吐蕃：随着他的衰落，回鹘力量强大起来，并控制了河兰两州的势力唐初，漠北九姓铁勒之中，回纥是其中的一支。它在摆脱突统治的反抗斗争中逐渐壮大。回纥部落联盟由九部落组成，即药罗葛、胡咄葛、咄罗勿、貊歌息讫、阿勿嘀、葛萨、斛囁素、药勿葛、奚耶勿。以药罗葛部为首，驻牧于仙娥河(又名娑陵水，今色楞格河)和温昆河(今鄂尔浑河)流域，在薛延陀之北。贞观初，首领菩萨以5000骑击破东突贩颉利可汗兵10万，虏获大批突厥部众。
2年(628年)，突厥内部大乱，薛延陀首领夷男率领7万余家与回纥等部配合，击败了颉利可汗为首的东突厥统治者，于漠北郁督军山(今鄂尔浑河上游杭爱山之北山)建立薛延陀政权，回纥依附于薛延陀，首领菩萨自号颉利发，设牙帐于独东水(今土拉河)上。贞观3年(629年)向唐朝贡。此时的漠北以薛延陀和回纥最为强大，夷男死后，薛延陀统治者率兵侵扰唐境，破坏社会生产。贞观20年(646年)薛延陀内乱，唐朝派兵出击，回纥乘机联合各部，配合唐军，攻灭了薛延陀政权，占据它的部众和地区，首领吐迷度自称可汗。
同年，吐迷度遣使入唐，请求内附。太宗至灵州(今甘肃灵武县)、泾阳，接受其归附，在薛延陀、回纥及其他铁勒部众及地区分置六府、七州，府置都督，州置刺史，以回纥部为瀚海都督府，封吐迷度为怀化大将军、瀚海都督，回纥酋长被委任为都督，刺史及长史、司马者为数达数千人，统一归属燕然都护府管辖。唐在回纥地区开辟交通大道—“参天至尊道”，置邮驿(“过邮”)68处。东突厥在灭亡后十年左右，默啜可汗又建立了后突厥政权，经过东征契丹，北讨铁勒的掠地，最后占领郁督军山。
回纥诸部再次遭受突厥的奴役，一部分回纥部落迁移到河西走廊甘州(今甘肃张掖)、凉州(今甘肃武威)之间，未迁的回纥人附属于后突厥。开元4年(716年)在唐廷的帮助下，留居未迁的回纥在伏帝匐带领下杀掉默啜，代替默啜的默棘连可汗(苾伽可汗)大兴复仇之师，向土拉河岸进攻，回纥南奔投唐，唐将其安置在大武军(大同)之北，再次与汉族融合，直至天宝时期，吐迷度的第六代孙骨力裴罗时期，在唐的协助下，一举消灭了后突厥，占据了突厥故地，统一了漠北骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗。
天宝3年(744年)受唐册封为怀仁可汗，将牙帐迁至鄂尔浑河流域的哈喇巴喇哈逊(黑虎城)。安史之乱爆发后，回纥曾以兵助唐平叛，并在以后保卫北庭收复轮台、西州的战争中发挥了重要作用。在中原王朝的经济交往中，回纥经常以马匹交换唐朝的丝织品和茶叶，往往达数万匹。回纥商人来唐经商者也不下千人，他们中有些人与唐人通婚，长留长安。唐朝也曾先后三次以宁国公主襄穆公主、安定公主出嫁回纥可汗。贞元4年(788年)，回纥改名回鹘，它的意义就是“回旋轻捷如鹘”。
自8世纪中期至9世纪30年代，是回纥最强盛的时期。此后，因统治集团内部的斗争以及自然灾害的影响而走向衰落。居住在回鹘西北的黠戛斯人乘机进攻，开成5年(840年)回鹘可汗被杀，政权瓦解，大部分回鹘西迁，小部分依附于黠戛斯和东边的室韦、奚，另有一部分投唐。西迁的回鹘分为三支，一支迁至葱岭以西，一支迁至河西走廊，一支迁至西州(今吐鲁番)。迁至河西走廊的回鹘人，牙帐设在甘州，这一支通常被称为甘州回鹘或河西回鹘。
因此时河陇被吐蕃占领，所以河西回鹘依附于吐蕃，后又归附张议潮，随着吐蕃的衰落，回鹘力量强大起来，进一步控制了河兰两州扼制住西域与内地交通的孔道，又打败了瓜、沙地方势力。西夏用兵河西，攻占甘凉、瓜沙等州以后，河西回鹘隶属于西夏。迁至西州的回鹘人，以高昌为中心，不断向西发展，建立了高昌回鹘政权，都城在今吐鲁番以东的喀喇和卓。
