從鄉下牛販到華爾街怪物——被載入史冊的鬼才投機客
華爾街，成就金錢與夢想之地
華爾街，充滿詭詐與陰謀之地
在華爾街翻翻滾滾的百年曆史中，無數傳奇高手留下了自己的名字，範德比爾到羅傑斯，從利弗莫爾到巴菲特……
然而在這些響亮的名字中，有一個人的名字被譽為“傳奇中的傳奇”、“華爾街史上最強大反派”！
他就是被稱謂“注水股魔”的丹尼爾·德魯。
注水牛販發家史
1797年美國東部一個貧瘠山區的農場裡降生了一個男嬰，這就是丹尼爾·德魯。丹尼爾的家裡很窮，窮到上不起什麼學，事實上直到他成為華爾街有名的怪物為止，他都沒有一個像樣的學位文憑！
是的與很多金融高手不同，丹尼爾德魯幾乎可以說是一個文盲！他只學過簡單的算術，能進行基本的讀寫……但他卻是一個狡詐的天才！
小時候的德魯為了幫助生計只能到處打零工，甚至在他14歲那年為了吃飯，他去當過民兵對抗英國軍隊……
成年後，德魯做的是販賣牲口的買賣，買一些牛，然後把他們養肥之後再拉去賣。這是當年美國農民最常見的模式，但是德魯卻發現這種做法耗時長，成本高而且有風險，一旦牛生病或者死亡那麼錢就等於打了水漂。
於是德魯想出了一個絕妙的主意來賺快錢，他在山區收購了很多比較瘦的牛，這些牛因為賣相不好所以轉讓價格相對便宜一些，隨後他就讓牛餓上整整一天，並且不斷給他們吃鹽。第二天早上他再趕著牛去河邊喝水，渴瘋了的牲口們拼命飲水，每頭牛都能灌下去好幾加侖。體重就隨之飆升，然後德魯再把他們轉運到紐約賣給其他牛販和屠戶。
不擇手段的手段的經營模式，讓德魯的資本迅速積累。
到19世紀20年代，他一次販賣的牲畜數量已達到了2000頭，而每販賣一頭牲畜可以賺取12美元的利潤。
狡猾的泥腿子
手裡有了錢，自然就會開始尋求更多賺錢的機會，於是德魯開始頻繁初入華爾街，在德魯看來股票交易相對臭烘烘的牲口販賣顯然效率更高，同時也更有樂趣！
初入市場時，所有人都以為德魯只不過是一個鄉下暴發戶，他穿著老土，舉止粗魯，大字不識幾個，就連笑起來也像是要下蛋的母雞。但很快這些人就發現自己錯了，這個暴發戶不但狡猾的像個狐狸，而且行事下手之狠，簡直比老虎還要兇！
德魯極其擅長煽動市場氣氛，他經常會僱人散播謠言，同時他還會賄賂媒體報紙大肆鼓吹和炒作某隻股票即將大漲或者暴跌。
他最拿手的本領就是先製造謠言引發一波恐慌，比如某隻股票即將暴跌，某個發行公司出大事等等，然後等股價大跌之後再大量買入並找人出面闢謠。
有一次，他走進紐約市最有名的紳士俱樂部—聯合俱樂部（Union Club），滿頭大汗的德魯似乎在找什麼人，在找了一圈未果之後，他掏出手絹擦了擦汗，罵罵咧咧地就走了。這時，在場的股票經紀人發現德魯掉了一張紙片沒有發覺，於是這些經紀人立刻撿起了紙片，只見上面寫著：“不論在什麼價位，你能買到多少奧什科什股票就買多少。”
根據相關歷史材料記載，奧什科什是家鐵路公司，在當時被認為嚴重高估，股價將會馬上下跌。但是這些經紀商根據紙條推測，德魯肯定知道一些他們所不知道的關於奧什科什公司的內幕消息，因此他們砸鍋賣鐵聯合起來，購買了3萬股奧什科什股票（這在當時是一筆驚人的鉅款）。隨後經紀人又立刻知會了他們的大客戶，一時之間市面上的奧什科什股票“一股難求”，股價也被炒到了新高。
但他們不知道的是，這隻股票的最大股東正是丹尼爾·德魯，他其實也是被這隻股票給套牢了，現在正想找傻瓜們接盤呢！
於是，德魯開始迅速賣空並且大量散佈謠言製造恐慌！奧什科什立刻出現毀滅性崩盤，股價以每天超過12美元的速度飛流直下。
不但股票解套，德魯還通過先多後空狠撈了一筆！
不過這些還不是他最“輝煌”的戰績，德魯最出名的一戰是對陣華爾街的另一位傳奇人物綽號“老船長”的範德比爾！
驚世一戰
和德魯這種小農戶出身的“土包子”不同，範德比爾是大農場主家庭出身，自由衣食無憂。而他本人更是一代商界傳奇。在19世紀末20世紀初的“鍍金年代”，範德比爾特無疑是億萬富翁的代表之一。他是著名的航運、鐵路、金融巨頭，美國史上第二大富豪，身家遠超過比爾·蓋茨，也是電腦遊戲《鐵路大亨》的原型人物。
這麼牛逼的一位人物卻在鄉下人，丹尼爾·德魯手裡栽了一個大跟頭！
19世紀50年代，鐵路這一新生的交通工具開始在美國普及開來，而船王範德比爾特迅即意識到，新的賺錢機遇來臨了。他開始逐步放棄所鍾愛的船運事業，將資金全部投入鐵路，他以華爾街為切入口，開始買進鐵路公司的股票，獲得標的的控制權和經營權，並且開始經營鐵路。
這時，美國最長的伊利鐵路通車運營，範德比爾當然不會放過這個大好機會，他現在要做的就是收購伊利鐵路的股票，然後取得鐵路經營權！這等於就是在買一座無盡的金礦！
然而伊利鐵路的大股東，現在的經營者正是丹尼爾·德魯。德魯對鐵路並沒有什麼興趣，他之所以拿下經營權為的就是利用鐵路股票大發橫財，他的做法就是可轉債。
和現在受限可轉債不同，當時的那種可轉債能夠隨時在債券和股票之間變換，進可炒作退和生息。手握大量可轉債的德魯，等於擁有無數股票的發行權。他不斷在市面上發行新股控制股價，左手倒右手賺得不亦樂乎。
這時候，範德比爾進場了！他事先收買了一位法官，頒佈了一條法令禁止伊利鐵路公司再發行新股，然後他以平均每股80美元的價格買入20萬股伊利鐵路，他認為勝券在握，因為市場上的伊利鐵路股票總計才有25萬股，但是當他不斷買入的時候他才發現，市場上的伊利鐵路股票源源不斷遠不止25萬股！
原來德魯在得知範德比爾特要收購伊利鐵路公司的消息之後，他也立刻收買了一位法官宣佈只要有董事會的批准伊利鐵路公司隨時可以發行新股。此外，他將手中持有的可轉換債券不斷轉換成股票，範德比爾如果想要獲得伊利鐵路的控制權就必須要不斷吞下丹尼爾·德魯扔出來的“注水股票”，據說德魯經常看著氣急敗壞的範德比爾唸唸有詞：“買吧，你買多少我就印多少！”
由於注水股票越來越多了，損失慘重的範德比爾最終將德魯告上了法庭！但由於當時的美國相關法律並沒有界定可轉債和的法條，因此法官即便大都站在範德比爾一邊也拿這個牛販子沒有辦法。最終雙方只能通過私底下進行協商解決。
丹尼爾·德魯立即獅子大開口：“要我滾蛋？可以！700萬美元，我立刻離開董事會！另外市面上四成股票，請你老船長全部吞下去！”
700萬美元還有40%的注水股票！即便放在今天也是一筆鉅款，何況當時那是1863年！
狠，太狠了！
但是範德比爾沒有退路，已經到了這個節骨眼上，哪怕是一顆炸彈他也得吞下去！於是，華爾街出現了滑稽的一幕，拿下鐵路的“老船長”咬牙切齒，五官挪位。而出局走人的“牛販子”卻仰天狂笑，不可一世。
這一次，“粗魯的鄉下人”用盡各種詭計最終算計了“成功企業家”。
正確的交易心態
一、關於市場
金融市場若分析起來，鐵定沒完沒了，經濟大勢、政治影響、個股基本面、歷史走勢圖、產業前景等等分析後，可研究來研究去最後很單純，只是買或不買、賣或不賣的最終判斷而已。
市場不是真實的世界，它是有所有參與者的心智所構成，投資者都是帶著偏見入場。而偏見正是理解金融市場動力的關鍵所在。當偏見在投資者群體中產生互動影響力，將會產生羊群效應。市場是一種結果，他超出每個人理解的東西，沒有人能準確預測市場……
在對市場的理解上，我非常同意索羅斯的見解。所謂市場由心智構成，就是說市場是由人的情緒構成的，看似理性的市場實質上很不理性，充滿了偏見。
偏見是市場的動力，沒有看空看多，怎麼會有天天上上下下的行情？本質上說就不會有市場。所以說，偏見（人的情緒）既是市場的動力、更是市場存在的根本！
這樣，我們就很容易理解，市場中就是看多和看空的人群在對賭。無論在什麼體制下，有盈利的人就必然存在虧損的人群。
對於對賭的結果，我們無法預知！因為多空雙方的力量經常都在發生轉換變化，所謂多殺多、空殺空。但是，無法預知並不是說我們無法把握當下。否則我們也將無法理性地交易。要做到理性的交易，就要跳出圈外，和在圈子中纏鬥的多空雙方保持距離，這樣才能看清楚當下的力量孰優孰劣，然後跟從強勢的一方即可輕鬆盈利了。
二、關於耐心
很多大師都強調做交易要有耐心，或許是對的，耐心等待機會出現。但問題是他們從來沒有提到什麼樣的機會出現才算是機會出現。從這個意義上說，耐心等待這句話對於操作沒有任何指導意義。其實，在投資、投機或交易的教育中充滿著似是而非、沒有具體作用的廢話。
說實在的，在交易操作中，不需要什麼耐心。耐心，是一種制約性的情緒。在交易操作中，需要的是“靜心”二字。靜心，也是一種情緒，但更是一種境界，所以這樣的情緒是沒有制約性的，是自然而然的表現。
極大多數人之所以無法在交易操作中以靜心待之，是因為對所交易的標的物的未來走勢無法把握，即對未來的不確定性（風險）無法把握，進而產生恐懼、貪婪、希望等主觀情緒。在這些主觀情緒的支配擾亂下，操作變得毫無規矩，這是虧損的最根本原因。
如果能在交易操作中把握未來的風險，相信大多數人就會做到靜心操作了。比如說，我對某個人保證，虧損我包賠，相信這個人的交易操作就很安心了。
均線堅決“二不碰”賣出技巧
1、價格趨勢走在平均線上，價格雖有一定回調，但在均線附近即受到其支撐(均線的助漲性)，而並未跌破平均線且立刻反轉上升，為買入信號。
2、平均線從下降逐漸轉為上升或者盤局，而價格從均線下方突破均線為買入信號。
3、價格雖然跌破平均線，但又立刻回升到平均線上，持續上升，仍為買入信號。
4、價格突然暴跌，跌破均線且在短時間內進一步向下遠離均線，則有較大可能產生反彈上升，也是買入時機。
5、價格突然暴升，突破均線，且在短時間內進一步拉昇而遠離平均線，則有可能反彈結束，是賣出信號。
6、平均線從上升逐漸轉為盤局或者下跌，而價格向下跌破平均線，為賣出信號。
7、價格趨勢走在平均線下方，價格雖有一定上升，但在均線附近即受到其阻力壓制(均線的助跌性)，並未突破平均線卻立刻反轉下跌，也是賣出信號。
8、價格雖然向上突破平均線，但又立刻回跌至平均線下，並持續下降，仍為賣出信號。
均線是最傳統的技術指標，自打有技術分析這門學問起就有它，而且幾乎所有的投資者都在自己的K線圖上配置均線。幾百年長盛不衰，早已證明它的作用無可替代。
均線的研判要點
基於均線指標在交易實戰的應用經驗，投資者需要從以下幾個方面對均線指標進行研判。
一、均線的方向
均線能夠代表趨勢，趨勢方向是均線的第一要素。均線通常有兩種方向，一種是向上，另一種是向下。均線的方向與歷史數據有關，如果均線的當前值比前一階段的均值大，那麼均線的方向是向上的；如果均線的當前值比前一階段的均值小，那麼均線的方向是向下的。當中長期均線向上運行時，表示中長期趨勢以上漲行情為主，此間出現的股價下跌通常是短期回調；當中長期均線向下運行時，表示中長期趨勢以下跌行情為主，此間出現的股價上漲通常是短期反彈。
也就是說，均線的傾斜方向與股價運行的大趨勢是相吻合的，即短期均線方向向上，則股價短期處於或即將進入上漲趨勢；短期向下，則股價短期處於或即將進入下降趨勢，如圖所示。
圖所示，華能國際的5日均線、10日均線和20日均線在2015年3月出現拐頭向上的走勢，且股價K線一直位於均線上方，這預示著股價將在中短期出現一波上漲走勢。
二、均線與K線的相對位置
K線位於均線的上方，則表示股價高於均線對應週期內的大多數投資者的持倉成本，也就意味著股價上漲相對比較容易；反之，則下跌比較容易。
如圖所示，黃山旅遊自2015年3月8日走出震盪區間後，股價K線一直位於均線的上方，且均線方向向上，則意味著股價將持續上漲走勢。期間，股價曾幾次回調至均線附近，但均因受到均線的支撐而重新上漲。
運用均K線和均線相對位置關係判斷股價運行趨勢時，需要重點關注均線的方向，即均線方向向上，且股價位於均線上方，說明股價處於上漲趨勢中；均線方向向下，且股價位於均線下方，則說明股價處於下跌趨勢。
三、均線的拐點
均線的拐點是指在該點前後，均線的運行方向發生了相反的變化。當一根中長期均線向上運行了很長時間之後，股價無力再創新高而出現下跌，均線也隨之移動，進而形成了一個波峰，這種拐點預示著原來的上升趨勢可能轉變為下降趨勢。當一根中長期均線向下運行了很長時間之後，股價無法再創新低而出現上漲，均線也隨之移動，進而形成了一個波谷，這種拐點預示著原來的下降趨勢可能轉變為上升趨勢。中長期均線的拐點有較高的參考價值，可使投資者有效地掌握股票買賣的最佳時機。而短期均線的拐點較多，可信度也相對較低。
下面來看一下天潤曲軸的案例，如圖所示。
如圖所示，從2015年9月中旬開始，天潤曲軸的30日均線開始拐頭向上運行，且股價運行於30日均線上方，這說明股價處於良性上升區間。2016年1月4日，天潤曲軸跳空下跌並收出一根大陰線，30日均線也隨之下降，拐點出現。這是行情反轉的信號，之前的上漲行情在下一步可能演變為下跌行情。
神奇均線之金三角形態：
A. 空頭排列：長期均線在上，中期在中間，短期在下方，均線的空頭排列代表股價處於下跌行情中，其沒有結束。（觀望）
B. 價託形成：由開始的空頭排列，到，短金叉中、短金叉長、中金叉長，形成封閉三角形，表示股價的跌勢暫告一段落，有止跌企穩的可能。（操作期）
C. 多頭排列：價託形成之後，短期均線在上，中期在中間，長期在下方，形成均線的多頭排列，表示新的一輪上漲行情正式開始。（確認信號）
神奇均線之價託的支撐和買點
（1） 價託支撐帶：價托出現之後，形成的封閉金三角的低點到高點就是金三角支撐帶，又叫託輻射；對未來股價回調起到支撐作用。股價在價託支撐帶之上運行持股，縮量回踩出現見底K線形態可以考慮加倉。
（2） 價託的買點：
A. 第一買點：金三角出現後，縮量回踩金三角支撐帶，建底倉。
B. 第二買點：放量突破第一波反彈高點或平臺壓力，加倉。
通過均線選股法選出的個股往往很容易出現大漲甚至漲停，就比如魯西化工，也是成功嶄獲了29個點的收益了，那麼這樣的股票還有嗎？肯定是還有的，但如果你不懂背後的邏輯，也只能讓你一時獲利，而不能長久盈利，我們就來看看魯西化工這隻股：
魯西化工是一隻可長可短的大牛股，前期行情就不說了，隨後這波的下跌回踩也是明確指出了此形態的加倉機會。
而均線選股法選出的牛股比比皆是，短線大漲的股票，比如近期選出來的恆力股份到目前為止的漲幅也是超過了18%，如圖：
在多頭市場的初期階段，應該扮演投資者的角色。在多頭市場的後期與空頭市場中，應該扮演投機者的角色。
投資者見追求長期的報酬與(或)資本的所得流量。投資者主要是關心盈餘、股息與淨值的上升。
另一方面，投機者主要是關心價格走勢，以及如何根據價格走勢獲利。由風險/報酬的觀點來看，投資最適當的時機是在多頭市場的初級階段，因為不論由任何的基本角度觀察，成長的機會都最理想。
行情逐漸趨於成熟，價格走勢進入第三、第四波....時，價格水準的考慮將愈來愈重要，謹慎的玩家在心態上應該轉為投機。在信用擴張驅動的多頭市場中，當行情發展至某一階段以後，價值將停止增長.企業界以浮濫的資金追求有限的資源。價格將開始膨脹——資生行情。
在 空頭市場中，投機是唯一的明智之舉。根據定義.我們無法以做空來投資。在空頭市場中，長期做空是通過預先賣出投資而獲利，這項行為本身並不是投資。撇開這 點不談，空頭行情最佳的運作方式是不斷地進、出市場，在主要走勢中做空，在次級修正走勢中做多。一般來說，空頭市場歷經的時間短於多頭市場;空頭市場的主 要走勢在幅度上與多頭市場相當類似，但期間則較短。
相對於多頭市場來說，如果你妥善管理資金，在空頭市場能夠以較短的時間獲取類似的利潤，風險並不會更高，甚至可能更低。就經濟循環的性質來看，你不曾見過“黑色星期一” 的復甦，所以就某一角度而言，空頭市場較安全。
怒特·羅克納曾經講過：“看上去像一個十足的失敗者，我就會還你一個失敗者。”不管是從心理角度來講，還是從實際操作來講，成功的交易就是盈利。正如我們親身實踐的一樣，成功交易的關鍵在於，要感覺像一個獲勝者，即使你可能暫時遭受虧損；把虧損視為整個自信和能力中的一部分。
建立個人成功的標準是一個最小的標準。優秀的投資者都知道這一點。他們不斷閱讀、學習和提高技能，為了能夠持續獲勝，他們竭盡全力。正如一位優秀投資者講的，“我每天盡力將自己的交易提高一個百分點。年底的時候，這是一個非常驚人的數字。”
理解你的動機，建立明確的目標，這樣你就會實現持續高效運行辦事作風。為了實現你的目標，確定必要而明確的步驟，便於有序採取恰當的行動。托馬斯·赫胥黎這樣講，“人生最大的目標不是知識，而是行動。”運用成功的標準將會實現你的投資目標，也會體驗到力所能及的成功。格蘭特·特克更有甚言，“第一，我們要成為最好；然後，我們要成為第一。”這種理念適用於如何榮登電視收視排行榜，同樣也適用於交易。苦幹、節律和信仰，聯合起來最終可以構成成功的基石。
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