昨天文章和節目中再次強調國產替代之芯片的重大機會，同時也具體分析了要有“難得糊塗”的操盤境界，絕對不能學所謂專家和經濟學家的“理論派”（芯片短期不能替代）而是要學心中有數（確實知道不能替代），但操作照樣滿倉乾的“操盤手”（克服心中的所謂的“理性一面”）。
今天盤面我們可以看到國產替代之芯片漲停的個股不計其數，而為了讓各位更加理解芯片，早上《行業挖掘機》節目重點分析了半導體上游之靶材行業，下午相關龍頭個股如江豐電子、阿石創、有研新材等再次漲停或接近漲停，因此真正的高手就是要“難得糊塗”。
江豐電子
阿石創
當然操作就是操作，昨天特別提到短期要芯片替代幾乎是不可能完成的任務。具體來看中興被制裁之後，大家紛紛去研究中興是否可以從國內的廠家中尋找何時的替代者，但是卻失望的發現並沒有任何一家公司可以滿足要求。
首先，高通、英特爾、微軟和杜比都是中興設備的主要提供商，如果沒有高通構建的移動處理器平臺，中興將很難在美國生產手機。
就這點來說，國內廠商有著發展時間短，技術積累薄弱的天然弱勢，再加上芯片研發週期長，研發經費高等客觀原因，國內廠商短時間內無法和這些國際大廠相媲美，甚至說只是剛入門。
此外通信設備企業涉及的元器件眾多，一臺基站有1顆芯片被禁運，整臺基站就無法交付。而目前基站上的電路板除了幾顆數字基帶芯片是自產的，通信鏈路上RF，PLL，ADC/DAC乃至外圍測量電源電壓的芯片都找不到國產供應商的身影。
雖然整機廠通過自產基帶芯片掌握核心算法，但是，卻無法解決被國外芯片供應商“卡脖子”的問題。
我們一直都在大力提倡國產替代，資金投進去了，政策也扶持了，報道也有了，但是一到關鍵時刻，發現我們還是差了很大一截。
從中興自身來看，中興通信的主營業務有基站，光通信及手機。其中，基站中部分射頻器件如腔體濾波器(武漢凡谷、大富科技)，光模塊廠商(光迅科技，旭創科技)，手機內的結構件模組等均可基本滿足自給需求。
唯有芯片，在三大應用領域均一定程度的自給率不足。
說來說去，芯片還是軟肋。在之前央視的大型記錄片《大國重器》中我每集都看，特別在第六集《贏在互聯》中節目介紹了幾家公司：紫光國芯、京東方A 、中天科技 、北方華創、中興通訊、華為、科大訊飛、佳都科技、網宿科技。
但在這麼多公司中，只有紫光國芯一家是專做芯片的，華為也是隻有海思做芯片，重心還是在通信方面。可以看的出來，國內芯片替代要走的路還很長，有很多的科研項目只是為了爭指標而設立的，真正務實的只佔少數。
對於芯片行業來說，浮躁的風氣並不適合，長遠的發展需要認真的去做。因此“中國芯”之路，任重道遠，但超盤還是要做到心中有數，該買還是要買，因為昨天提到風口的力量遠遠大於價值和業績。（附昨天文章最後一段圖片）
當然國產替代不只是芯片，投資者我認為可以關注重大裝備領域的國產替代機會，比如央視在《大國重器》中還提到了核電蒸發器U型管是核電重大裝備關鍵材，目前國內已經有公司成功研製完畢開始生產，之前基本全部是依靠進口。
目前我國在該領域已經真正意義上實現了國產替代，又比如國產數控系統之前非常落後，但目前也有公司開始成功攻克等，具體公司大家可以看看央視相關節目或搜索下，機會就是怎麼來的。
監製：王俊稷
“第一財經廣播”
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