講述了由陳赫飾演一個性格慫萌，卻又精於人情世故的“獸醫”郝運與王子文飾演的探源吳愛愛，在動物管理局中發生的一系列奇幻逗趣的故事。
六千五百萬年前，一顆巨大的隕石帶著外星基因降落在地球上，幾十代的進化繁衍，新的智慧生物出現了，地球人稱之為妖怪。為了世界和平，為了人妖共處，動物管理局應運而生。
明德一處隧道口，動物管理局的周探長獵豹攔截了一輛滿載動物的車輛，對方證件齊備，周探長拿著紅外線手電筒搜索這，可並未發現異常。正當打算放行的時候，周探長髮現司機異常命其轉頭，司機被識破露出尖銳的牙齒撲向周探長，趁周探長不備之時跳出逃走，結果被身後的周探長擊中，司機發出貓的叫聲脫下一身人類的衣服變成一隻肥貓逃走了。
郝運(陳赫飾)開設了一家動物門診，在工作中為貓咪配種，竟然意外發現這個世界上有轉化者存在，動物居然可以便成人。動物管理局的老李讓人將郝運帶走，並且試圖要洗掉他發現轉化者的記憶，可是卻發現似乎任何方法都對郝運不起作用，無奈之下老李只好想辦法讓郝運也加入動物管理局，成為探員。
郝運本身性格比較慫，但又精通人情世故非常圓滑，被安排和吳愛愛(王子文飾演)做搭檔。吳愛愛的真實身份是黃鱔，也是治安組的組長，性格火爆武功超強。兩人的性格可以說是天差地別，自然也就水火不容了，也因此發生了一系列啼笑皆非的故事，從開始的相殺到後來的相愛。
自從加入動物管理局之後，郝運是動物管理局唯一的人類，也從此改變了他的生活，在郝運周圍開始出現很多的轉換者，雖然他們形態各異變幻無常，但郝運很快發現轉換者也和人類一樣，都是柴米油鹽醬醋茶的瑣碎小事，本身就精於人情世故，此時更是發揮了自己的強項，郝運配合吳愛愛一起偵破案件，維護人妖之間的和平相處。而就在一切似乎歸於平靜的時候，一件牽涉到郝運身世的轉換者大案浮出水面。
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