昨天文章和节目中再次强调国产替代之芯片的重大机会，同时也具体分析了要有“难得糊涂”的操盘境界，绝对不能学所谓专家和经济学家的“理论派”（芯片短期不能替代）而是要学心中有数（确实知道不能替代），但操作照样满仓干的“操盘手”（克服心中的所谓的“理性一面”）。
今天盘面我们可以看到国产替代之芯片涨停的个股不计其数，而为了让各位更加理解芯片，早上《行业挖掘机》节目重点分析了半导体上游之靶材行业，下午相关龙头个股如江丰电子、阿石创、有研新材等再次涨停或接近涨停，因此真正的高手就是要“难得糊涂”。
江丰电子
阿石创
当然操作就是操作，昨天特别提到短期要芯片替代几乎是不可能完成的任务。具体来看中兴被制裁之后，大家纷纷去研究中兴是否可以从国内的厂家中寻找何时的替代者，但是却失望的发现并没有任何一家公司可以满足要求。
首先，高通、英特尔、微软和杜比都是中兴设备的主要提供商，如果没有高通构建的移动处理器平台，中兴将很难在美国生产手机。
就这点来说，国内厂商有着发展时间短，技术积累薄弱的天然弱势，再加上芯片研发周期长，研发经费高等客观原因，国内厂商短时间内无法和这些国际大厂相媲美，甚至说只是刚入门。
此外通信设备企业涉及的元器件众多，一台基站有1颗芯片被禁运，整台基站就无法交付。而目前基站上的电路板除了几颗数字基带芯片是自产的，通信链路上RF，PLL，ADC/DAC乃至外围测量电源电压的芯片都找不到国产供应商的身影。
虽然整机厂通过自产基带芯片掌握核心算法，但是，却无法解决被国外芯片供应商“卡脖子”的问题。
我们一直都在大力提倡国产替代，资金投进去了，政策也扶持了，报道也有了，但是一到关键时刻，发现我们还是差了很大一截。
从中兴自身来看，中兴通信的主营业务有基站，光通信及手机。其中，基站中部分射频器件如腔体滤波器(武汉凡谷、大富科技)，光模块厂商(光迅科技，旭创科技)，手机内的结构件模组等均可基本满足自给需求。
唯有芯片，在三大应用领域均一定程度的自给率不足。
说来说去，芯片还是软肋。在之前央视的大型记录片《大国重器》中我每集都看，特别在第六集《赢在互联》中节目介绍了几家公司：紫光国芯、京东方A 、中天科技 、北方华创、中兴通讯、华为、科大讯飞、佳都科技、网宿科技。
但在这么多公司中，只有紫光国芯一家是专做芯片的，华为也是只有海思做芯片，重心还是在通信方面。可以看的出来，国内芯片替代要走的路还很长，有很多的科研项目只是为了争指标而设立的，真正务实的只占少数。
对于芯片行业来说，浮躁的风气并不适合，长远的发展需要认真的去做。因此“中国芯”之路，任重道远，但超盘还是要做到心中有数，该买还是要买，因为昨天提到风口的力量远远大于价值和业绩。（附昨天文章最后一段图片）
当然国产替代不只是芯片，投资者我认为可以关注重大装备领域的国产替代机会，比如央视在《大国重器》中还提到了核电蒸发器U型管是核电重大装备关键材，目前国内已经有公司成功研制完毕开始生产，之前基本全部是依靠进口。
目前我国在该领域已经真正意义上实现了国产替代，又比如国产数控系统之前非常落后，但目前也有公司开始成功攻克等，具体公司大家可以看看央视相关节目或搜索下，机会就是怎么来的。
监制：王俊稷
“第一财经广播”
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