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公元547年正月初八，高歡帶著無盡的遺憾離開了人世。僅僅五天之後，侯景就在河南反叛了東魏，並先後投降西魏和南梁，意欲腳踏兩條船。
宇文泰和蕭衍都對侯景的歸順持歡迎態度，畢竟他手裡握著河南十三州和十萬大軍，足以影響天下大勢。轉眼之間，侯景成為天下最為炙手可熱的人物，西魏將其封為太傅、河南大都督、上谷公，南梁則授以大將軍、河南王、都督河南諸軍事、大行臺。
藉著侯景投降的機會，蕭衍派出貞陽侯蕭淵明北伐東魏，還源源不斷的給侯景送去軍餉。相比之下，宇文泰則要謹慎得多，一面派出大軍接應，一面徵召侯景入朝。
狡猾的侯景當然不肯進入長安，宇文泰也不多廢話，既然你不肯入朝，那就當沒歸順這回事兒。無奈之下，侯景只得投降南梁，但並沒有離開自己的老巢。
是年十一月，高澄派出慕容紹宗討伐侯景。侯景得知是慕容紹宗領兵後，恐懼不已，大驚道：“是誰教高澄這鮮卑小兒派慕容紹宗來呢，如果真是這樣，高歡一定還沒死。”
果不其然，慕容紹宗和侯景在渦陽大戰數月，雙方鬥智鬥勇、棋逢對手。第二年正月，慕容紹宗大破侯景，侯景帶著最後的八百人倉皇南奔，隨即佔據了南梁的壽陽。
此戰，侯景的十萬大軍只剩下八百，前往接應的蕭淵明也被慕容紹宗生擒。更重要的是，侯景是以兵變的方式奪取壽陽，而蕭衍居然還把侯景當做寶貝。
對此，南梁光祿大夫蕭介很不滿，他認為，侯景此人狼子野心，反覆無常，名為歸順，實為利用，如果不趁此時除掉他，一旦讓他恢復元氣，必將為禍江南。蕭衍不以為然。
侯景完全沒想到蕭衍居然對自己這麼好，不僅放任他奪取城池，還將其任命為南豫州牧，大力補充兵器糧草。侯景得以在壽陽恢復元氣，部下也擴充至數千。
公元548年二月，高澄向南梁請和，蕭衍心疼蕭淵明就同意了。司農卿傅岐一針見血的指出：“高澄為什麼要講和？這不過是離間計，讓侯景生出猜疑之心。如果我們和東魏講和，侯景將何以自處？必定謀反。”蕭衍不聽。
侯景得知蕭衍和高澄講和的消息後，也是驚掉了下巴，我已經和高澄撕破臉皮，有不共戴天之仇，你轉眼就跟他講和，那我成了什麼人？是不是要把我作為禮物討好高澄？
於是，侯景偽造了一封高澄寫給蕭衍的書信，信中提出要以蕭淵明交換侯景。蕭衍居然又同意了，侯景大怒：“我就知道蕭衍這老傢伙是薄情寡義之人。”遂決意謀反。
所以說，侯景之亂，完全是蕭衍咎由自取。首先，侯景的歸順本就是權宜之計，不然宇文泰為何堅持要他入朝呢？目的就是證實他的誠意。
其次，當侯景被慕容紹宗擊敗時，南梁的北伐也就成了鏡花水月，侯景的所做作為更加暴露了他的不臣之心，偷雞不成蝕把米，居然還要繼續喂米。
最後，蕭淵明是戰俘，你將侯景與之交換，豈不是把侯景也當成了戰俘？而且明擺著，侯景回到東魏就是死路一條啊，人家不跟你拼個魚死網破才怪。
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