中航投資擬出讓不超30%股權募資60億至110億 意向投資方須承諾三年內不轉讓或質押股權

據增資方案,增資完成後,原股東中航資本控股股份有限公司持股比例不低於70%,新股東持股比例合計不超過30%。 達成或終止的條件為徵集到2~13家符合資格條件的投資方,符合募集金額、比例等要求且增資價格不低於經備案的評估結果。

中航投資系中航資本旗下投資平臺。據官網介紹,中航資本控股股份有限公司(簡稱中航資本)是中國航空工業集團有限公司(簡稱航空工業)控股的金融控股類上市公司,其目標是構建“全牌照”金融業務平臺,打造一流金融控股公司。

在中航資本體系內,中航投資地位重要,旗下控股或參股中航信託股份有限公司、中航證 券有限公司、中航國際租賃有限公司、中航工業集團財務有限責任公司、中航期貨有 限公司、中航投資大廈置業有限公司和哈爾濱泰富控股有限公司等。

早在今年2月,中航資本曾發佈公告稱,為增強資金實力、促進業務發展,公司全資子公司中航投資控股有限公司(下稱“中航投資”)擬啟動增資擴股相關工作,通過北京產權交易所公開掛牌徵集投資方引進戰略投資者。

根據北交所披露的增資項目信息,本次引入投資方分為A、B、C類,其中: A類戰略投資人1家,投資金額應不低於50億元。A類投資人應具有金融行業10年以上從業經驗,經審計淨資產不低於人民幣500億元(需提供2017年度或近期《審計報告》),不接受以聯合體方式參與增資。

B類投資人1~10家,如為單一投資方,投資金額應不低於10億元。如為聯合投資體,其成員不得超過兩家,且聯合體成員屬於同一控制人(需提供相關說明及證明文件),聯合體任一成員的投資金額應不低於2億元,且意向聯合體的投資金額應不低於10億元。

C類投資人1~2家,應為金融科技企業(需提交其從事金融科技業務的情況說明及相關證明材料)或互聯網企業,投資人投資金額應不低於5億元,不接受以聯合體方式參與增資。

增資方案顯示,意向投資方應為大型企業或其下屬企業、大型金融機構或其下屬企業等實力雄厚的投資者;若意向投資方為基金,則管理規模需超過500億元。意向投資方需提供書面承諾及相關證明文件,並同意配合融資方進行盡職調查。

增資方案表示, 若A、B、C類中任一類別未徵集到意向投資方,但其他類別合格意向投資方投資金額合計達到募集資金總額下限且未超過上限,本次增資可以達成。

根據增資條件,意向投資方均須對以下事項作出書面承諾: 認同並支持融資方的發展戰略和經營理念;已知悉融資方向其原股東中航資本控股股份有限公司分配3.4億元的利潤分紅方案;同意本次認購的股權自工商變更之日起36個月內不進行對外轉讓,且不將所持股權進行質押。

根據北交所披露,本次募集資金用於融資方對中航國際租賃有限公司增資,參與產業投資,設立軍民融合產業基金,償還銀行貸款。

據官網介紹,中航國際租賃有限公司是商務部和國家稅務總局批准成立的國內首批融資租賃試點企業之一。1993年在上海浦東新區註冊成立,目前經營地在上海,並在北京、成都、愛爾蘭等地設立業務網點和辦事處,現有客戶遍佈全國30多個省市超過400家。

中航資本表示,中航投資本次引入戰略投資者,有利於解決下屬子公司發展資金瓶頸問題,有利於深入貫徹產融結合 戰略和軍民融合戰略,有利於抓住非銀行金融業發展機遇以及軍、民產業投資機會, 預期能夠與戰略投資者產生業務協同,增強公司資本實力,提升公司長期盈利能力。


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