釩氮合金最新報價35萬元/噸，較之上週報價大幅上調3.5萬元/噸，50釩鐵最新報價22.5萬元/噸，較上週報價上調1萬元/噸。
釩產品價格連續大漲主要受益於鋼鐵企業效益的繼續改善、環保監管制度趨於常態化、鋼廠釩渣提釩供應持續緊張以及釩產品歷史庫存基本出清等，預計短期國內釩市延續強勢運行。相關概念股主要有明星電力(600101)、西寧特鋼(600117)等。
二、交易提示
1.新股申購
芯能科技：申購代碼732105，申購上限2.60萬股，申購價格4.83元，公司主營硅片、電池片和組件的生產銷售。東方環宇：申購代碼732706，申購上限1.60萬股，申購價格13.09元，公司主營城市燃氣供應。
2.停牌公司一覽
今日無
3.復牌公司一覽
4.除權除息一覽
5.限售解禁一覽
三、昨夜今晨外盤
1.美股
標普500指數收漲5.99點，漲幅0.22%，報2723.06點。道瓊斯工業平均指數收漲30.31點，漲幅0.12%，報24283.11點。納斯達克綜合指數收漲29.62點，漲幅0.39%，報7561.63點。
2.原油
WTI 8月原油期貨收漲2.45美元，漲幅3.60%，報70.53美元/桶，創5月24日以來收盤新高。布倫特8月原油期貨收漲1.58美元，漲幅2.11%，報76.31美元/桶，也創將近兩週收盤新高。
3.黃金
COMEX 8月黃金期貨收跌9.00美元，跌幅0.7%，報1259.90美元/盎司，創2017年12月15日以來主力合約收盤新低。
4.歐股
富時泛歐績優300指數收漲0.22%，報1476.49點。歐洲STOXX 600指數收漲0.02%，報377.25點。德國DAX 30指數收跌0.29%，報12234.34點。法國CAC 40指數收跌0.45%，報5281.29點。
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