起底神祕的希臘船王們!到底有多少船?多少“錢”?

都說希臘是船東之國,根據聯合國貿易暨發展會議UNCTAD最近發佈的一期《2017世界海運發展評述報告》顯示,截至2017年初通過總載重噸為計算,世界前5大船東國分別為希臘(3.09億載重噸)後依次為日本、中國、德國、以及新加坡。

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但那時,如果通過船舶價值來計算的話,由於日本有更多的LNG船舶等價值較高的船舶,希臘只能排在第二位。

近日,波塞冬海事展隆重開展,VesselsValue用匯總數據向我們展示了航運業叱吒風雲的希臘船王們背後的航運帝國到底有多龐大。

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希臘,最大船東國!

如下圖:根據VesselsValue最新統計的數據顯示,如果按照船舶價值來統計,希臘船東們以旗下近1000億美元(998.2億美元)的船舶資產毫無疑問的幫助希臘佔據著世界最大船東國的寶座。

中國、日本、挪威、美國、新加坡、德國、英國、韓國順次佔據TOP10各位次。

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起底希臘前5大船王!!

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No.1,Jhon Angelicoussis!

Angelicoussis以旗下目前總計擁有129艘船舶,船舶資產總價約為76.03億美元的總價值拔得頭籌,成為王中王。Angelicoussis旗下的Angelicoussis Shipping Group ("ASGL")按船型設有三個分支子公司。

氣體運輸板塊:Angelicoussis旗下有Maran Gas Maritime,該公司目前旗下擁有19艘145,700立方米以上的大型LNG船舶,由於LNG船舶資產價值較高,該公司船舶資產價值總額達到33.39億美元。

油輪板塊:Maran Tankers,旗下擁有55艘SUEZMAX到VLCC的大型油輪,總價值約為27.12億美元。

幹散貨板塊:Anangel Maritime Services,經過前兩年的行情低迷,週期操作,目前該公司旗下已擁有55艘船舶,總價值約為15.52億美元。

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No.2 George Economou

George Economou旗下包含幹散貨、油輪、氣體運輸(LNG LPG)、海工等多個板塊共計7家公司,總計擁有142艘各類型船舶,總計船舶資產價值約為71.69億美元。具體而言:

海工板塊OCEAN RIG:該公司旗下擁有包括鑽井船,鑽井平臺在內的各種共計13艘“船舶”,資產價值約為25.65億美元。

油輪板塊TMS TANKERS,該公司旗下共擁有48艘從AFRAMAX到VLCC以及冰級油輪等各種油輪,總共資產價值約為16.23億美元。

氣體運輸板塊TMS CARDIFF GAS:該公司旗下目前擁有大型LNG船舶,LPG船舶等共計10艘,資產總價值為15.66億美元。

CARDIFF MARINE:旗下總共擁有39艘各類型船舶(包括幹散貨以及油輪等)總計價值約為8.53億美元。

幹散貨板塊,DRYSHIPS:旗下共擁有25艘各類型幹散貨船舶25艘,總計價值約為4.07億美元。

另外幹散貨方面還有TMS DRY 以及TRANSBULK MANAGEMENT 等兩個平臺,分別擁有5艘 價值1.43億美元以及2艘總價約為1200萬美元的船隊。

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No.3 George Procopiou

George Procopiou在油輪和LNG運輸領域可謂是大名鼎鼎,但是旗下航運產業佈局其實也較全面,目前該船王旗下總共擁有119艘船舶,資產價值總和約為65.33億美元。

油輪板塊,億suzemax以及VLCC為支撐,DYNACOM TANKERS共計擁有64艘各類型船舶,資產價值總額約為22.59億美元。

氣體運輸板塊,DYNAGAS HOLDINGS 以及DYNAGAS LNG PARTNERS 共計擁有15艘大型LNG船舶,分別各擁有9艘價值20.45億美元以及6艘價值6.87億美元。

幹散貨板塊,SEA TRADERS,在經過 2015-16船價相對低廉時的一波擴張之後,該公司目前擁有40艘從supra到cape等各類型幹散貨船舶,總價資產價值約為6.42億美元。

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No.4 Peter G Livanos

Peter旗下總共掌握著4家公司,共計擁有35艘船舶,船舶資產總價達到30.37億美元。

氣體運輸班模塊,GAS LOG,該公司擁有145,000立方米以上的大型LNG船舶共計達到17艘,因LNG船舶資產價值較高,資產總計約為26.29億美元。

CERES SHIPPING,經營幹散貨船舶、油輪以及渡輪,但是目前該公司註冊並不在希臘而是在摩納哥,旗下目前共計擁有12艘船舶,總價值2.91億美元。

另外Peter G Livanos旗下還分別在希臘和摩納哥擁有DRY LOG以及CARRAS LTD兩家平臺,分別擁有4艘以及2艘船舶,總計資產價值約為1.13億美金。

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No.5,女中豪傑!女船王Angeliki Frangou

女承父業(據信德海事網此前報道,其父親Nikolaos Frangos船長於2016年12月11日去世。享年90歲。詳情見→一代希臘船王,慈善家法拉貢船長去世),Angeliki旗下NAVIOS集團系列公司共計擁有142艘船舶,由於旗下船舶相對都較小,且多為散貨船和集裝箱等相對“低廉”的船舶,引起雖然船多,但旗資產價值總額僅為約26.74億美元。

此外,Anna angelicoussis Kanellakis 與petros pappas分別擁有60艘(資產價值約為22.36億美元)以及98艘(資產價值約為20億美元)分列6、7位。

詳情如下圖:

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按照船型以及資產價值總額來看,信德海事網發現希臘船東手上握著的較多的油輪和幹散貨船舶資產。而克拉克森也表示希臘船東目前仍專注於傳統的油輪和散貨船。克拉克森還從載重噸的角度和總噸的角度做出了比較,表示:目前這兩種船型合計佔到希臘船隊總載重噸的89%和總價值的70%。在全球散貨船隊和油輪船隊中,希臘船東所佔運力已經分別增長至25%和22%。儘管近年來希臘船東也開始增加氣體船和集裝箱船領域的投資,目前在全球氣體船隊規模中佔比15%(僅次於日本),在全球集裝箱船隊中佔比稍低約為10%,但是總體而言希臘船東的船隊多元化趨勢相對有限。

此外,信德海事網注意到希臘船隊另一大顯著的特點是目前希臘船隊中75%的運力(以總噸計)是由私營船東公司所擁有的,這一數據遠高於世界船隊50%的平均私有率。並且希臘每家船東公司平均擁有7艘船,也略高於5艘的全球平均水平。

而從船舶價值來看,希臘船東手上握有的第二大資產是LNG船舶,然後是集裝箱船舶,尤其值得注意的是,希臘船東自身很少去運營集裝箱船舶,更多的是作為運力提供方將只有集裝箱船舶外租給其他承運人經營。

詳細數據如下圖:

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按照運力噸位。

我們再按照運力噸位來聊一聊希臘船王們。

信德海事網查閱克拉克森數據顯示,金融危機以來的十年間,在國內經濟低迷和航運市場的巨大壓力下,希臘船東依然保持著其全球最大船東國的地位。目前希臘船隊規模達到了2.18億總噸,佔到世界船隊17%的市場份額,排名緊隨其後的分別是日本(13%),中國(12%)和德國(從2008年的9%下降至6%)。近十年間希臘船東的船隊擴張勢頭強勁,現有船隊規模較之2008年的1.1億總噸近乎翻倍,這也使得希臘船隊在世界船隊中的份額由13%提升至17%。希臘是全球船隊擴張速度最快的船東國之一。

截至今年5月,希臘總共有大小船東646名,共計4,709 艘船舶。(雖然有超過500名的船東所擁有船舶數量不超過10艘。)

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而從在載重噸位方面來看,根據Naftiliaki統計數據顯示,希臘船東中掌握船隊運力超過100萬dwt的有72人!去年這一數據為69人,上漲了3人。

這72位百萬噸級船東共計掌握了3033艘船舶,總計運力達到3.10億DWT,比去年同期(5月)增長了195艘和1982萬dwt。

克拉克森按照噸位統計的希臘前40大船東(注:船舶數量因為是否計入新造船、光租船、合資船舶與VESSELSVALUE略有出入。)

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