你所不知道的以色列零售業

近年來,隨著跨境電商行業的發展,歐美等傳統意義上的電商大國,市場競爭異常激烈,相比而言,東南亞、中東、非洲等新興小語種市場正在受到各大跨境電商平臺和跨境電商賣家的青睞。而作為中東地區唯一一個自由民主制國家的以色列,無論是經濟實力,還是工業化程度都是該地區的佼佼者,當然,以高精尖技術著稱的以色列,網絡通訊等基礎設施的發展十分完善,這也為以色列零售發展奠定了硬件基礎。

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亞馬遜“運輸倉庫”計劃

近年來,全球最大零售商亞馬遜和阿里巴巴都開始涉足關注以色列市場,亞馬遜目前主要佔領了北美及歐洲市場,目前極力地進入印度市場,同時在澳大利亞和新加坡採取了一些行動。兩年前,以色列也開始成為了亞馬遜的“眼中釘”。

2015年,為了擴張亞馬遜網絡數據中心,提高零售服務和雲計算業務,亞馬遜收購了以色列芯片製造商Annapurna Labs,如今該公司已成為亞馬遜在以色列的研發實驗室,至此收購事件之後亞馬遜就開始頻繁在以色列開展業務。

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去年10月份,亞馬遜宣佈在特拉維夫和海法成立兩個研發中心,以改進Alexa語音購物系統,解決自然語言和高精度搜索領域的問題。該計劃預計僱用100名工人,給科學家和工程師以消費者為中心,在互聯網搜索,自然語言理解和機器學習領域處於領先地位提供契機,為以色列強大的人才庫帶來新的戰略使命。隨後一個月,亞馬遜又宣佈要在以色列當地建設大型配送中心,該消息傳出以後,可謂擾亂眾心,以色列三大商場公司的股價迅速出現下跌情況。

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亞馬遜一直在為該項目做準備工作,據最新報道,亞馬遜正在推進在以色列建立零售業務,就以色列中部倉庫租賃事宜進行談判。目前亞馬遜計劃租賃至少25000平方米倉庫,對於地理位置更傾向於選擇靠近莫迪因市,距特拉維夫東南22英里,不過目前還待定。亞馬遜已在以色列組建了一個團隊,目前正在與當地配送及物流公司會面,以深入瞭解有關以色列消費者購物習慣、當地服務標準以及當地物流和配送基礎設施。

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此外,還與Katz Deliveries談判,通過Katz的B2C子公司Buzzr進行本地交付。Buzzr成立於2013年,主要在下午4點至晚上10點之間為客戶提供包裹遞送服務。如果談判取得成果,亞馬遜還將專為以色列消費者推出一個有針對性的網站。2015年,亞馬遜曾發佈了一項針對以色列客戶的亞馬遜網絡服務(AWS)平臺重大技術活動,受到以色列眾多創業公司的歡迎。AWS所聚焦的客戶都是以色列一些最知名和發展最快的初創企業。

以色列線上購物消費概況

以色列國內價格高於經合組織國家的平均水平,正因國內物價高進而導致消費者更傾向於網上購物。據經合組織(OECD)數據,2015年,以色列是第三大人均在線國際消費者。其中亞馬遜、中國速賣通、eBay、Asos、Next是以色列五大最受歡迎的購物網站。2017年以色列包裹達到6100萬套,平均每秒就有2個在線訂單生成。其中服裝、鞋類、家居用品、配飾、化妝品等在以色列網購榜位居前列,比2016年增加15%。在全球黑色星期五狂熱購物中,以色列人在網上花費約540萬美元,比2016年增長了76%。

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以色列網上購物熱潮促使亞馬遜迫切入駐以色列市場。由於亞馬遜與當地公司合作比較遲緩,如果在當地建立自己的運營倉庫,可能的話再設立自己的分銷服務,這樣會給當地消費者提供更緊密高效的服務,使其在以色列的活動增加一倍甚至三倍,從當地消費者身上每年創造數十億謝克爾。

關於運送方式,出於政治原因,發往以色列的包裹往往無法通過中東國家物流樞紐中轉,亞馬遜主要通過美國、德國,和英國的分銷中心,此外還在意大利和西班牙等歐洲國家設有銷售和送貨地點向以色列運送產品,而且還嚴重依賴以色列郵政,因此消費者就需要支付額外運輸費用。相比之下,美國消費者可能當天甚至3到4小時就能收貨,但以色列往往會因為進口和海關部門延誤導致交付時間可能長達數週。因此,對於亞馬遜的此次決定無疑會導致價格全線下跌,交付時間縮短,交易量自然會增加。

以色列當地稅收政策對網購也帶來一定影響。根據以色列稅務局網站資料,在以色列,購買總額低於75美元的郵購產品免繳增值稅,而高達500美元的採購則不徵收進口稅。以色列當地消費者,郵政局以及非以色列網上零售公司一直向政府施壓以提高免稅限額,以降低該國的高消費價格。但以色列商會及購物中心業主卻反對這一舉措,他們試圖保護實體零售業。

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許多以色列服裝連鎖店並沒有在電子商務網站上投資或提供免費送貨。如果提高上限的話將會出現商店關門、數萬名員工被解僱等一系列現象。倘若亞馬遜在當地建立業務,會對當地零售商產生巨大影響。不論是電子產品、化妝品還是DIY,整個零售行業都會在某種程度上受到一定的衝擊。

在進入以色列市場之前,亞馬遜仍面臨著許多電子商務障礙。不像美國,在以色列,郵遞員通常會把亞馬遜包裹放在屋外,包裹就可能會存在被盜風險。以色列並不一定以其客戶服務文化或提供可靠的運輸服務而聞名。

前不久,亞馬遜通知它的以色列賣家,他們可以更新發貨設置,讓以色列消費者享受2到3天或者3到5天的商品送達服務,而送達時間主要取決於物流服務商。這項亞馬遜送達服務被稱為Fulfillment by Merchant(FBM),在以色列擁有自己物流倉的賣家,可以直接將產品發給在亞馬遜下單的以色列消費者。對於眾多跨境賣家來說是個好消息。

日本線下零售-Daiso實體店進軍以色列

除了線上零售亞馬遜在以色列開展一些行動外,日本零售業巨頭Daiso也開始在以色列當地預先開設實體店面。Daiso是由Match Retail集團引入以色列,該集團也是豐田和雷克薩斯在以色列的官方進口商。Daiso將於明天在阿什杜德的海洋購物中心開設其在以色列的第一家店。這家新開的430平方米的商店預計將以統一價格銷售多達20,000種不同種類產品,將會與Hastock和Max Stock等連鎖企業競爭。

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另一家面積達670平方米的商店將於7月18日在Ra'anana的Renanim購物中心開業。第三家店面積550平方米,將於7月29日在Rishon Lezion的Cinema City G區開業。該連鎖店在日本統一價格為100日元 - 每件產品僅為3.30新謝克爾。然而,為了適應當地市場,該連鎖店決定採用更高統一價格的策略,以支付當地高租金。據悉,日本另一家零售連鎖企業Miniso名創優品可能會與以色列Azrieli Group Ltd.(從事以色列購物中心和辦公樓的開發和管理。)進行戰略合作,並在特拉維夫的Azrieli商場開設第一家商店。

不論是線上亞馬遜還是線下日本Daiso,都會對以色列當地零售商帶來衝擊力,不過近年來以色列零售科技也在不斷崛起,為其在零售業的競爭中加大了籌碼。

以色列零售科技創新

以色列的零售科技領域是以色列科技生態系統中增長最快的行業之一。2016年以色列電商交易額為35.79億美元,預計到2020年上升到49.17億美元,複合年增長率為8.3%,電商市場發展較快。在物流,機器人,無人機交付,店內體驗和電子商務等領域擁有超過250家零售科技公司。2016年,總部設在以色列的高科技創業公司投資額超過48億美元,比2013年增長了120%。推動投資的主要趨勢是將人工智能和機器學習、虛擬現實(VR)和增強現實(AR)納入主流,推動語音識別,圖像識別技術發展。

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零售技術行業的知名創業公司包括零售軟件公司Retalix Ltd.,2012年以6.5億美元價格出售給NCR公司;增強現實初創公司Cimagine Media Ltd.於2016年以4000萬美元被Snap Inc.收購;鑽石電子商務公司R2Net Inc.,由Signet Jewelers以2017年的3.25億美元收購;以及2017年由中國阿里巴巴集團控股個性化QR碼創業公司Visualead Ltd.

現在該國又擁有了最先進的新零售科技,其中Caja Systems可在24小時內將任何人工倉庫自動化。Wiseshelf被安裝在零售貨架上,搭載著數十個光傳感器,能實時反饋每個貨物的信息;Trax使快消品企業能夠在照片上傳30秒內即獲知其產品在線下店面的擺放和銷售數據。

另外Trax專為客戶提供分銷落地和價格的跟蹤和數據管理公司,這家公司的數據庫已收錄全球50多個國家的100多萬家商店的60億SKU,海量數據保證其為客戶提供最先進的服務。Trax就能通過視覺識別技術對圖像數據進行分析得出報告。採用Trax技術的快消品公司,缺貨率下降10%-15%,整體銷售業績提升3%-5%。

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在數據基礎上進行用戶行為預測是另一個重要的應用場景,包括Endor、C-B4、Aspectiva等多家知名以色列公司都在這個方向上有所開發。Endor平臺可以利用其專有技術將社會物理學的概念轉化為能夠解釋和預測人類行為,並將其利用在新零售領域,讓商業用戶在零售業提出任何有預見性的問題,並在幾分鐘內獲得高質量的結果。

總結

儘管以色列本土市場不大,但其新零售技術的發展卻跨越了地域的限制,搶先獲得了大量歐美客戶和資本的支持。本來就在人工智能、大數據、FinTech等領域領先全球的以色列,在新零售這類多領域交叉的新概念裡自然不會落後。


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