陌陌發行6.5億美元高級債券 部分用於償還3億元貸款

6月26日消息,根據外媒的報道,陌陌擬發行6.5億美元的高級可轉換債券,這批債券將於2025年7月1日到期,債券的轉換率和其他條款將在公佈債券定價時確定。

陌陌發行6.5億美元高級債券 部分用於償還3億元貸款

據悉,此次債券發售的淨收益主要有 3 個用途:償還用於收購探探時的 3 億美元銀行貸款(據瞭解,2018 年初, 陌陌宣佈收購探探 100% 股權 ,而加碼則是約 265 萬股的 ADS 及約 6 億美元現金。)還包括為陌陌的視頻直播和移動遊戲服務購買知識產權。

同時,未來激勵大家購買債券的熱情,陌陌還計劃授予這批債券的早期買家在30天內額外購買最多1億美元的債券,具體的發行日期還要取決於市場條件和其他因素。

2025 年 7 月 1 日債券到期之後,債券持有人可以將這些債券轉換成陌陌的美國存托股 (ADS)。陌陌無權在到期前贖回發行的可轉換高級債券,除非稅法發生某些變化或其他原因。

就此陌陌還表示,雖然探探在2018 年 1 月才正式推出商業化功能,但目,經顯示出非常驚人的增長趨勢。

但關於陌陌發行債券的具體時間發行價格均未公佈。截止到昨天美國收盤時,陌陌都總市值為96.85億美元。過去52周,陌陌股價最低為22.49美元,最高為54.24美元。


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