做私募基金銷售,沒有高端人脈資源,怎樣找尋客戶,怎樣開展工作?

追尋161710574

關於這個問題,首席投資官評論員合宜認為,由於私募基金本身定位就是高淨值客戶群體,因此做私募基金銷售,如果有高端人脈資源自然是水到渠成,但如果沒有高端人脈資源,也不代表就完全無法開展工作。

其次,從你的角度出發,在你已經有一個可以施展的平臺時,或許你先天優勢不足,但你可以把握住平臺給你的優勢,發揮所長,從無到有是極其困難的,但不代表可能性為零。

(評論員:合宜)


首席投資官

坦白的說,現在整個私募行業普遍缺錢,曾經有媒體曝出某投資機構,除了前臺,全員募資,缺錢程度可想而知。

私募基金募集要求必須面向“合格投資者”,這意味著需要在傳統的客戶開發渠道上再進行二次篩選,找出那批符合需求的投資人。

我自己不從事募資業務,但身邊的許多朋友是做這一塊,略知一二,渠道大致相同,關鍵是誰能開發成功。

1、電話營銷

對於剛入行且沒有高端客戶資源的人來說,這是可行的方法,也是無可奈何的方法。

現在打電話的效果非常不好,外呼電話多了,手機工具會對其做標記,後續接通率就會比較低,甚至無法接通(被加入黑名單);


這種營銷方式,見效會比較慢,從加好友到開發成功或許要兩個月以上的時間。

2、渠道營銷

如果私募基金管理公司有一定的影響力,或者基金投資的標的項目有一定的吸引力,可以找到願意合作的機構或個人(飛單有風險,要看具體如何去談),由其為推薦,當然是給費用的。

如果私募基金公司本身給出的費用有限,除非項目極好,渠道這條路也比較難。

除了傳統的第三方財富公司、券商、銀行、保險等渠道以外,還有一些其他的非金融渠道,比如高端培訓機構、高端消費場所、豪車會所等,只是這些場所工作人員的專業能力有限,需要私募基金公司的小夥伴協助完成。

3、做自媒體,打造個人品牌

現在自媒體門檻比較低,可以就理財或者相關的知識做一個分享平臺,如果能持續輸出優質內容,也能吸引客戶。

4、設法打通機構客戶

設法藉助各方面的資源,打通機構客戶,比如有些大型的傳統企業,現金流非常好,傳統業務增長乏力,也沒有很好的投資渠道,如果能拿下,夠吃很多年,只是這樣的客戶,銀行、券商等都在盯著,所以,得拿出十八般武藝才行。

5、其他方式

我有個認識的理財經理,成功的拿下了某個土豪的女兒,之後他的業務就源源不斷...

前兩年聽說一個平安的客戶經理陪著大媽跳廣場舞,拿下幾千萬的業績......

我一個同事,在探探上成功開發了一個客戶完成投資300萬......


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