第七大道香港启动招股认购:计划7月18日挂牌上市

6月29日,游戏企业第七大道(00797.HK)在香港正式开始招股认购,于7月11日结束认购,并预计在7月18日在香港交易所正式挂牌上市,联席保荐人为广发融资及建银国际。招股价在1.5至2.22港元,每手2000股,入场费约4484.74元。

第七大道香港启动招股认购:计划7月18日挂牌上市

第七大道董事长孟书奇(孟治昀)

第七大道获两名基石投资者认购股份,中华金融控股及盛跃网络科技(上海)旗下Shengqu分别认购3000万美元及1000万美元股份。

据了解,第七大道基石投资者“盛跃网络科技”实为游戏业熟知的盛大游戏, 6月11日,A股上市公司世纪华通刚刚发布公告称拟收购盛跃网络科技(上海)有限公司100%股权。

第七大道预计集资总额在9.99亿港元至14.8亿港元之间。其中约30%用于开发自研网络游戏及其他知识产权的研发工作提供资金;约30%用於收购该等供应商的热门知识产权或其他相关资产,或投资於或收购该等供应商;约20%用於投资游戏开发商及发行商;约10%用於为游戏发行业务;约10%用作营运资金及其他一般公司用途。

第七大道香港启动招股认购:计划7月18日挂牌上市

第七大道自2008年成立起从事多款热门网络游戏如《弹弹堂》及《神曲》的开发、营运及授权。

2015年,孟书奇携手上海砾游投资管理有限公司成立上海永翀投资中心,孟书奇任法人,收购第七大道科技公司。2015年4月,畅游签订一系列资产处置协议,包括第七大道业务以及畅游的一些海外业务。这些资产处置交易总对价约为2亿美元。

据第七大道招股书披露,第七大道在2015年、2016年、2017年连续3年实现营收增长,分別为3.76亿、4.03亿、4.45亿。其中,3年的经营溢利分别为1.72亿、0.02亿、2.93亿。与之对应地,其平均每月付费用户也由2015年的342000名增长至2017年的613000名。

第七大道公司的成名作:页游《弹弹堂》和《神曲》的收益分别占据2015年、2016年、2017年公司总收益的80.7%、52.2%及34.1%。

2017年,《弹弹堂》网页版给第七大道贡献4611万,占总营收10.4%,《神曲》网页版贡献1.05亿,占总营收比为23.7%。2017年,《弹弹堂》手游给第七大道贡献了1.54亿元,占总收入比例34.7%。

第七大道的主要合作方有腾讯、Garena Online、游莱互动等游戏发行商。在2015年、2016年、2017年,第七大道与第三方发行商合作所产生的收益分别达到了总收益86.2%、81.8%及85.8%。且收益中相当大部分是来自海外市场。

第七大道香港启动招股认购:计划7月18日挂牌上市

第七大道储备新产品中,重点强调了H5新游戏,其中包括《拳皇H5》《弹弹堂大冒险H5》《神曲H5》《麦兜环球大冒险H5》《天龙H5》等,这些产品都由知名IP改编。


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