近期，東興證券對北陸藥業（300016）進行了深度追蹤，發現：精準醫療方面認知、預期差巨大！並表示，主業平穩快速增長預計整體利潤 1.3-1.5億，支撐 50 億市值，極具有安全邊際。
這篇深度研報的核心觀點有：
1、九味鎮心顆粒，5 億級別品種，進入醫保後快速放量
2、個性化用藥時代到來，公司精準醫療業務預期差巨大
①公司參股（20%）世和基因（ctDNA+NGS測序）、是目前A股精準醫療資質最好的公司之一。
世和基因，從2008年開始致力於高通量測序（NGS）在腫瘤精準醫學領域的臨床轉化研究，擁有超過10萬份樣本的中國腫瘤NGS基因組數據庫。
NGS檢測試劑盒方面，世和是第一批4家優先審批公司之一，大概率下半年獲批。
世和基因2017年收入1.8億，已實現盈利，試劑盒一旦獲批，收入、利潤端均有望呈現爆發式增長。
目前南京政府大力支持世和基因上市，東興證券預計，上市之後可參照艾德生物，估值可達100億以上。
②公司參股（25%）芝友醫療，於2016年7月掛牌新三板，至2017年年末營業收入已達3709萬。
芝友醫療的CTCBIOPSY檢測技術是國內首家獲得CFDAII類註冊證的動化CTC檢測設備，心腦血管和代謝藥物基因多態類檢測試劑盒收入佔比60%。
東興證券預計，芝友醫療在二級市場估值將達到 40 億以上，對應北陸市值 10 億以上。
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