5月7日，中国电信发布2020年服务器集采招标，采购需求56314台，其中H系列11185台，是指国产服务器华为鲲鹏CPU+中科曙光海光CPU，份额占比19.9%，大超预期。
今年是运营商集采大年，将拉动服务器需求迎来拐点，更超预期的是，国产芯片服务器首次大规模招投标！
1、三大运营商发布服务器采集招标，国产服务器超预期入围
①中国电信：国产服务器中标占比20%
5月7日，中国电信发布2020年服务器集采招标，采购需求56314台，采购规模相较18年的6.2w下滑9.3%；若以18年采购均价4.9万/台测算，本次招标规模超过27亿元。
最超预期的部分是在国产化服务器的招标：8个标包中，Intel的CPU服务器需求为44731台，占比79.4%；AMD芯片服务器需求为398台，占比0.7%；国产化（华为鲲鹏CPU+中科曙光海光CPU）需求为11185台，占比19.9%。
其中国产化产品的需求主要集中在双路服务器，也有一部分人工智能服务器采用华为鲲鹏920思路CPU芯片加昇腾AI芯片，海光CPU则搭配英伟达GPU。
②中国移动：刷新单次招标最大规模
中国移动此前已发布2020年服务器集采需求为138272台，刷新招标单次最大规模，若以18-19年PC集采平均单价7.31万/台测算，此次集采规模达101.08亿元。
③中国联通：已经明确采购计划
电信+移动的需求释放，同时联通已经发布2020年集采前的专项测试，采购计划已经明确，招标在即。
2、2020年运营商服务器采集大年，规模超预期
三大运营商的ICT转型+5G新周期推动，2020年运营商集采大年将拉动服务器需求迎来拐点。我们预计中国移动下半年大概率开展第二次招标，这将给行业需求带来持续释放。
2019年除中国移动释放了11万台（两次招标）的服务器需求外，联通、电信都没有展开集团层面的大规模集采。2019H2，移动、联通纷纷宣布将公有云作为战略转型目标。叠加2020年5G商用，我们预计行业将进入新一轮投入期。服务器市场经历2019年的调整后，2020年将重新进入需求大年。
此前测算2020年运营商市场的服务器需求规模将突破220亿元，从目前进展来看，大概率超出我们预期。
相关上市公司方面：
服务器相关：浪潮信息、神州数码、中科曙光、东华软件、紫光股份等。
中科曙光：是国内高性能服务器行业领导者，在芯片及服务器一体化发展中较为领先。
神州数码：率先加入华为鲲鹏生态，在厦门建设鲲鹏服务器和PC生产基地、超算中心等。
华为鲲鹏配套软件：诚迈科技、中国软件、东方通、宝兰德、卓易信息等。
诚迈科技：主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司主要产品为软件技术人员劳务输出业务、软件定制服务，公司业务涵盖了移动智能终端的整个产业链，在全球范围内提供软件开发和技术服务。
东方通：为从事中间件产品的研发、销售和相关技术服务的软件企业。 中间件是一种应用于分布式系统的基础软件,位于应用与操作系统、数据库之间,主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题,是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。
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