3月2日艾華集團(603989)發行6.91億元可轉債。艾華轉債(113504)期限6年，1至6利率分別為0.3%、0.5%、1%、1.5%、1.8%、2%。債券信用評級AA。發行半年後進入轉股期，初始轉股價36.59元。股東配售代碼為753989，簡稱“艾華配債”。網上申購代碼754989，簡稱“艾華髮債”。申購上限100萬元。按照6年期AA級企業債收益率6%計算純債價值大約78.8元。可轉債存續期間，在任意連續30個交易日中至少15個交易日的可轉債轉股價值低於80元時，董事會可提議下調轉股價提交股東大會表決。在轉股期內，在任何連續30個交易日中至少15個交易日可轉債的轉股價值不低於130元強制贖回。最後2年如果公司股票在任何連續30個交易日的轉股價值低於70元時回售。艾華集團主營鋁電解電容器、電極箔的生產與銷售及電容器生產設備的製造，其中電極箔與電容器生產設備主要為公司生產鋁電解電容器配套自用。公司目前以節能照明類鋁電解電容器為主，涵蓋消費類、工業類鋁電解電容器等全系列產品。2016年，公司實現營業收入15.54億元，實現歸母淨利潤2.64億元。2017年度根據業績快報顯示，公司營業收入為17.93億元，同比增長15.39%，實現歸母淨利潤2.92億元，同比增長10.48%。此次募集資金用途用於引線式鋁電解電容器升級及擴產項目、牛角式鋁電解電容器擴產項目、疊層片式固態鋁電解電容器生產項目和新疆中高壓化成箔生產線擴產項目。
截止2月28日收盤，艾華轉債轉股價值102.16元，估算價格在111~113元之間。
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