導讀
從全球看，4G和5G網絡的切換並不會那麼快發生，按照GSM AINTELLIGENCE的預測，全球4G的滲透率將在2030年左右達到峰值，然後由於用戶轉向5G開始出現滲透率下降。因此，5G時代，運營商的網絡建設也將呈現出穩步推進、長期漸進的特點。4G/5G網絡將出現長期共存的局面，並且分工明確。
來源 | ANBOUND 產業研究中心
選自 | 信用風險決策參考 2614期
01
“華為扔出王炸
再次振奮世界！......”
2018年2月25日，在西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通信大會（MWC）上，華為消費者業務面向全球正式發佈首款5G商用芯片——巴龍5G01（Balong 5G01）和5G商用終端——華為5G CPE（Consumer Premise Equipment，5G用戶終端）。
這是世界上最早的5G芯片，意味了在5G領域，中國除了鞏固3G追趕，4G並行，已成功實現了5G領先。在5G的整個體系中，華為會扮演從系統設備、終端、芯片各個領域領導者的角色。這種地位目前全世界沒有一個企業可能達到。
周知，移動通信要先定義3GPP標準，廠商再根據標準研發芯片、網絡和終端。華為5G芯片和5G CPE的發佈，意味著華為成為首個具備5G芯片-終端-網絡能力、可以為客戶提供端到端5G解決方案的公司，也意味著5G產業鏈往前推進了一大步，意味著5G在不久的將來將走進千家萬戶。
02
5G的歷史機遇
中國主角時代或將來臨
從追趕者到領先者，5G給了中國在移動通信領域趕超的歷史機遇。移動通信自20世紀80年代誕生以來，大概每10年會進行一代技術革新——從1G到4G，經歷了從模擬到數字、語音到數據的演進，網絡速率萬倍增長。對於中國而言，此前一直都是追趕者的角色，3G比海外商用晚8年左右，4G晚3年左右。但隨著2020年5G即將如期而至，移動通信網絡變革大幕開啟，中國主角時代或將來臨。
5G，是英文5TH-GENERATION(第五代)的縮寫，即第五代移動通信技術，它是4G移動通信技術的延伸，在4G的基礎上實現更快速的網絡傳輸，但又可能顛覆傳統對通信的認識，能滿足低時延、萬物互聯等特殊應用場景的需求。根據公開資料，5G的網絡平均速率可達到10GBPS左右，是4G網絡的100倍以上。
根據工信部規劃，中國5G實驗將分兩步走：第一步是2016年到2018年底，為5G技術研發試驗，主要目標是參與支撐5G國際標準制定；第二步是2018年到2020年底，為5G產品研發實驗，主要目標是開展5G預商用測試。
目前，第二階段測試中面向5G新空口的無線技術測試已順利完成。測試結果表明，利用現有5G新空口的關鍵技術和方案設計，可全面滿足國際電信聯盟所確定的峰值速率、時延、用戶連接能力、流量密度等性能指標需求。
第三階段試驗於2017年底、2018年初啟動，遵循5G統一的國際標準，並基於面向商用的硬件平臺，開展相關互聯互通測試，計劃在2018年年底前完成。按照“十三五”規劃，5G商用啟動時間則在2020年。
根據OVUM最新的5G用戶預測報告顯示，到2021年年底，全球5G用戶數量將達到2500萬。全球電信運營商和設備廠商在5G研發方面的節奏一直在不斷加速，日本、歐盟、美國、韓國、中國等作為5G的重要參與國，都在不斷更新各自的5G研發進度。
在5G標準的制定上，3GPP(第三代合作伙伴計劃)與ITU(國際電信聯盟)是兩個最重要的國際組織。按照目前中國5G技術的推進步伐，中國的技術研發推進會和國際5G標準的制定同步進行，2019年上半年完成5G技術研發試驗階段，進入產品研發試驗階段。而牌照的發放會在產品研發試驗基本成形的階段，5G的投資組網和商用會在2020年初左右，2020年將會是5G元年。
三大運營商方面，中國移動由之前的“2019年試驗網擴大規模，2020年，全網達到萬站規模，從而實現商用部署”到最新的“2018年試商用，2020年全國範圍商用”，態度轉向積極，甚至激進； 中國聯通表態2020年5G商用，且混改定增方案明確2018-2019年將為5G投資270億元； 中國電信則明確2019年是5G商用產品、預商用階段，2020年是規模商用階段。
03
4G/5G網絡將
長期共存且分工明確
5G網絡將是供給方主導下的長期網絡演進。
這種網絡的升級將分為兩個層面：一是在需求不足的情況下，網絡的建設將是長期的漸進式投資，運營商的投資將會按照實際的需求首先進行熱點覆蓋，然後逐步擴大；二是4G網絡仍將會長期存在，長期承擔主要針對個人用戶的電信服務，因為4G已經提出了ALL-IP服務的理念，這與5G的網絡演進相吻合，因此在網絡承載能力允許的情況下，用戶和運營商都沒有足夠的動力向5G 轉型。
此外，從全球看，4G和5G網絡的切換並不會那麼快發生，按照GSM AINTELLIGENCE的預測，全球4G的滲透率將在2030年左右達到峰值，然後由於用戶轉向5G開始出現滲透率下降。
因此，5G時代，運營商的網絡建設也將呈現出穩步推進、長期漸進的特點。4G/5G網絡將出現長期共存的局面，並且分工明確。其中，5G網絡將在高流量密度的熱點區域、物聯網等場景下提供服務，而4G仍將作為廣覆蓋的移動通信網為終端消費者提供通信服務。
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