我們的翻倍個
目前寧夏泰瑞被勒令停產並實施搬遷,只有魯抗醫藥擁有大規模生產的能力。一大半的競爭對手全部停產,魯抗的新廠區已經幾乎全部拿到認證。這是千載難逢的機會,這根本不是一般性的實時利好,是不可改變的趨勢。而此時剛剛搬遷完畢的魯抗醫藥產能大增,從而帶來了豐厚的收益。藉助全行業對手面臨環保壓力及最大競爭對手停產並搬遷這個天時,魯抗將徹底改變市場格局,搶佔市場份額,成為獸用抗生素龍頭。
供給端坍塌式減少,行業缺口巨大;需求端150%的大擴容;自身產能翻倍式增長且價格、毛利率齊升。
魯抗醫藥在2018年8月25日發佈了半年報:2018 年上半年,公司實現營業收入157,689.63 萬元,同比增長 23.68%;實 現歸屬於上市公司股東的淨利潤12,297.91 萬元,同比增長284.26%。實際利潤應該是1.99億,應該說是小超預期的:半年度公告中提計了7600萬的費用
魯抗2018年產能:泰樂菌素3500噸、AIV1160噸、替米考星1220噸,合計約6000噸,三者價格具有高度關聯性,所以泰樂菌素價格每上漲100元,貢獻淨利潤約6億元。股價到26都是低估值的。
再看近期盤面上發現
近期魯抗近期已經有大量資金買入,不排除這部分資金是就是知情人士,這個由環保限產導致市場供給發生翻天覆地的變化,目前我們的成本大概是12.2附近兩成倉位,預期近期市場震盪,若是股價能隨市場波段到11.5附近企穩就敢重倉參與了,這可能是下一隻方大炭素,非常期待隨著產品漲價,下半年到明年的業績爆發。